Поделиться через

Включение и настройка интеграции перспективного клиента в процессе "перспективный клиент в наличные деньги" с помощью Dynamics 365 Sales

  • Статья

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management использует двойную запись для интеграции с Dynamics 365 Sales. В Supply Chain Management версии 10.0.34 выпущено несколько улучшений, которые обеспечивают более плавный поток процесса предложения в двух системах. В Supply Chain Management версии 10.0.39 можно также использовать перспективных клиентов в процессе предложения по продажам. Также поддерживаются некоторые другие улучшения, такие как контроль даты поставки в сценариях пересмотра предложения и реализации предложения.

Концептуальный обзор, описывающий, как работает улучшенная система «от перспективного клиента до продажи» и как ведет себя интегрированная система, см. в разделе Работа с процессом «от перспективного клиента до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.

Чтобы добавить функцию Включение потенциальных клиентов в процесс от потенциального клиента до продаж с помощью Dynamics 365 Sales в вашу систему, необходимо установить необходимое решение в среде с двойной записи, включить сопоставления в Supply Chain Management и включить функцию, которую вы хотите использовать. В этой статье описывается, как настроить и сконфигурировать функции, которые вы хотите использовать.

Необходимые условия

Прежде чем можно будет следовать процедурам из этой статьи, ваша система должна соответствовать предварительным требованиям, перечисленным в следующих подразделах.

Требования к версии

Чтобы использовать функции, описанные в этой теме, ваша система должна соответствовать следующим требованиям к версии:

  • Должно использоваться приложение Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней.
  • Должно использоваться решение Supply Chain с двойной записью версии 2.3.4.312 или новее.
  • Если было развернуто решение глобальной адресной книги (GAB) с двойной записью, должна быть запущена версия решения глобальной адресной книги с двойной записью 3.5.2.72 или более поздняя.

Требования к номерным сериям

При интеграции перспективных клиентов между модулями Sales и Supply Chain Management требуется, чтобы номера учетных записей для перспективных клиентов были одинаковыми в Sales и Supply Chain Management. Номерные серии для перспективных клиентов и номерные серии для учетных записей клиентов в Supply Chain Management не должны перекрываться. В противном случае могут возникнуть конфликты, когда перспективный клиент преобразуется в учетную запись клиента. Эти конфликты препятствуют выполнению преобразования.

Шаг 1. Добавьте решение Supply Chain с двойной записью в свою среду Power Platform

Важно

Не обновляйте решение Supply Chain с двойной записью, как описано в этом разделе, если только вы не используете Supply Chain Management версии 10.0.34 или более поздней версии. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого обновления и других улучшений, описанных в этой статье, вам необходимо использовать Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней версии.

Выполните эти шаги, чтобы добавить решение Supply Chain с двойной записью в свою среду Power Platform.

  1. Войдите в Центр администрирования Power Platform.

  2. В панели навигации выберите Среды.

  3. Откройте среду, которую вы хотите интегрировать с Supply Chain Management.

  4. На плитке Ресурсы выберите Приложения Dynamics 365.

  5. На панели инструментов выберите Установить приложение.

  6. В диалоговом окне Установка приложений Dynamics 365 найдите строку, в которой для поля Имя установлено значение Решение Supply Chain с двойной записью. Затем выполните одно из следующих действий:

    • Если поле Статус для строки указывает, что приложение не установлено или доступно обновление, выберите строку, а затем выберите Далее, чтобы открыть мастер установки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение.
    • Если в поле Статус для строки указано, что приложение установлено, включено и обновлено, выберите Отмена.

  7. На странице Приложения Dynamics 365 найдите строку, в которой для поля Имя установлено значение Решение Supply Chain с двойной записью. Поле Статус для строки теперь должно быть указано, что это приложение установлено.

  8. Нажмите кнопку с многоточием (...) для строки, затем выберите Подробно в меню.

  9. В диалоговом окне Подробно для решения подтвердите, что значение Версия соответствует предварительным требованиям в начале этой статьи. Затем закройте диалоговое окно.

Шаг 2. Включение сопоставлений в Supply Chain Management

Сопоставления, которые требуется активировать, зависят от запущенной версии Supply Chain Management и от того, было ли развернуто решение глобальной адресной книги с двойной записью (GAB). Ниже перечислены возможные сочетания:

  • Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней с решением GAB с двойной записью
  • Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней без решения GAB с двойной записью
  • Supply Chain Management версии 10.0.38 или более старой с решением GAB с двойной записью или без этого решения

В каждом из следующих подразделов описывается, как настроить системы одного из предыдущих типов. Выполните процедуру, соответствующую вашей среде.

