Поделиться через

Управление контактами и организациями

  • Статья

В Dynamics 365 Sales используйте учетные записи для хранения сведений о компаниях, с которыми вы ведете бизнес. Используйте контакты для хранения информации о людях, с которыми вы работаете в этих компаниях. В организацию можно добавить несколько контактов, но вы можете связать только одну учетную запись с контактом. Вы можете создавать организации и контакты вручную или импортировать их из электронной таблицы или других поддерживаемых файлов.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Работа с организациями

Создание организации

  1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Учетные записи.

  2. В командной строке выберите Создать.

  3. На вкладке Сводка введите имеющиеся у вас сведения о компании. Обязательным является только Имя учетной записи. Все другие сведения необязательные.

  4. Если требуется, добавьте контакты в учетную запись.

  5. Выберите Сохранить и закрыть.

Заполнение адреса из предложений

(Применимо только для Sales Enterprise и Sales Premium)

Если ваш администратор включил предложения адресов, приложение Карты Bing может заполнить данные адреса учетной записи, чтобы вам не нужно было делать это самостоятельно. Предложение адреса работает с контактами, организациями и интересами.

  1. Откройте организацию, контакт или интерес.

  2. На вкладке Сводка прокрутите вниз до поля Адрес и начните вводить адрес улицы. Снимок экрана нового поля адреса в форме

  3. Выберите адрес из списка предложений, предоставленных Картами Bing.

Просмотр возможных сделок, связанных с организацией

  1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Учетные записи.

  2. Выберите организацию в списке.

  3. Выберите вкладку Связанные. Прокрутите вниз до группы Связанные — Продажи и выберите Возможные сделки.

Просмотр счетов, связанных с организацией

  1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Учетные записи.

  2. Выберите организацию в списке.

  3. Выберите вкладку Связанные. Прокрутите вниз до группы Связанные — Продажи и выберите Счета.

Деактивировать аккаунт

Вы можете деактивировать учетную запись, если вы больше не используете ее для своих нужд. Деактивация учетной записи делает ее доступной только для чтения и скрывает ее от большинства просмотров, но сохраняет историю учетной записи. Соответствующие контакты, возможности и другие записи остаются активными. Однако вы не можете создавать новые записи из существующих. Например, вы не можете создать предложение по активной возможности, связанной с деактивированной учетной записью.

  1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Учетные записи.
  2. Выберите учетную запись, которую вы хотите деактивировать.
  3. На панели команд выберите Деактивировать.

Работа с контактами

Создание контакта

  1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Контакты.

  2. В командной строке выберите Создать.

  3. На вкладке Сводка введите имеющиеся у вас сведения о компании. Обязательны только Имя и Фамилия. Все другие сведения необязательные.

    Приложение Карты Bing может заполнять сведения об адресе контакта за вас, если администратор включил предложения адресов.

  4. Если требуется, свяжите контакт с организацией. Прокрутите вниз до пункта Компания и выберите учетную запись из списка.

    Контакт может быть одновременно связан только с одной учетной записью.

  5. Выберите Сохранить и закрыть.

Добавление контактов в организацию

  1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Учетные записи.

  2. Выберите организацию.

  3. На вкладке Сводка прокрутите вниз до раздела Контакты.

  4. Свяжите контакт:

    • Чтобы создать контакт и одновременно связать его с учетной записью, выберите Создать контакт.
    • Чтобы связать существующий контакт, выберите Дополнительные команды (⋮) >Добавить существующий контакт. Найдите и выберите один или несколько контактов, затем выберите Добавить.

    Можно связать контакт только с одной организацией. Если вы выберете контакт, который уже связан с другой организацией, вы получите сообщение об ошибке.

  5. Выберите Сохранить и закрыть.

Просмотр возможных сделок, связанных с контактом

  1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Контакты.

  2. Выберите контакт в списке.

  3. На вкладке Сводка прокрутите вниз до раздела Возможные сделки.

    Или выберите вкладку Связанные. Прокрутите вниз до группы Связанные — Продажи и выберите Возможные сделки.

Деактивировать контакт

Вы можете деактивировать контакт, если вы с ним больше не работаете. Деактивация контакта делает его доступным только для чтения и скрывает его от большинства просмотров. Деактивация контакта делает его доступным только для чтения и скрывает его от большинства просмотров, но сохраняет историю контакта. Соответствующие возможности, мероприятия и другие записи остаются активными.

  1. На карте сайта вашего приложения для продаж выберите Контакты.
  2. Выберите контакт, который вы хотите деактивировать.
  3. На панели команд выберите Деактивировать.

Импорт организаций или контактов из файлов Excel, CSV и XML

Можно добавить организации и контакты, импортировав их из файла Microsoft Excel, CSV или XML либо из Microsoft Exchange. Узнайте, как импортировать данные в Dynamics 365 Sales