Настройка пользователей, лицензий и ролей безопасности
Для управления выездным обслуживанием требуется несколько человек с разными ролями для выполнения заказа на работу. Каждый пользователь, которому требуется доступ к приложению Dynamics 365 Field Service , должен иметь учетную запись пользователя, лицензию Field Service и соответствующий уровень разрешений. Эта статья поможет вам настроить пользователей, назначить лицензии и определить разрешения для лицензированных пользователей.
Предварительные условия
- Вам потребуются права администратора для Microsoft 365.
- Ваша организация владеет лицензиями Field Service. Чтобы попробовать Field Service, начните бесплатный пробный период.
- Вы знаете о ролях безопасности и профилях безопасности на уровне столбцов, а также о том, как они влияют на пользователей.
Создание учетных записей пользователей
Вы используйте центр администрирования Microsoft 365 для создания учетных записей пользователей, которым требуется доступ к Field Service.
Из вашей организации
Чтобы создавать учетные записи для пользователей в вашей организации, добавляйте их по отдельности или массово.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление пользователей.
Пользователи для совместной работы B2B
Для сценариев, в которых вы хотите добавить подрядчика или поставщика в свои приложения Field Service, создайте пользователя для совместной работы B2B. Пользователи для совместной работы управляются в центре администрирования Microsoft Entra.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление пользователей совместной работы B2B Microsoft Entra.
Если у вас возникли проблемы при настройке внешних пользователей, см. раздел Устранение неполадок с совместной работой B2B.
Назначение лицензий
Имея учетные записи пользователей, назначьте им лицензию Field Service. Для доступа к приложению Field Service у пользователей должна быть назначена лицензия. Доступны два типа лицензий.
Назначьте пользователям одну из следующих доступных лицензий:
- Dynamics 365 Field Service
- Подрядчик Dynamics 365 Field Service
Дополнительные сведения см. в разделе Назначение лицензий.
Добавление пользователей к среде
Прежде чем лицензированные пользователи смогут получить доступ к приложению, вам необходимо добавить их в среду, в которой размещено приложение. Вы можете добавить определенных пользователей в среду, выполнив пару шагов.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление пользователей к среде.
Альтернативно вы можете использовать группы безопасности для управления доступом к средам.
Назначение ролей безопасности
Теперь, когда у пользователей есть лицензия и доступ к среде, им нужна роль безопасности, чтобы получить необходимые привилегии для приложения.
Дополнительные сведения см. в разделе Назначение ролей безопасности пользователю. Чтобы назначить роль безопасности нескольким пользователям, рассмотрите возможность управления ими как рабочей группой в Dataverse.
Выберите одну из предопределенных ролей безопасности Field Service или создайте собственные роли безопасности для своего бизнес-случая.