Дополнительные сведения о решении глобальной адресной книги с двойной записью см. в разделе Субъект и глобальная адресная книга.

Шаг 2, вариант 1. Для Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней с решением GAB с двойной записью

Выполните следующие шаги, если используется Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней и было развернуто решение GAB с двойной записью.

  1. Войдите в Supply Chain Management.

  2. Перейдите в раздел Администрирование системы>Рабочие области>Управление данными.

  3. В рабочей области Управление данными выберите Двойная запись.

  4. На странице Двойная запись на панели операций выберите Применить решение.

  5. В диалоговом окне Применить решение выберите сопоставления, которые нужно применить. Как минимум, вы должны выбрать сопоставление, где в поле Отображаемое имя установлено значение Расширенные сопоставления сущностей Dynamics 365 Supply Chain Management. Однако мы рекомендуем вам выбрать все сопоставления, которые есть в списке. После завершения выбора сопоставлений выберите Применить.

  6. Остановите следующие сопоставления, так как они больше не требуются:

    • Состояния управления функциями Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Заголовки заказов на продажу CDS (salesorders)
    • Строки заказа на продажу CDS (salesorderdetails)
    • Строки заказа на продажу CDS V2 (salesorderdetails)
    • Заголовок предложения по продаже CDS (quotes)
    • Строки предложения по продаже CDS (quotedetails)

  7. Сопоставления объектов в следующей таблице являются обязательными и, возможно, их придется обновить. Обновите каждое из этих сопоставлений до последней версии и убедитесь, что оно работает.

    Сопоставление Обновите до этой версии Подробно
    Параметры функций Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Новое сопоставление для параметров настройки для интеграции Sales.
    Заголовки заказов Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.1 Новое сопоставление с группами клиентов скидок и контролем даты доставки.
    Строки заказа на продажу в Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Новое сопоставление для контроля даты поставки.
    Заголовок предложения Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.1 Новое сопоставление для функции изменения предложения с возможностью изменения собственности, интеграцией перспективных клиентов, группами клиентов для скидок и контролем даты поставки.
    Строки предложения Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Существующее сопоставление для строк предложения.
    Перспективные клиенты Dynamics 365 Sales (учетные записи) 1.0.0.1 Новое сопоставление для перспективных клиентов типа Организация.
    Перспективные клиенты Dynamics 365 Sales (контакты) 1.0.0.1 Новое сопоставление для перспективных клиентов типа Человек.
    Клиенты V3 (accounts) 1.0.1.5 Новое сопоставление для настройки типа отношений при выполнении сопоставления перспективных клиентов Dynamics 365 Sales. Это сопоставление удаляет PartyNumber и другие поля, имеющие отношение к субъектам, такие как имя, личные сведения, почтовый адрес и электронный адрес контакта.
    Клиенты V3 (контакты) 1.0.1.5 Новое сопоставление для настройки типа отношений при выполнении сопоставления перспективных клиентов Dynamics 365 Sales. Это сопоставление удаляет PartyNumber и другие поля, имеющие отношение к субъектам, такие как имя, личные сведения, почтовый адрес и электронный адрес контакта.
    Клиентские группы итоговых скидок 1.0.0.0 Новое сопоставление для клиентских групп итоговых скидок.
    Клиентские группы скидок по строкам 1.0.0.0 Новое сопоставление для клиентских групп скидок по строкам.
    Клиентские группы многострочных скидок 1.0.0.0 Новое сопоставление для клиентских групп многострочных скидок.

    Важно

    Не запускайте сопоставление CDS Контакты V2 в Supply Chain Management. Вместо этого следует запустить это сопоставление в решении GAB.

  8. На странице Двойная запись убедитесь, что во всех сопоставлениях в предыдущей таблице отображается значение Статус, равное Выполнение. Если в какой-либо из них отображается значение Статус для Не запущено, выберите их, а затем выберите Выполнить на панели операций.

Шаг 2, вариант 2. Для Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней без решения GAB с двойной записью

Выполните следующие шаги, если используется Supply Chain Management версии 10.0.39 или более поздней, и вы не развернули решение GAB с двойной записью.

  1. Войдите в Supply Chain Management.

  2. Перейдите в раздел Администрирование системы>Рабочие области>Управление данными.

