Настройте поля для создания списка «Новости о моих записях продаж»

В запросе Новости о моих записях продаж перечислены записи о продажах, которые были обновлены за последние семь дней. Список создается на основе истории аудита таблиц интересов, возможных сделок и организаций. В зависимости от тип записей Copilot использует разные поля для обновления списка записей:

• Для записей о лидах и возможностях Copilot использует поля в основной таблице (лида или возможности), которые вы настроили для создания списка последних изменений. Например, если вы настроили четыре поля из таблицы интересов и шесть полей из связанных таблиц, Copilot отслеживает изменения только в этих четырех полях из таблицы интересов, чтобы идентифицировать обновляемые записи интересов.

• Для записей организаций Copilot перечисляет следующие изменения:

  • Контакты, интересы и возможные сделки, созданные для организации за последние семь дней.
  • Изменения в полях в представлении Быстрый поиск таблицы организаций. Если вы хотите увидеть изменения в других полях, добавьте их в представление Быстрый поиск таблицы вашей организации. Узнайте, как добавлять поля в представление быстрого поиска.