Работа с перспективными клиентами в модуле перспективных клиентов с Dynamics 365 продажи

Статья
10/03/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management использует двойную запись для интеграции с Dynamics 365 Sales. Эта возможность включает в себя возможность интеграции счетов типа Перспективный клиент в процесс предложения и квалификации через две системы. Комбинированное решение позволяет компаниям интегрировать жизненный цикл перспективы и потоки предложений между модулями "Продажи и цепочка поставок Management". Таким образом, это позволяет уменьшить число точек прикосновения, лучшую эффективность и большую прозрачность.

Описанные в этой статье функции связаны с ранее введенными функциями интеграции жизненного цикла предложения на продажу.

В этой статье описывается работа перспективных клиентов в сценариях с перспективными клиентами и представлены примеры, иллюстрирующие эту функцию. Подробные сведения о включении и настройке перспективных клиентов для перспективных клиентов с помощью модуля "Продажи" см. в разделе "Включение и настройка интеграции перспективных клиентов с модулем Dynamics 365 Продажи".

Определение потенциального перспектива в модуле "Перспективный клиент - наличные деньги" с модулем "Продажи"

Перспективный клиент в модуле цепочка поставок Управление - это деловое отношение типа "Перспективный клиент", а в модуле "Продажи" является счетом типа "Перспективный клиент ". С точки зрения интеграции интересы полностью отличаются от перспективных клиентов как в продажах, так и в управлении цепочка поставок. Описанные в этой статье функции интегрированы счета типа "Перспективный клиент " в модуле "Продажи" с деловыми отношениями типа "Перспективный клиент" в модуле "Управление цепочка поставок".

Сценарий 1: Жизненный цикл перспективы управляется из модуля цепочка поставок Management (перспективный вариант типа "Организация")

Следующие шаги показывают, что происходит при управлении жизненным циклом перспективы из модуля цепочка поставок Management, и что перспективный срок имеет тип "Организация ".

В цепочка поставок Management, перейдите на раздел " ;Отношения>продаж и маркетинга>Перспективные>перспективы"; Создайте перспективу типа организации .

Результат: новый перспективный клиент создается с использованием номерной серии, настроенной для объекта перспективных клиентов в модуле "Управление цепочка поставок". В модуле "Продажи" создается счет, который имеет значение типа отношений "Перспективный клиент". Номер этого счета совпадает с номером, используемым в модуле цепочка поставок Management.
Добавьте адрес роли "Доставка " и адрес роли "Накладная " для потенциального сотрудника. Создайте контакт для потенциального клиента.

Результат: в модуле "Продажи" создан контакт, связанный с типом счета потенциального клиента .

Примечание

В зависимости от того, развернута ли решение глобальной адресной книги с двойной записью, либо адрес поставки, и адрес накладной создаются в модуле "Продажи" для новой учетной записи, или создается только адрес поставки. В зависимости от того, развернуто ли решение с двойной записью, контакт всплыл в одном из двух мест модуля Продажи: на вкладке Связанные контакты для счета или на вкладке "Сводка " в разделе "Основной контакт" страницы "Учетная запись ".
В цепочка поставок Management, перейдите на раздел " ;Отношения>продаж и маркетинга>Перспективные>перспективы"; Откройте перспективу. На панели операций на вкладке "Общие " в группе "Преобразование" выберите " Преобразование в клиента".

Результат: Создается счет клиента в цепочка поставок управление от перспективы. Номер счета клиента совпадает с номером счета потенциального клиента, независимо от номерной серии клиента, настроенной в модуле "Управление цепочка поставок". Его нельзя изменить во время процесса преобразования. Группа клиентов по умолчанию назначается на основе настройки на вкладке Перспективные клиенты страницы параметров продаж и маркетинга. Перспективный клиент в цепочка поставок Управление удаляется на пенсию, а значение типа отношений изменяется с "Перспективный клиент ". Адреса и контакты в модуле цепочка поставок Management связаны с новым счетом клиента. Счет, который имеет значение типа отношений потенциального клиента в продажах , изменяется таким образом, чтобы он имеет значение типа отношений "Клиент".

