Создание шаблона проекта (Project Service)
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x
Шаблоны проектов позволяют сэкономить время, если компания регулярно подает заявки на аналогичные проекты. Они предоставляют стандартный набор ролей и расчетное время (в часах) для конкретного типа проекта. Менеджеры по работе с клиентами и руководители проектов могут создавать проекты, основанные на шаблоне проекта, или копировать шаблон и создать на его основе собственный.
Компоненты шаблона проекта
Шаблон проекта состоит из трех компонентов.
Структурная декомпозиция работ: структурная декомпозиция работ в шаблоне проекта имеет тот же набор элементов, что и в проекте. Можно создать иерархию задач, связать роли с задачей, определить атрибуты расписания, назначить зависимости и просмотреть все данные в диаграмме Ганнта. Структурная декомпозиция работ в шаблонах проекта также поддерживает режимы задач для каждой задачи. При составлении рабочего расписания нет разницы между шаблоном проекта и проектом.
Оценки проекта: оценки проекта в шаблонах функционируют так же, как в проектах, с той разницей, что прейскуранты для определения себестоимости и цены продажи по умолчанию всегда являются прейскурантами себестоимости и цены продажи по умолчанию, определенными в параметрах Project Service. Остальная функциональность — такая же, как в проекте.
Образование проектной группы: при создании проектной группы для шаблона проекта невозможно зарезервировать в шаблоне именованный ресурс. Можно использовать команду Создать рабочую группу проекта в структурной декомпозиции работ, чтобы создать набор универсальных ресурсов. Кроме того, можно указать необходимые навыки и компетенции для универсальных ресурсов. Невозможно заменить универсальный ресурс в шаблонах проекта резервируемым ресурсом.
Создание нового шаблона проекта из существующего проекта
Можно создать шаблон проекта из проекта следующими способами.
- Структурная декомпозиция работ : структурная декомпозиция работ в шаблоне, полученном из проекта, копирует все задачи и зависимости. Создаваемые назначения будут основаны на универсальных членах рабочей группы, которые добавляются в рабочую группу проекта при создании шаблона проекта.
- Оценки проекта : когда шаблон проекта создается из существующего проекта, оценки из исходного проекта копируются в шаблон проекта.
- Члены рабочей группы проекта : когда шаблон создается из существующего проекта, все именованные члены рабочей группы заменяются универсальным ресурсом организации. Все имена позиций и роли сохраняются.
Создание проекта из шаблона
Можно создать проект из шаблона следующими способами.
При создании проекта из предложения с расценками можно выбрать шаблон проекта в форме быстрого создания проекта.
При создании проекта с помощью кнопки Создать проект перед сохранением записи отображается форма проекта. Здесь можно щелкнуть поле Выбрать шаблон, чтобы выбрать из списка готовых шаблонов проекта в вашей организации.
Щелкните Создать проект из шаблона на странице Шаблон проекта, чтобы создать проект из шаблона.
Копирование компонентов шаблона в проект
При копировании компонентов шаблона в проект следует помнить некоторые моменты.
Копирование структурной декомпозиции работ: при копировании структурной декомпозиции работ из шаблона проекта рабочие часы из календаря проекта будут применены к расписанию задач, если календарь проекта отличается от календаря шаблона. Это корректирует расписание в соответствии с резервным календарем проекта. Аналогично первая задача в структурной декомпозиции работ принимает дату начала проекта, так что остальное расписание иерархии задач обновляется с учетом продолжительности и зависимостей, определенных в структурной декомпозиции работ шаблона.
Копирование оценок проекта: при копировании строк оценки проекта прейскуранты обновляются с учетом ответственного подразделения проекта для прейскуранта затрат и клиента для прейскуранта цен продажи. Стоимость единицы и цены продажи определяются на основе этих прейскурантов в проектах, которые связаны с сущностью продаж.
Копирование рабочей группы проекта: при копировании рабочей группы проекта из шаблона в проект универсальные ресурсы копируются вместе с навыками и компетенциями, определенными в шаблоне. Универсальные назначения ресурсов также обслуживаются как в шаблоне проекта.