Поделиться через

Настройка параметров на уровне группы продаж

  • Статья

Как менеджер по продажам, вы можете настроить аналитику разговоров в соответствии с конкретными требованиями вашей рабочей группы. Доступны следующие параметры:

  • Средства отслеживания разговоров (ключевые слова и конкуренты)
  • Доступные языки
  • Выбор лидеров

Больше информации: Настройте и просмотрите страницу своей команды

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Менеджер по продажам
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Чтобы настроить параметры на уровне группы продаж

  1. Войдите в приложение Центр продаж Dynamics 365 с ролью безопасности менеджера по продажам.

  2. Выберите изменить областьОбласть изменения в левом нижнем углу страницы, затем выберите Личные параметры.

    Выберите личные параметры

  3. На карте сайта в разделе Производительность выберите Аналитика разговоров. Откроется домашняя страница аналитики разговоров.

    Начало работы с аналитикой разговоров для менеджеров по продажам

  4. На домашней странице выберите Начать. Откроется страница конфигурации аналитики разговоров.

    Домашняя страница аналитики разговоров для менеджеров по продажам

  5. В разделе Отслеживание разговоров добавьте ключевые слова и конкурентов, которые вы хотите отслеживать во время звонков, совершаемых группой продаж. Кроме того, вы можете сократить список языков, предоставляемый администратором организации, до языков, которые продавцы в вашей рабочей группе используют во время разговоров с покупателями.

    Заметка

    Это локальная настройка, которая будет применяться только к вашей рабочей группе продаж. При необходимости вы можете обновить эти ключевые слова, конкурентов и языки позже. Дополнительные сведения: Настройка содержания разговора

    Настройка отслеживания взаимодействия

  6. В разделе Управление группой продаж настройте лидеров. Вы можете просматривать имена участников группы, звонки которых анализируются в аналитике разговоров, и выбрать продавцов, которые являются лидерами. Можно выбрать лидеров вручную или позволить приложению выбирать их автоматически. Выберите один из следующих параметров.

    • Выбирать лидеров вручную: позволяет вручную выбрать лучших лидеров из списка продавцов. В столбце Лидер выберите звездочку рядом с вашим лидером продаж. Продавец добавляется в список лидеров, где данные продавца будут сравниваться с данными других продавцов.

      Выбирать лидеров вручную

    • Включить автоматическое определение лидеров: приложение автоматически выбирает лидеров на основе количества реализованных возможных сделок или классифицированных ими интересов. Выбирая этот вариант, вы выбираете, следует ли ранжировать исполнителей по реализованным возможным сделкам или по квалифицированным интересам.

      Включить автоматическое определение лидеров

Теперь аналитика разговоров настроена и готова к использованию в вашей торговой организации для вашей рабочей группы продаж.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Введение в управление аналитикой разговоров
Настройка при первом запуске в приложении продаж