Примечание

Если развернуто решение с двойной записью адресной почты, никакие изменения в ранее созданных и синхронизированных адресах поставки, адресе накладной и контакте не вносятся. Если не развернуто решение с двойной записью учетной записи, адрес роли " Накладная " синхронизируется из вновь созданной учетной записи клиента в цепочка поставок Management с учетной записью в модуле "Продажи".

Сценарий 2: Жизненный цикл перспективных клиентов, управляемый из модуля "Продажи" (перспективный клиент как счет)

Следующие шаги показывают, что происходит при управлении жизненным циклом перспективы из модуля "Продажи".

В модуле "Продажи" перейдите к счетам> клиентов. Создайте счет, который имеет значение типа отношений "Перспективный ". Создается перспективный клиент с выбранным вами номером счета. Создайте контакт для потенциального клиента.

Результат: в управлении цепочка поставок создается деловое отношение типа перспективных клиентов (типа "Организация ") Номер совпадает с номером, используемым в модуле "Продажи", независимо от номерной серии, настроенной для перспектив управления цепочка поставок. Создается контакт в цепочка поставок Management и связывается с перспективой.
Выполните одно из следующих действий.
- Если развернуто решение с двойной записью адресной книги : в модуле "Продажи" на вкладке "Адреса " учетной записи добавьте адрес роли "Доставка " и адрес роли " Накладная ".
  
  Результат. Адрес роли доставки и адрес роли "Накладная " созданы в модуле цепочка поставок Management и связаны с перспективным клиентом.
- Если не развернута двойная запись решения адресной книги: в модуле "Продажи" на вкладке "Адреса " учетной записи добавьте адрес поставки и адрес накладной.
  
  Результат: В цепочка поставок Management и связанных с перспективой адресов не создано.
Примечание

Прежде чем можно будет синхронизировать адреса из счета в модуле "Продажи" с цепочка поставок Management, каждому адресу должна быть назначена роль. При развертывании решения с двойной записью учетной записи можно назначить роли только при добавлении адреса для учетной записи в модуле "Продажи".
В модуле "Продажи" перейдите к счетам> клиентов. Выберите счет, который имеет значение типа отношений "Перспективный клиент". Измените значение типа отношений на "Клиент". Выберите соответствующую группу клиентов.

Результат: Тип делового отношения для потенциального клиента в цепочка поставок Управление изменяется с "Перспективный" на "Клиент". Создается счет клиента, который имеет тот же номер счета, что и перспективный клиент, независимо от номерной серии, настроенной для счетов клиентов в модуле цепочка поставок Management. Контакт связан со счетом клиента в модуле цепочка поставок Management.

Примечание

При развертывании решения с двойной записью адресной книги поставки и накладной, которые были ранее синхронизированы, связываются со счетом клиента в модуле цепочка поставок Management. Контакт связан со счетом клиента. Если не развернуто решение с двойной записью gab, ни в цепочка поставок для счета клиента не будет синхронизированы и не создаются адреса доставки или накладной.
Если не развернута двойная запись GAB-решения, рекомендуется создавать и поддерживать адреса доставки и накладных для клиентов и перспективных клиентов в управлении цепочка поставок.

Сценарий 3. Жизненный цикл перспективы управляется из модуля цепочка поставок Management (перспективный срок для типа "Лицо")

Ниже показано, что происходит при управлении жизненным циклом перспективы от модуля цепочка поставок Management, а перспективный клиент имеет тип "Лицо ".

В цепочка поставок Management, перейдите на раздел " ;Отношения>продаж и маркетинга>Перспективные>перспективы"; Создайте перспективу типа Лицо .

Результат: новый перспективный клиент создается с использованием номерной серии, настроенной для объекта перспективных клиентов в модуле "Управление цепочка поставок". Новая перспектива создается как контакт, который имеет значение "Да в продажах ".
Добавьте адрес роли "Доставка " и адрес роли "Накладная " для потенциального сотрудника. Создайте контакт для потенциального клиента.

