Использование надстройки Project Service Automation для планирования работы в Microsoft Project
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x
Project Service упрощает планирование проектов, включая оценки. Вы можете определить работу, чтобы затраты, усилие и значение продаж были четкими при отправке окончательного предложения.
Теперь вы можете установить надстройку Dynamics 365 Project Service Automation для Microsoft Project и выполнять планирование работы в знакомой среде Microsoft Project. Используйте надежные возможности планирования и управления Microsoft Project, а затем обновите план проекта в Project Service Automation.
Внимание
- Чтобы вы могли использовать функцию управления документами SharePoint для хранения файлов Microsoft Project для проектов Project Service, администратор Microsoft Project должен включить управление документами.
- Надстройка Dynamics 365 Project Service Automation для Microsoft Project совместима только с Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Надстройка Dynamics 365 Project Service Automation для Microsoft Project совместима только с Dynamics 365 Project Service. Она не совместима с Dynamics 365 Project Operations.
Загрузка и установка надстройки
Подготовьте сведения о входе в Project Service. Они вам потребуются для подключения из Microsoft Project к Project Service.
В центре загрузки загрузите надстройку для поддерживаемой версии Project Service, V2.X или V3.4+.
Щелкните ссылку загрузки.
При завершении загрузки нажмите кнопку Да для установки надстройки.
Настройка надстройки
Откройте Microsoft Project и щелкните вкладку Project Service.
Щелкните Подключить.
Введите сведения для входа и щелкните Войти.
Теперь вы можете начать использовать надстройку.
Чтение из шаблона
Выполните чтение из шаблона, который вы создали в Project Service и скопировали в Microsoft Project, чтобы начать планирование проекта. Для получения дополнительной информации см. Создание шаблона проекта (Project Service Automation)
На вкладке Project Service щелкните Чтение>Шаблон проекта Project Service Automation.
Выберите шаблон проекта в списке и нажмите кнопку Открыть.
Заметка
По умолчанию задачи, которые копируются из шаблона в Project, задаются для планирования вручную.
Назначение ролей Project Service проектным ресурсам
Откройте проект и щелкните ленту Задача.
Щелкните меню Диаграмма Ганта и выберите Ведомость ресурсов.
В ведомости ресурсов щелкните раскрывающееся меню Роль ресурса Project Service и выберите роль Project Service Automation.
Комплектация проекта ресурсами
На вкладке Project Service выберите строку и щелкните Найти ресурсы.
На экране Зарезервировать ресурс выберите ресурс, который вы хотите использовать для проекта.
Щелкните Зарезервировать, затем нажмите кнопку OK.
Публикация проекта
По завершении планирования проекта следующим шагом будет импорт и публикация проекта в Project Service.
Проект будет импортирован в Project Service. Будут применены цены и процесс создания рабочих групп. Откройте проект в Project Service, чтобы просмотреть рабочую группу, оценки проекта и структурную декомпозицию работ. В следующей таблице показано, где можно найти результаты:
| Project | Details |
|---|---|
| Диаграмма Ганта Microsoft Project | Импорт на экран Структурная декомпозиция работ Project Service. |
| Ведомость ресурсов Microsoft Project | Импорт на экран Участники рабочей группы проекта Project Service. |
| Использовать Использование Microsoft Project | Импорт на экран Оценки проекта Project Service. |
Импорт и публикация проекта
На вкладке Project Service щелкните Опубликовать>Новый проект Project Service Automation.
В диалоговом окне Опубликовать в новом проекте Project Service введите Имя проекта и выберите Клиент.
Дополнительно установите флажок Связать план проекта с Project Service Automation, чтобы связать файл Project плана с Project Service Automation.
Нажмите кнопку Опубликовать.
В результате связи файла Project с Project Service файл Project становится шаблоном и задает структурную декомпозицию работ в Project Service как доступную только для чтения. Чтобы внести изменения в план проекта, вам нужно внести их в Microsoft Project и опубликовать как обновления в Project Service.
Изменение импортированного проекта
Для внесения изменений в план проекта, который был импортирован в Project Service, доступно два варианта:
Откройте файл шаблона и отредактируйте его в Microsoft Project.
Отмените связь файла и отредактируйте его прямо в Project Service. По умолчанию проект, который был отправлен из Microsoft Project, блокируется, и его можно отредактировать только в Project. Чтобы отредактировать файл в Project Service, необходимо удалить связь файла.
Редактировать в Microsoft Project
В основном меню щелкните Project Service>Проекты.
В списке проектов откройте проект, созданный в Microsoft Project.
Щелкните Открыть в MS Project в ленте. В результате откроется связанный файл шаблона в Microsoft Project.
Отмена связи файла и его редактирование в Microsoft Project Service
В основном меню щелкните Project Service>Проекты.
В списке проектов откройте проект, созданный в Microsoft Project.
Щелкните Отменить связь из MS Project в ленте.
Отправка файла Project в SharePoint или группы Office
Вы можете отправить файл Project в SharePoint и найти его в разделе "Связанные документы" для проекта Project Service. Ваш администратор должен настроить управление документами SharePoint и включить его для сущности Project.
