Обзор универсального планирования ресурсов для Dynamics 365 Field Service
В этой статье описывается, как Dynamics 365 Field Service использует Universal Resource Scheduling.
Организации выездного обслуживания часто резервируют технических специалистов для выполнения заказов на работу. Эффективное планирование ресурсов в соответствии с требованиями помогает сократить время в пути и затраты.
Universal Resource Scheduling и заказы на работу Field Service
При установке Field Service Universal Resource Scheduling добавляется автоматически.
Заказы на работу и связанные с ними сущности являются частью Field Service и беспрепятственно работают с ресурсами, требованиями и резервированиями Universal Resource Scheduling.
Другими словами, Field Service определяют, что необходимо выполнить и где, а Universal Resource Scheduling определяет, кто может выполнить работу и когда.
Создание требований из заказа на работу
Для каждого заказа на работу система создает связанное требование. Оно задает конкретные сведения для ресурсов, которые могут выполнить заказ на работу. Требования планируются для ресурсов и ссылаются на заказ на работу.
По умолчанию система создала одно требование для каждого заказа на работу. Однако заказ на работу может иметь несколько требований или группу с несколькими требованиями. Создание типов инцидентов для настройки шаблонов для заказа на работу.
Требования наследуют атрибуты заказа на работу, такие как имя, местоположение, продолжительность и т. д. Обновление атрибутов заказа на работу обновляет атрибуты требования. Ручное изменение требований также можно сделать перед планированием.
Внимание
Созданные вручную требования для заказа на работу не синхронизируются автоматически.
Резервирование ресурса для требования
После того как заказы на работу и требования готовы для планирования, диспетчеры резервируют требования для самого подходящего ресурса.
Резервирование требования, связанного с заказом на работу, создает запись резервирования резервируемого ресурса, в которой отслеживается, какой ресурс выполняет работу, состояние резервирования, время в пути, а также время начала и окончания.
Должности планирования
Узнайте о ролях планирования, которые распространены в типичной организации выездного обслуживания.
Диспетчер или планировщик
Диспетчер или планировщик сопоставляет требования с нужными ресурсами для создания резервирований. Общие названия должностей для этой роли включают менеджеров по обслуживанию, представителей службы поддержки клиентов или традиционных диспетчеров. Их обязанности могут заключаться в ручном назначении всех требований; в автоматическом планировании системой всех требований и простой обработки исключений и что-то среднее.
Даже с высоким уровнем автоматизации планировщики часто управляют исключениями и следят за тем, чтобы оптимизация и автоматизация соответствовали бизнес-задачам.
Аналитик планирования
Роль аналитика планирования появляется по мере того, как организации внедряют современные функции планирования, такие как оптимизация, автоматическое планирование и анализ. Идеальный аналитик планирования имеет здоровое сочетание значений по планированию, аналитике и оптимизации.
Эта роль отвечает за оптимизацию расписаний вместе с сопутствующей областью, целями и параметрами.
Основные возможности планирования
Dynamics 365 Field Service включает широкий набор возможностей планирования.
Ручное планирование на доске расписания
Таблица расписания играет важную роль во всех типах планирования. Вы можете настроить ее в соответствии с вашими требованиями к планированию. Для базового планирования обслуживания сопоставьте требование с ресурсом в определенном временном интервале на таблице расписаний.
Ручное планирование в таблице расписаний хорошо подходит для экстренных работ или требований ограниченной сложности.
Полуавтоматическое планирование с помощником по расписанию
Помощник по расписанию использует сведения требований, чтобы рекомендовать время и ресурсы для резервирования. Затем диспетчер выбирает наилучший вариант резервирования и назначает требование.
Запустить помощник по расписанию можно с помощью кнопки Резервировать на ленте из заказов на работу, требований, а также непосредственно в таблице расписаний. Подобно таблице расписаний, его можно настраивать, и вы также можете использовать его в других формах по мере необходимости.
Автоматизированное планирование с помощью настройки Resource Scheduling Optimization
Resource Scheduling Optimization является надстройкой Dynamics 365 Field Service, для которой требуется отдельная лицензия. Он включает в себя возможности автоматического планирования требований и оптимизации использования ресурсов на основе пользовательской логики. Надстройка хорошо работает с ручными или полуавтоматическими сценариями планирования.
Включение Universal Resource Scheduling для Field Service
Для включения Universal Resource Scheduling для Field Service необходимо выполнить несколько настроек.
Включите планирование ресурсов для сущности msdyn_workorder.
Настройте состояния резервирования, чтобы выездные технические специалисты могли сообщать заинтересованным лицам о ходе выполнения работы.
Включите автоматическое геокодирование для учета начального и конечного местоположения ресурсов.
Совет
Заказы на работу или требования без местоположения обрабатываются как не зависящие от местоположения, и система не учитывает местоположение при планировании.
Измерение эффективности планирования
Посмотрите отчеты и соответствующие КПЭ, чтобы измерить, как планирование влияет на поставленные вами бизнес-цели с течением времени.
Применяйте ступенчатый подход к внедрению процессов планирования в вашей организации.
- Начните с ручного планирования с помощью таблицы расписаний, чтобы ознакомиться с логикой системы и наладить бизнес-процессы.
- Перейдите к полуавтоматическому планированию с помощником по расписанию, чтобы быстрее находить ресурсы, соответствующие требованиям.
- Рассмотрите возможность использования надстройки Resource Scheduling Optimization, чтобы обеспечить дополнительную автоматизацию планирования. Начните с оптимизации отдельного ресурса прежде чем внедрять автоматизацию всего процесса планирования.