Поделиться через

Обзор запасов, закупок и возвратов

  • Статья

Возможности запасов в Dynamics 365 Field Service включают в себя:

  • Складские услуги
  • Корректировка и переводы запасов
  • Потребление и выставление счетов за товары во время заказов на работу
  • Закупки
  • Возвраты
  • Журналы запасов

Перед использованием запасов, покупок и возвратов важно, чтобы вы ознакомились с возможностями каталога продукции в Field Service. Только продукты, которые имеют тип Field Service, установленный на Запасы, отслеживаются в запасах. Иначе изменения запасов не будут отображаться при добавлении продуктов в заказы на работу, заказы на покупку и разрешения на возврат товара (RMA).

Чтобы предоставить ресурсу доступ к созданию и изменению таблиц, связанных с запасами, добавьте роль безопасности Покупка запасов к существующей роли безопасности.

Для базовых требований запасов многие организации используют готовые возможности. Для более сложных требований к запасам и ценообразованию, Field Service разработан для интеграции с системами планирования ресурсов предприятия (ERP). Типичным примером является интеграция Field Service с Dynamics 365 Supply Chain Management, используя предварительно созданный шаблон Продажа перспективному клиенту в Dataverse.

Склады и запасы продукта

Склад в Field Service — это любое расположение компании, в котором хранятся запасы. Склады включают в себя статические и мобильные расположения, такие как:

  • Склады
  • Грузовые автомобили технических специалистов
  • Распределительные центры
  • Погрузочные доки

Запасы на каждом складе обновляются на основе использованных продуктов по заказу на работу, заказов на покупку, возвратов, корректировок и переводов. Обновления записываются в соответствующей таблице Запасы продукта.

Снимок экрана запасов продуктов на основном складе.

Для каждого товара на складе система отслеживает следующую информацию.

  • Доступное количество — сколько единиц еще предстоит продать.
  • Распределенное количество — сколько единиц в настоящее время указано в заказах на работу в качестве распределенных продуктов заказа на работу.
  • Количество в наличии — сумма доступного количества и распределенного количества. По сути, это поле представляет единицы, которые физически все еще присутствуют на вашем складе, даже если они уже задействованы в работе.
  • Количество по заказу — сколько единиц в настоящее время перечислено в заказах на покупку, но не было получено и добавлено к запасам. В основном, это поле представляет единицы, которые находятся в пути.

Заметка

Добавив склад к каждому резервируемому ресурсу, вы можете определить склад по умолчанию, который будет использоваться, когда этот резервируемый ресурс использует продукт по заказу на работу.

Корректировка и переводы запасов

Используйте корректировку запасов, чтобы вручную добавлять запасы на склады или вычитать запасы со складов. Эта функция обычно используется для регулярных проверок, чтобы отразить потери и дефекты товаров, и сравнить ожидаемый запас с фактическим запасом. Затем вы можете скорректировать разницу.

Снимок экрана корректировки запасов.

Перемещение запасов — функция, которая позволяет перемещать запасы с исходного склада на склад назначения. Например, вы можете перемещать запасы со склада в грузовик технического специалиста.

Снимок экрана перемещения запасов.

Вы также можете активировать корректировки и перемещения в мобильном приложении Field Service. Например, можно создать перемещение запасов, если технические специалисты встречаются на объекте и перемещают запасы с одного грузовика на другой.

Запасы по заказу на работу

Добавление продуктов в заказы на работу и их использование влияет на запасы.

Например, продукт добавляется как оцененный и распределенный (т. е. в поле Статус строки установлено значение Оценено, а в поле Распределено — Да). В этом случае часть запасов резервируется с указанного склада, но не списывается.

Если продукт по заказу на работу используется во время заказа на работу (т. е. для поля Состояние строки установлено значение Используемый), запас на соответствующем складе вычитается по количеству продукта по заказу на работу. Как правило, склад, указанный в продукте по заказу на работу, является грузовиком технического специалиста.

Заказы на покупку

Заказы на покупку (PO) используются для заказа продуктов для склада. Они также используются для заказа продуктов непосредственно для заказа на работу, чтобы можно было выполнить работу на месте.

Процесс заказа на покупку состоит из следующих шагов:

  1. Запрос продуктов у поставщика путем создания заказа на покупку и добавления продуктов по заказу на покупку.
  2. Утверждение получения.
  3. Документальное оформление поступления продукции. Создайте приходную накладную по заказу на покупку и товар по заказу на покупку, чтобы добавить полученные продукты в складские запасы или добавить их в качестве продуктов заказа на работу.

Возвраты

Иногда той же организации, которая устанавливает детали и оборудование в расположении клиента, необходимо обработать возврат этого продукта или актива клиента. Можно выдавать кредиты клиентам, которые инициируют возвраты. Вы также можете отслеживать возвраты как часть истории обслуживания актива клиента.

Типичные примеры того, почему возврат может быть инициирован, включают в себя:

  • Деталь или оборудование неисправны.
  • Клиент не удовлетворен.
  • Необходим ремонт, но он не происходит на объекте. Вместо этого он происходит в расположении поставщика услуг или производителя.
  • Оборудование находится у клиента в рамках срока действия договора аренды, который заканчивается и не будет продлен.

Field Service поддерживает три готовых типа возврата:

  • Возврат на склад
  • Возврат поставщику
  • Изменить тип собственности оборудования

Чтобы оформить возврат, выполните следующее:

  1. Создайте RMA. В RMA указаны продукты, которые могут быть возвращены, и другая важная информация, такая как цены. Оно также определяет действие обработки, которое является типом возврата.
  2. Создайте квитанцию RMA. Возврат не заканчивается до создания квитанции RMA. Квитанция RMA подтверждает, что был получен правильный продукт и его количество. В нем также указывается дата получения и лицо, которое его обрабатывало.

Система автоматически корректирует запасы и активы клиентов.

Журналы запасов

Все складские транзакции отражаются в журналах запасов. Например, когда один продукт распределяется в заказ на работу, создается журнал запасов, который увеличивает количество распределенных на один. Когда этот же продукт затем используется для выполнения заказа на работу, создается другой журнал запасов, который уменьшает количество в наличии. Журналы записываются при любом увеличении и уменьшении запасов продукта. По сути, журналы запасов служат в качестве реестра служат в Field Service.

Наиболее важно, что журналы запасов иногда используются для интеграции транзакций с запасами Field Service во внешние системы ERP, в зависимости от архитектуры интеграции. Чтобы сделать интеграцию проще и гибче, могут быть созданы вручную журналы запасов.

Следующие шаги