Вы также можете отправить файл Project в OneDrive для бизнеса, если у вас настроены группы Office Groups.
Отправка файла в SharePoint
В основном меню щелкните Project Service>Отправить.
Выберите В документы проекта Project Service Automation.
В диалоговом окне Включить открытие в Microsoft Project выберите Да или Нет.
Если щелкнуть Да, вы сможете нажать кнопку Открыть в Microsoft Project в Project Service Automation, запустить Microsoft Project и отправить файл Project из библиотеки документов SharePoint.
Если щелкнуть Нет, ссылка для кнопки Открыть в Microsoft Project не будет работать.
Файл Microsoft Project находится в Project Service в разделе Документы для определенного проекта Project Service.
Отправка файла для групп Office
В основном меню щелкните Project Service>Отправить.
Выберите В документы проекта Project Service Automation.
В диалоговом окне Включить открытие в Microsoft Project выберите Да или Нет.
Если щелкнуть Да, вы сможете нажать кнопку Открыть в Microsoft Project в Project Service Automation, запустить Microsoft Project и загрузить файл Project из библиотеки документов SharePoint.
Если щелкнуть Нет, ссылка для кнопки Открыть в Microsoft Project не будет работать.
Файл Microsoft Project находится в Project Service в разделе Документы для определенного проекта Project Service.
Публикация проекта как шаблона
Вы можете сохранить проект и повторно использовать его, сохранив проект как шаблон проекта в Project Service. Шаблоны проекта — это многоразовые планы проектов в Project Service. Для получения дополнительной информации см. Создание шаблона проекта (Project Service Automation)
На вкладке Project Service щелкните Опубликовать>Новый шаблон проекта Project Service Automation.
В диалоговом окне Опубликовать в новом проекте в шаблоне Project Service введите Имя шаблона проекта.
Дополнительно установите флажок Связать план проекта с Project Service Automation, чтобы связать файл Project плана с Project Service.
Нажмите кнопку Опубликовать.
В результате связи файла Project с Project Service файл Project становится шаблоном и задает структурную декомпозицию работ в шаблоне Project Service как доступную только для чтения. Чтобы внести изменения в план проекта, вам нужно внести их в Microsoft Project и опубликовать как обновления в Project Service.
Прочтите расписание загрузки ресурса
При чтении проекта из Project Service Automation календарь ресурса не синхронизируется с клиентом для настольного компьютера. Если есть различия в длительности, усилиях или завершении задач, это, вероятно, связано с тем, что ресурсы и клиент для настольного компьютера не имеют одного и того же шаблона календаря рабочих часов, примененного к проекту.
Синхронизация данных
В следующей таблице показано, как данные синхронизируются между Project Service Automation и надстройкой Microsoft Project для настольных компьютеров.
| Сущность | Поле | Microsoft Project к Project Service Automation | Project Service Automation к Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Задача проекта | Срок выполнения | ● | - |
| Задача проекта | Оценка трудозатрат | ● | - |
| Задача проекта | Код клиента MS Project | ● | - |
| Задача проекта | Родительская задача | ● | - |
| Задача проекта | Project | ● | - |
| Задача проекта | Задача проекта | ● | - |
| Задача проекта | Название задачи проекта | ● | - |
| Задача проекта | Единица распределения ресурсов (устарело в 3.0) | ● | - |
| Задача проекта | Запланированная длительность | ● | - |
| Задача проекта | Дата начала | ● | - |
| Задача проекта | Идентификатор WBS | ● | - |
| Сущность | Поле | Microsoft Project к Project Service Automation | Project Service Automation к Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Участник команды | Код клиента MS Project | ● | - |
| Участник команды | Название должности | ● | - |
| Участник команды | проект | ● | ● |
| Участник команды | Проектная группа | ● | ● |
| Участник команды | Единица распределения ресурсов | - | ● |
| Участник команды | Роль | - | ● |
| Участник команды | Рабочие часы | Не синхронизировано | Не синхронизировано |
| Сущность | Поле | Microsoft Project к Project Service Automation | Project Service Automation к Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Назначение ресурса | С даты | ● | - |
| Назначение ресурса | часов | ● | - |
| Назначение ресурса | Код клиента MS Project | ● | - |
| Назначение ресурса | Запланированная работа | ● | - |
| Назначение ресурса | Project | ● | - |
| Назначение ресурса | Проектная группа | ● | - |
| Назначение ресурса | Назначение ресурса | ● | - |
| Назначение ресурса | Задача | ● | - |
| Назначение ресурса | Дата окончания | ● | - |
| Сущность | Поле | Microsoft Project к Project Service Automation | Project Service Automation к Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Зависимости задач проекта | Зависимость задач проекта | ● | - |
| Зависимости задач проекта | Тип ссылки | ● | - |
| Зависимости задач проекта | Задача-предшественник | ● | - |
| Зависимости задач проекта | Project | ● | - |
| Зависимости задач проекта | Задача-последователь | ● | - |