Настройка и просмотр страницы рабочей группы

Сконфигурируйте и просматривайте страницу своей рабочей группы с информацией об уровнях иерархии, лучших исполнителях и удалении данных о продавце.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор или управляющий продажами Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Что я могу настроить

Как администратор, вы можете:

• Настройте уровни иерархии, которые вы можете просматривать.
• Настройте пользователя для олицетворения другого пользователя для просмотра информации.
• Выберите лучших лидеров в своей иерархии.
• Удалите данные продавца.

Как управляющий сбытом, вы можете:

• Просматривать список сотрудников, входящих в вашу иерархию.

• Выберите лучших лидеров в своей иерархии.

Откройте страницу настроек вашей команды

1. Войдите в приложение «Аналитика разговоров»

2. Выберите значок Параметры в правом верхнем углу страницы, затем выберите Параметры.

   

3. На странице Параметры выберите Ваша рабочая группа.
   Откроется страница вашей команды, на которой вы сможете выполнять следующие задачи:
   - Настройка уровней иерархии
   - Настройка пользователей для просмотра от имени другого пользователя
   - Выберите лучших лидеров
   - Удалить данные продавца

Настройка уровней иерархии

1. Выберите уровень иерархии из списка Видимость данных вызовов для отображения участников рабочей группы для менеджеров. Вы можете выбрать до трех уровней. Чтобы узнать больше, см. Сведения об уровнях иерархии.

   Список участников команды отображается под Участники группы и лидеры группы. Список состоит из участников команды, которые подчиняются руководителю в Dynamics 365 и Microsoft Entra ID, включая тех участников, у кого нет доступа к аналитике разговоров.
   Приложение автоматически обновляет список каждые 24 часа и отображает текущих активных участников команды в иерархии руководителя.

   

2. Сохраните конфигурацию.

Сведения об уровнях иерархии

Рассмотрим пример, чтобы понять уровни иерархии:
Матрица объясняет, какие данные вы увидите как менеджер по продажам для разных уровней иерархии.

Уровень управления	Просмотр иерархии пользователей
Уровень 1	Выберите этот параметр, чтобы получить данные о ваших непосредственных участниках рабочей группы.
Уровень 2	Выберите этот параметр, чтобы получить данные о ваших непосредственных участниках рабочей группы и их непосредственных участниках рабочих групп.
Уровень 3	Выберите этот параметр, чтобы получить данные уровня 1, уровня 2 и об участниках рабочих группы участников уровня 3.

Заметка

Приложение "Аналитика разговоров" поддерживает до трех уровней иерархии. Дополнительные сведения об иерархии см. в разделе Настройка иерархий руководителей и должностей.

Настройка пользователей для просмотра от имени другого пользователя

В качестве администратора вы можете настроить менеджеров по продажам или продавцов, чтобы они олицетворяли другого пользователя в организации для просмотра информации, к которой у них обычно нет доступа. Например, доступны следующие возможности:

• Предоставьте представление о группе продаж для менеджеров по продажам с уровня 4 и выше.
• Предоставьте доступ неуправленческим руководителям к панелям мониторинга для включения аналитики разговоров или рабочих потоков соответствия.
• Предоставьте непрямым менеджерам видимость на панелях мониторинга групп продаж.

Например, Роберт Клайн — менеджер по продажам, у которого нет доступа к панели мониторинга аналитики разговоров команды Джейкоба Хэнкока. Когда Роберту предоставлен доступ для просмотра панели мониторинга от имени Джейкоба, Роберт может получить доступ к информации в приложении аналитики разговоров, олицетворяя Джейкоба.

1. Откройте страницу настроек вашей рабочей группы.

2. В разделе Просмотр от лица другого пользователя (предварительная версия) выберите Добавить пользователя.

   

3. Введите имя пользователя, который хочет просмотреть информацию. В этом примере мы выбираем имя как Роберт Клайн.

4. В соответствии с выбранным именем пользователя (Роберт Клайн), введите другое имя пользователя, для которого должна просматриваться информация. В этом примере мы выбираем имя как Джейкоб Хэнкок.

5. Выберите срок, на который Роберт Клайн может просматривать информацию для группы продаж Джейкоба Хэнкока.

   

6. Выберите Добавить. В список добавляется строка.

7. Повторите шаги с 1 по 5 для всех пользователей, которым вы хотите предоставить возможность просматривать как других пользователей.

8. После добавления пользователей выберите Сохранить.

Пользователи могут олицетворять соответствующих выбранных пользователей и просматривать информацию в аналитике разговоров.

Заметка

Пользователи вернутся к своим обычным представлениям, когда истечет срок или когда вы вручную удалите их из списка.

Выберите лучших лидеров

Отобранные здесь лучшие продавцы сравниваются с другими продавцами в вашей команде, чтобы спрогнозировать, как работают другие продавцы, на основе передовых КПЭ в стиле разговора. Эти продавцы отображаются с соответствующими данными на домашней странице в Что характерно для лучших продавцов?

1. В Участники группы и лидеры группы вы можете выбрать лучших лидеров вручную или позволить приложению выбирать автоматически. При необходимости выберите нужный вариант.

   • Выбирать лидеров вручную: позволяет вручную выбрать лучших лидеров из списка продавцов. В столбце Лидер выберите значок звездочки, соответствующий продавцу.

     

   • Включить автоматическое определение лидеров: позволяет приложению автоматически выбирать лидеров на основе количества потенциальных клиентов, которые они привлекли, или возможных сделок, которые они реализовали. Когда вы выбираете автоматический выбор лидеров, в раскрывающемся списке можно выбрать по реализованным возможным сделкам или по квалифицированным интересам. Выберите нужный вариант.

     

     Заметка

     При автоматическом выборе лидеров, аналитика разговоров определяет лидеров на основе указанных вами КПЭ, и они обновляются в соответствии с временным диапазоном, выбранным в приложении.
     

2. Сохраните конфигурацию.

Удалить данные продавца

Можно удалить данные продавца, когда продавец не подчиняется вам, перешел в другую группу, уволился из организации или продавец требует удалить его данные. Эти данные включают статистику продавца и историю звонков.

1. Наведите указатель мыши на имя продавца, данные о котором вы хотите удалить. В столбце Удалить данные продавца выберите Удалить данные.

   
   Данные выбранного продавца будут удалены из аналитики разговоров.

2. Сохраните конфигурацию.

Просмотр вашей рабочей группы

Как руководитель по продажам, когда вы открываете странице Ваша команда в настройках, вы можете просмотреть список участников группы в вашей иерархии, независимо от того, есть ли у них лицензии на аналитику разговоров или нет. Участники группы в отображаемом списке основаны на Dynamics 365 и Microsoft Entra ID.
Список обновляется каждые 24 часа для отображения текущих активных продавцов в иерархии менеджера. Также вы можете выбрать Обновить сейчас ,чтобы обновить список сразу и просмотреть любые изменения.

Заметка

Для просмотра этой страницы у менеджеров по продажам должна быть определена иерархия менеджеров с добавлением продавцов или отдельных лиц в иерархию. В настоящее время только администраторы могут изменять уровни иерархии. Чтобы менеджеры по продажам изменили ее, они должны связаться с администратором, чтобы изменить иерархию от их имени. Больше информации: Настройка уровней иерархии.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Улучшение обучения продавцов и потенциала продаж с помощью приложения аналитики разговоров