  3. В рабочей области Управление данными выберите Двойная запись.

  4. На странице Двойная запись на панели операций выберите Применить решение.

  5. В диалоговом окне Применить решение выберите сопоставления, которые нужно применить. Как минимум, вы должны выбрать сопоставление, где в поле Отображаемое имя установлено значение Расширенные сопоставления сущностей Dynamics 365 Supply Chain Management. Однако мы рекомендуем вам выбрать все сопоставления, которые есть в списке. После завершения выбора сопоставлений выберите Применить.

  6. Остановите следующие сопоставления, так как они больше не требуются:

    • Состояния управления функциями Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Заголовки заказов на продажу CDS (salesorders)
    • Строки заказа на продажу CDS (salesorderdetails)
    • Строки заказа на продажу CDS V2 (salesorderdetails)
    • Заголовок предложения по продаже CDS (quotes)
    • Строки предложения по продаже CDS (quotedetails)

  7. Сопоставления объектов в следующей таблице являются обязательными и, возможно, их придется обновить. Обновите каждое из этих сопоставлений до последней версии и убедитесь, что оно работает.

    Сопоставление Обновите до этой версии Подробно
    Параметры функций Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Новое сопоставление для параметров настройки для интеграции Sales.
    Заголовки заказов Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.0 Новое сопоставление с группами клиентов скидок и контролем даты доставки.
    Строки заказа на продажу в Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Новое сопоставление для контроля даты поставки.
    Заголовок предложения Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.0 Новое сопоставление для функции изменения предложения с возможностью изменения собственности, интеграцией перспективных клиентов, группами клиентов для скидок и контролем даты поставки.
    Строки предложения Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Существующее сопоставление для строк предложения.
    Перспективные клиенты Dynamics 365 Sales (учетные записи) 1.0.0.0 Новое сопоставление для перспективных клиентов типа Организация.
    Перспективные клиенты Dynamics 365 Sales (контакты) 1.0.0.0 Новое сопоставление для перспективных клиентов типа Человек.
    CDS Контакты V2 (контакты) 1.0.0.0 Новое сопоставление для контактных лиц перспективных клиентов.
    Клиенты V3 (accounts) 1.0.1.1 Новое сопоставление для настройки типа отношений при выполнении сопоставления перспективных клиентов Dynamics 365 Sales.
    Клиенты V3 (контакты) 1.0.1.1 Новое сопоставление для настройки типа отношений при выполнении сопоставления перспективных клиентов Dynamics 365 Sales.
    Клиентские группы итоговых скидок 1.0.0.0 Новое сопоставление для клиентских групп итоговых скидок.
    Клиентские группы скидок по строкам 1.0.0.0 Новое сопоставление для клиентских групп скидок по строкам.
    Клиентские группы многострочных скидок 1.0.0.0 Новое сопоставление для клиентских групп многострочных скидок.

  8. На странице Двойная запись убедитесь, что во всех сопоставлениях в предыдущей таблице отображается значение Статус, равное Выполнение. Если в какой-либо из них отображается значение Статус для Не запущено, выберите их, а затем выберите Выполнить на панели операций.

Шаг 2, вариант 3. Для Supply Chain Management версии 10.0.38 или более старой с решением GAB с двойной записью или без него

Выполните следующие шаги, если используется Supply Chain Management версии 10.0.38 или более старой, независимо от того, развернуто ли решение GAB с двойной записью.

  1. Войдите в Supply Chain Management.

  2. Перейдите в раздел Администрирование системы>Рабочие области>Управление данными.

  3. В рабочей области Управление данными выберите Двойная запись.

  4. На странице Двойная запись на панели операций выберите Применить решение.

  5. В диалоговом окне Применить решение выберите сопоставления, которые нужно применить. Как минимум, вы должны выбрать сопоставление, где в поле Отображаемое имя установлено значение Расширенные сопоставления сущностей Dynamics 365 Supply Chain Management. Однако мы рекомендуем вам выбрать все сопоставления, которые есть в списке. После завершения выбора сопоставлений выберите Применить.

  6. Остановите следующие сопоставления, так как они больше не требуются:

    • Заголовки заказов на продажу CDS (salesorders)
    • Строки заказа на продажу CDS (salesorderdetails)
    • Строки заказа на продажу CDS V2 (salesorderdetails)
    • Заголовок предложения по продаже CDS (quotes)
    • Строки предложения по продаже CDS (quotedetails)

  7. Сопоставления объектов в следующей таблице являются обязательными и, возможно, их придется обновить. Обновите каждое из этих сопоставлений до последней версии и убедитесь, что оно работает.

