Настройте поля для формирования сводок и последних изменений

По умолчанию Copilot использует набор предопределенных полей для создания сводок, списка недавних изменений для организаций, интересов и возможных сделок и подготовки к встречам. Вы можете добавить другие поля из таблиц интересов, возможных сделок, организаций и связанных таблиц, чтобы сделать сводные данные и список последних изменений более актуальными для вашего бизнеса.

Важно

• Функция сводки по счету — это функция раннего доступа. Вы можете разрешить использовать его для тестирования и внедрения в ваших средах.
• Если вы не подписались на функции раннего доступа предварительная версия, вы по-прежнему будете видеть сводку учетной записи как общедоступную предварительная версия функции. Однако функция сводки по счету общедоступная предварительная версия должна быть включена.

1. В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры приложений.

2. В разделе Общие параметры выберите Copilot.

3. Выберите Возможные сделки, Интересы или Организации. На следующем снимке экрана показана страница настроек Возможные сделки. Страница настроек Интерес и Организация аналогична.

   

4. Чтобы выбрать поля для создания сводок, выберите вкладку Сводка. Чтобы выбрать поля для формирования списка последних изменений, выберите вкладку Последние изменения.

   Список последних изменений создается на основе истории аудита. Если вкладка Последние изменения недоступна, это означает, что аудит отключен глобально или для выбранной вами таблицы (интересы или возможные сделки). Выберите Включить аудит в панели уведомлений, чтобы включить историю аудита для всех таблиц на вкладке Недавние изменения.

   

5. Выберите Добавить поля.

6. Выберите не менее четырех полей, но не более 10.

   Кнопка Сохранить будет неактивна, если вы выберете менее 4 или более 10 полей. Если вы добавили более 10 полей, снимите флажок или выберите поля, которые вам не нужны, и выберите Удалить.

   На вкладке Недавние изменения, когда вы добавляете поле из связанной таблицы, для которой не включена история аудита, параметр Включить аудит появляется в панели уведомлений. Выберите его, чтобы включить аудит таблицы. Если вы удалите это поле позже, вам придется отключить историю аудита для таблицы вручную.

7. Только для Возможные сделки. Чтобы отобразить мини-приложение сводки по возможной сделке в форме возможной сделки, на странице Параметры возможных сделок выберите параметр Показать сводку по возможной сделке как мини-приложение в форме.
   Чтобы добавить возможность мини-приложение в пользовательские формы, см. раздел Добавление сводка по возможной сделке мини-приложение в пользовательские формы.

8. Только для Возможностей и аккаунтов . Чтобы настроить разделы, отображаемые в сводке, выберите Настройка связанной информации.

   • Возможные сделки:

     1. В диалоговом окне Настройка связанной информации выберите разделы, которые необходимо отобразить в представлении Сводка по возможной сделке для пользователей. Вот эти разделы:

        • Обогащенная ключевая информация: отображает соответствующую аналитику из связанных записей в разделе ключевой информации.
        • Аналитика по продуктам: отображает аналитику по продуктам в возможной сделке и поля, такие как названия продуктов, общая сумма и бюджет, учитываемые в аналитике.
        • Аналитика по предложениям с расценками: отображает аналитику по предложениям с расценками в возможной сделке и поля, такие как общее число предложений с расценками, последнее предложение с расценками и общая сумма, учитываемые в аналитике.
        • Аналитика по конкурентам: отображает аналитику по конкурентам в возможной сделке и поля, такие как названия конкурентов, сильные и слабые стороны, учитываемые в аналитике.

        По умолчанию выбраны все параметры.

     2. Выберите Сохранить.

   • Счета:

     1. В диалоговом окне Настройка связанной информации выберите разделы, которые необходимо отобразить в представлении Сводка по организации для пользователей. Вот эти разделы:

        • Обогащенная ключевая информация: отображает соответствующую аналитику из связанных записей в разделе ключевой информации.
        • Возможные сделки : отображает все открытые возможности для этой организации.
        • Интересы: отображает все интересы, связанные с этой организацией.
        • Обращения: отображает все открытые обращения, связанные с этой организацией. Однако для отображения информации в этом разделе приложение Dynamics 365 Customer Service должно быть включено в вашей среде.

        По умолчанию выбраны все параметры.

     2. Выберите Сохранить.

9. Сохранение изменений.

Предоставление доступа к аудиту вашим продавцам

Copilot формирует список последних изменений для лидов, возможностей и счетов из истории аудита. Таким образом, вашим продавцам необходим доступ к истории аудита и сводке аудита, чтобы просмотреть последние изменения.

1. Выполните вход в центр администрирования Power Platform и выберите среду.

2. Выберите Параметры>Пользователи + разрешения>Роли безопасности.

3. Выберите роль безопасности, назначенную вашим продавцам, а затем выберите вкладку Разные привилегии.

4. В списке под вкладкой выберите Показывать только неназначенные привилегии.

5. Выберите Организацию в качестве Уровня привилегий для следующих привилегий:

   • Просмотр истории аудита
   • Просмотр сводки по аудиту

6. Выберите Сохранить + закрыть.