Непревышаемые значения в заказах на работу
Установка финансовых ожиданий от клиентов и поставщиков имеет решающее значение для управления прибылью компании и поддержания успешных отношений. Непревышающие значения помогают поставщикам услуг оставаться в рамках предварительно утвержденной цены и стоимости заказов на работу.
Field Service поддерживает три типа значений "Не превышать" (NTE).
- Цена: максимальная цена, на которую клиент соглашается без специального процесса утверждения. Он применяется к заказу на работу, когда заказ создается у поставщика услуг.
- Стоимость: максимальная стоимость, на которую поставщик услуг соглашается без специального процесса утверждения. Он устанавливается поставщиком услуг перед назначением работы поставщикам.
- Цена и маржа NTE цены и NTE стоимости устанавливаются на основе определенной маржи. Этот тип NTE используется поставщиками услуг, которые рассчитывают получить прибыль за набор работ.
Вы можете автоматически применить их к заказу на работу в зависимости от клиента, типа инцидента или расположения работы. Менеджеры по обслуживанию и работники передней линии могут дополнительно получать предупреждение, когда непревышающее значение приближается к пределу или превышает его, уведомляя пользователя о необходимости действовать.
Цена и маржа всегда выбираются перед NTE цены или стоимости. Если для заказа на работу применимы какие-либо NTE по Цене и марже, то NTE по Цене и Стоимости никогда не учитываются для этого заказа на работу.
Сначала NTE сопоставляются с учетной записью службы. Все остальные поля имеют одинаковый приоритет. Если для учетной записи службы не существует NTE, далее рассматриваются NTE для учетной записи выставления счетов. NTE без сопоставления учетных записей считаются последними.
На следующем изображении показан высокоуровневый процесс заказа на работу.
Предварительные условия
- Роли безопасности:
- Field Service — Администратор: все разрешения для установки, настройки и редактирования NTE.
- Другие роли Field Service: разрешения на чтение и использование для записей NTE.
- Параметр "Не превышать" включен.
- Параметры Рассчитать стоимость и/или Рассчитать цену включены, в зависимости от типа NTE, который вы планируете использовать.
Создание и просмотр непревышаемых записей
Администраторы могут настраивать записи NTE после включения этой возможности. После создания записей NTE их можно редактировать или удалять.
- В Field Service выберите область Параметры.
- Перейдите к Общие>Не превышающие значения.
- Выберите Создать.
- Выберите Тип: Цену, Стоимость или Цену и маржу. Введите сведения.
- Выберите Сохранить. При необходимости добавьте другие записи NTE.
Создание NTE цены
Укажите сумму для NTE. Как правило, цена обсуждается с вашим клиентом, поэтому она обычно сопоставляется с учетной записью службы. Вы можете указать больше полей, чтобы сузить область записи NTE.
Создание NTE стоимости
Определите максимальную стоимость и валюту для NTE. Вы можете указать больше полей, чтобы сузить область записи NTE.
Создание NTE цены и маржи
Укажите общую сумму и предельную стоимость NTE. Этот сценарий часто используется, когда вы работаете с субподрядчиками, которые выставляют вам счета за работу, а вы планируете и управляете работой для своих клиентов. Вы можете указать больше полей, чтобы сузить область записи NTE.
Просмотр непревышаемых значений в формах заказов на работу
Значения NTE перечислены в заказы на работу, если конфигурация записи NTE соответствует свойству рабочего задания. Например, если заказ на работу сопоставляется с типом инцидента или функциональным местоположением, для которого настроено значение NTE.
Значения NTE в заказах на работу доступны только для чтения, и на них отображается предупреждение, когда фактические затраты или цена приближаются к определенному значению NTE или превышают их. Однако вы по-прежнему можете обновлять и сохранять заказ на работу, как обычно, если отображаются предупреждения.
Просмотр значений «Не превышать» в Field Service Mobile
Технические специалисты, использующие мобильное приложение Field Service, могут видеть непревышаемые значения в заказе на работу. Система показывает предупреждающие значки пользователям, когда они приближаются к указанному значению NTE или превышают его.
Однако вы по-прежнему можете сохранять заказы на работу, игнорируя предупреждение.
Примененная сумма по заказам на работу
При использовании мобильного приложения Field Service в автономном режиме учитываются значения NTE из последней синхронизации.
Просмотр примененной суммы по заказам на работу
Непревышаемая сумма по заказам на работу представляет собой фактическую сумму NTE, примененную к заказу на работу. Непревышаемый источник сообщает вам, откуда берется определенная сумма. Если примененная сумма установлена вручную, источник задается как указываемый пользователем. Без редактирования вручную система выбирает соответствующую запись NTE и копирует ее сумму в примененную сумму в заказе на работу. В этом случае в качестве источника установлено значение задается системой и NTE заказа на работу ссылается на выбранную запись NTE.
При сбросе введенной вручную суммы NTE в форме заказа на работу источник изменяется обратно на указанный системой. Примененная сумма обновится до суммы из выбранного системой NTE.
С NTE заказа на работу должна в первую очередь взаимодействовать система во время выбора NTE, а также пользователи в форме заказа на работу. Пользовательская настройка заказа на работу NTE может помешать автоматическому поведению.