    Сопоставление Обновите до этой версии Подробно
    Состояния управления функциями Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Новое сопоставление для функции интеграции Sales.
    Заголовки заказов Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.0.0 Существующее сопоставление для заказов на продажу.
    Строки заказа на продажу в Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.0.0 Существующее сопоставление для строк заказов на продажу.
    Заголовок предложения Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.1.0 Новое сопоставление для функции изменения предложения с возможностью изменения собственности.
    Строки предложения Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Существующее сопоставление для строк предложения.
    Клиентские группы итоговых скидок 1.0.0.0 Новое сопоставление для клиентских групп итоговых скидок.
    Клиентские группы скидок по строкам 1.0.0.0 Новое сопоставление для клиентских групп скидок по строкам.
    Клиентские группы многострочных скидок 1.0.0.0 Новое сопоставление для клиентских групп многострочных скидок.

  8. На странице Двойная запись убедитесь, что во всех сопоставлениях в предыдущей таблице отображается значение Статус, равное Выполнение. Если в какой-либо из них отображается значение Статус для Не запущено, выберите их, а затем выберите Выполнить на панели операций.

Шаг 3. Включение функции в управлении функциями

Используйте рабочую область Управление функциями, чтобы включить функции в следующей таблице. Затем используйте рабочую область, чтобы включить другие функции "от предложения до продажи", которые вы хотите использовать. Дополнительные сведения о каждой из функций «от предложения до продажи» см. в разделе Включение и настройка повышения эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.

Компонент Обязательно или необязательно Описание
Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales Обязательно Эта функция изменяет способ интеграции предложений по продажам в Sales с предложениями по продажам в Supply Chain Management посредством двойной записи. После ее включения изменение состояния и статуса на протяжении жизненного цикла предложения по продаже сопоставляется между двумя приложениями, а политика владения применяется к управлению действиями, доступными для предложения по продажам, пока оно находится в Sales или Supply Chain Management.

В Supply Chain Management версии 10.0.41 эта функция включена по умолчанию.
Включение перспективных клиентов в жизненный цикл предложения по продаже с помощью Dynamics 365 Sales Требуется для включения интеграции перспективных клиентов Эта функция может быть включена только в том случае, когда включена функция Интеграция жизненного цикла предложения по продажам с Dynamics 365 Sales. Она включает интеграцию перспективных клиентов между Sales и Supply Chain Management через двойную запись. Перспективные клиенты в Supply Chain Management интегрированы с типом учетной записи Перспективный клиент в Sales. Жизненный цикл перспективного клиента, от создания через преобразование в клиента, поддерживается как в Sales, так и в Supply Chain Management, и легко интегрирован в процесс реализации коммерческих предложений. Эта функция позволяет использовать перспективного клиента в предложении с расценками в Supply Chain Management и в качестве потенциального клиента в Sales.

В Supply Chain Management версии 10.0.41 эта функция включена по умолчанию. В Supply Chain Management версии 10.0.43 она обязательна и не может быть отключена.

После завершения первоначальной настройки выполните следующие шаги, чтобы настроить функции, которые вы включили.

  1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.

  2. На вкладке Интеграция Dynamics 365 Sales на экспресс-вкладке Общие задайте следующие значения:

    • Интегрировать жизненные циклы предложений:Да
    • Интегрировать перспективных клиентов:Да

    Другие поля на этой вкладке влияют на различные аспекты интегрированной функции «от перспективного клиента до продажи». Дополнительные сведения о других полях см. в разделе Включение и настройка повышения эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales. Для каждого поля на странице также предоставляются всплывающие подсказки.

  3. На экспресс-вкладке Перспективные клиенты установите в поле Тип отношения по умолчанию тип перспективного клиента по умолчанию, который будет также задан на странице Параметров продаж и маркетинга для перспективных клиентов.

  4. Перейдите в раздел Продажи и маркетинг>Настройка>Параметры продажи и маркетинга.

  5. На вкладке Перспективные клиенты задайте в поле Тип значение Перспективный клиент и убедитесь, что в поле Источник таблицы задано значение Таблица отношений. Кроме того, рекомендуется выбрать группу клиентов по умолчанию, чтобы обеспечить бесшовный процесс преобразования перспективных клиентов в клиентов.

Далее