Настройка наборов продуктов для совместной продажи нескольких номенклатур (Центр продаж)
Поощряйте клиентов приобретать больше продуктов вместо отдельного продукта, объединяя продукты в наборы.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Что такое набор продуктов?
Набор — это коллекция продуктов, продаваемая как одна единица. Объединять продукты в набор полезно в следующих случаях:
- Объединение самого продаваемого продукта с менее популярным продуктом.
- Группировка продуктов таким образом, чтобы клиенты получали больше преимуществ от полной линейки продуктов, например набор приложений Microsoft Office или цифровая камера с объективами
Вот несколько вещей, которые нужно знать о наборах:
- Вы можете пометить определенные продукты в наборе как необязательные и продавать их по отдельности.
- Если в вашем комплекте есть дополнительный продукт, этот пакет можно добавить только в прайс-лист, в котором есть этот дополнительный продукт с той же единицей.
- Невозможно добавить в набор семейства продуктов, комплекты или другие наборы.
Создание набора продуктов (центр продаж)
Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности или равнозначные разрешения: "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".
Выберите карту сайта
, затем выберите Настройки приложения.В разделе Каталог продукции выберите Семейства и продукты.
Чтобы добавить отдельный набор продуктов, выберите Добавить набор.
-ИЛИ-
Чтобы добавить набор продуктов в существующее семейство, выберите семейство в списке и выберите Добавить набор.
Введите следующие сведения:
Полное имя
Код продукта
Родительский объект: выберите родительское семейство продуктов для набора продуктов. Если создается дочерний набор продуктов в семействе продуктов, имя родительского семейства продуктов заполняется здесь. Дополнительные сведения: Изменение родительского объекта продукта (переподчинение)
Действительно с/Действительно до: определите период времени, в течение которого действует набор продуктов, выбрав даты Действительно с и Действительно до.
Группа единиц измерения: выберите группу единиц измерения. Группа единиц измерения — это набор различных единиц, в которых продается данный продукт. Она определяет способ группировки отдельных предметов в большие количества. Например, при добавлении семян в категорию продуктов, можно создать группу единиц измерения с названием "Семена" и задать основную ее единицу как "пакет".
Единица измерения по умолчанию: выберите самую распространенную единицу, используемую при продажах продукта. Единицы измерения являются количествами или измерениями продаваемых продуктов. Например, если пользователь добавляет семена как продукт, их можно продавать в пакетах, ящиках и паллетах. Каждая из упаковок становится единицей продукта. Если семена, в основном, продаются в пакетах, выберите пакет как единицу.
Дополнительная информация: Создание группы единиц измерения и добавление в нее единиц
Прайс-лист по умолчанию: если продукт новый, это поле доступно только для чтения. Перед выбором прайс-листа по умолчанию необходимо заполнить все обязательные поля и сохранить запись. Хотя прайс-лист по умолчанию не является обязательным, после сохранения записи о продукте будет полезно идея установить прайс-лист по умолчанию для каждого продукта. Если запись клиента не содержит прайс-листа, Dynamics 365 Sales может использовать прайс-лист по умолчанию для создания коммерческих предложений, заказов и счетов-фактур.
Число знаков после запятой: необходимо ввести целое число от 0 до 5. Если продукт не делится на части, введите 0. Точность поля Количество в записи о продукте в предложении, заказе или счете-фактуре проверяется по значению в этом поле, если у продукта нет связанного с ним прайс-листа.
Тема: свяжите этот продукт с темой. Темы можно использовать для распределения продуктов по категориям и фильтрации отчетов.
Нажмите кнопку Сохранить.
На вкладке Продукты набора выберите Добавить новое соответствие продуктов.
Откроется страница Соответствие продукта.
Заметка
Вы можете добавлять или удалять связи продуктов только в том случае, если набор продуктов находится в состоянии черновика или снят с производства. Чтобы добавить или удалить продукты в наборе, который находится в активном состоянии или находится в состоянии проверки, клонируйте набор продуктов. При этом создается новый пакет с новым идентификатором в состоянии черновика. Затем вы можете добавлять или удалять продукты в новом наборе.
Выберите продукты, которые необходимо добавить в набор.
- Набор: набор, в который добавляется продукт, выбирается по умолчанию.
- Продукт: выберите кнопку Поиск и выберите продукт для добавления в набор. Невозможно добавить семейство или набор продуктов в набор продуктов.
- Количество: укажите количество продукта, которое требуется добавить в набор.
- Обязательный: укажите, обязательным или дополнительным является данный продукт. Если выбрать продукт как дополнительный, набор можно продавать без этого продукта.
- Единица измерения: выберите единицу измерения для продажи продукта.
Выберите Сохранить и закрыть.
Чтобы изменить свойства отдельного продукта в наборе, выберите Изменить свойства для соответствующего продукта и измените значения в соответствии с требованиями.
Если этот набор добавляется в семейство, набор наследует свойства родительского семейства. Чтобы изменить свойства набора:
Откройте свойство и выберите Переопределить. Дополнительные сведения: Использование свойств для описания продукта
Для добавления отношений продукта выберите вкладку Связанные, затем выберите Отношения. Дополнительные сведения: Задание связанных продуктов для повышения шансов продаж
Совет
Чтобы создать новый набор продуктов на основании существующего набора, выберите Клонировать на панели команд. Откроется новая запись набора продуктов с теми же сведениями, что и исходная запись набора продуктов, кроме полей Имя и Артикул.
Стандартные следующие действия
Создавайте прайс-листы и позиции прайс-листов для определения цен на продукцию
Классифицируйте продукты и наборы по семействам продуктов
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Как рассчитываются цены на наборы продуктов?
Создание каталога продукции: пошаговое руководство
Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Продажи"