Примечание

В зависимости от того, развертывается ли решение с двойной записью, или адрес поставки, и адрес накладной создаются в модуле "Продажи" для контакта, имеющего значение "Перспективный вариант " Да", или создается только адрес поставки. Если развернуто решение с двойной записью ГАМк, контакт связан с перспективой, представленной контактом , который имеет значение "Да " через связь сторон. Доступ к контакту можно получить на вкладке "Контакты" для сторон в модуле "Продажи".
В цепочка поставок Management, перейдите на раздел " ;Отношения>продаж и маркетинга>Перспективные>перспективы"; Откройте перспективу. На панели операций на вкладке "Общие " в группе "Преобразование" выберите " Преобразование в клиента".

Результат: В цепочка поставок из перспективных цепочка поставок создается счет клиента типа "Лицо ". Номер счета клиента совпадает с номером счета потенциального клиента, независимо от номерной серии клиента, настроенной в модуле "Управление цепочка поставок". По дизайну она не может быть изменена в процессе преобразования. Группа клиентов по умолчанию назначается на основе настройки на вкладке Перспективные перспективы на странице Параметров продаж и маркетинга. Перспективный клиент в цепочка поставок Управление на пенсию, и тип меняется с Перспективный на Клиент. Адреса и контакты в модуле цепочка поставок Management связаны с новым счетом клиента, который был создан в цепочка поставок Management. Значение потенциального контакта в модуле "Продажи" меняется с "Да " на "Нет" , а значение "Клиент" изменяется с "Нет " на "Да". Доступ к контакту, связанному с контактным лицом, который имеет значение "Является клиентом " "Да ", теперь можно открыть на вкладке "Связанные контакты ".

Сценарий 4: Жизненный цикл перспективных клиентов, управляемый из модуля "Продажи" (перспективный клиент типа "Лицо")

Следующие шаги показывают, что происходит при управлении жизненным циклом перспективы из модуля "Продажи".

В модуле "Продажи" перейдите к "Контакты> клиентов". Создайте контакт с перспективным значением Да. На вкладке Контакты для партии создайте контакт.

Результат: в управлении цепочка поставок создается деловое отношение типа перспективных клиентов (типа "Лицо ") Имя контактного лица используется в качестве кода потенциального клиента независимо от номерной серии, настроенной для перспективных клиентов в управлении цепочка поставок.
Выполните одно из следующих действий.
- Если развернуто решение с двойной записью адресной книги:В модуле "Продажи" на вкладке "Адреса " контакта добавьте адрес роли "Доставка " и адрес роли " Накладная ".
  
  Результат. Адрес роли доставки и адрес роли "Накладная " созданы в модуле цепочка поставок Management и связаны с перспективным клиентом.
- Если не развернуто решение с двойной записью ГО (В модуле "Продажи" , на вкладке "Сводка& quot; контакта) добавьте адрес поставки и адрес накладной.
  
  Результат: В цепочка поставок Management и связанных с перспективой адресов не создано. Такое поведение предусмотрено разработчиками.
Примечание

Перед синхронизацией адресов, созданных для контакта в модуле "Продажи" в модуле "Управление цепочка поставок", с каждым адресом должна быть связана роль. При развертывании решения с двойной записью адресной книги роль может быть назначена только при создании адреса для контакта в модуле "Продажи".
В модуле "Продажи" перейдите к "Контакты> клиентов". Найдите только что созданный контакт и измените значение для клиента с "Нет " на "Да". Выберите соответствующую группу клиентов.

Результат: Тип делового отношения для потенциального клиента в цепочка поставок Управление изменяется с "Перспективный" на "Клиент". Создается счет клиента, который имеет тот же номер счета, что и перспективный клиент, независимо от номерной серии, настроенной для счетов клиентов в модуле цепочка поставок Management.

Примечание

При развертывании решения с двойной записью адресной книги поставки и накладной, которые были ранее синхронизированы, связываются со счетом клиента в модуле цепочка поставок Management. Если не было развернуто решение с двойной записью, никакие адреса доставки или накладной, связанные с контактом в модуле "Продажи", не будут синхронизированы или не создаются в цепочка поставок Management.
Если не развернуто решение с двойной записью gab, рекомендуется создавать и поддерживать адреса поставки и накладных для перспективных вариантов в управлении цепочка поставок.

Сценарий 5. Использование перспективы для жизненного цикла предложения по продажам из модуля цепочка поставок Management

Ниже показано, что происходит, когда вы используете перспективный клиент в жизненном цикле предложения по продажам от цепочка поставок Management.

В цепочка поставок Management, перейдите на раздел " ;Отношения>продаж и маркетинга>Перспективные>перспективы"; Создайте перспективу типа организации .
В управлении цепочка поставок перейдите к разделу "Все предложения> по продажам и маркетингу>". Создайте предложение. Установите тип счета в "Перспективный" и выберите перспективный клиент. Создайте подробные сведения о предложении по продажам и добавьте строки.
В управлении цепочка поставок перейдите к разделу "Все предложения> по>продажам и маркетингу". Выберите только что созданное предложение. На панели операций на вкладке "Предложение" в группе Создание выберите " Отправить предложение".
На панели операций на вкладке " Дальнейшие действия" ; в группе "Изменение " выберите " Преобразование в клиента". По дизайну диалоговое окно не появляется.

Результат: В управлении цепочка поставок создается счет клиента из потенциального клиента. Номер счета клиента совпадает с номером счета потенциального клиента, независимо от номерной серии клиента, настроенной в модуле "Управление цепочка поставок". Группа клиентов по умолчанию назначается на основе настройки на вкладке Перспективные перспективы на странице Параметров продаж и маркетинга. Перспективный клиент в цепочка поставок Управление на пенсию, и тип меняется с Перспективный на Клиент. В модуле "Продажи" тип счета изменяется с "Перспективный" на "Клиент".
В управлении цепочка поставок вернитесь на страницу предложения по продажам. На панели операций на вкладке " Дальнейшие действия& quot ; в группе "Создать" выберите подтвердить .

Результат: Заказ на продажу создается в цепочка поставок Management из подтверждения предложения. Заказ на продажу синхронизируется с продажами. Предложение по продажам в модуле "Продажи" обновляется до статуса "Выиграно".

Сценарий 6. Использование перспективы для жизненного цикла предложения по продажам из модуля "Продажи"

Следующие шаги показывают, что происходит, когда вы используете перспективу в жизненном цикле предложения по продажам из модуля "Продажи".

В модуле "Продажи" перейдите к счетам> клиентов. Создайте счет типа "Перспективный клиент ". Создается перспективный клиент с выбранным номером счета.
В модуле "Продажи" перейдите к кавычкам. Создайте предложение и выберите в качестве потенциального клиента новый счет типа "Перспективный клиент". Создайте подробные сведения о предложении по продажам и добавьте строки.
Если развернуто решение с двойной записью ГО адреса, на вкладке "Сводка предложения" в поле "Адрес" выберите адрес поставки. Если не развернуто решение с двойной записью, отсутствует поле адреса .
В модуле Продажи активируйте предложение. Затем выберите Создать заказ.

Результат: В продажах тип счета меняется с "Перспективный" на "Клиент". В управлении цепочка поставок счет клиента создается на основе потенциального клиента. Номер счета клиента совпадает с номером счета потенциального клиента, независимо от номерной серии клиента, настроенной в модуле "Управление цепочка поставок". Группа клиентов по умолчанию назначается на основе настройки на вкладке Перспективные перспективы на странице Параметров продаж и маркетинга. Перспективный клиент в цепочка поставок Управление на пенсию, и тип меняется с Перспективный на Клиент. Предложение по продажам в модуле цепочка поставок Management обрабатывается до статуса "Подтверждено" , а заказ на продажу синхронизируется с моду "Продажи" и создается в цепочка поставок Management.

Поделиться через