Поделиться через

Настройка работников передней линии в вашей организации

  • Статья

Работники передней линии в Dynamics 365 Field Service — это люди в вашей организации, которые в основном планируются для работы на объектах и которые используют мобильное приложение Dynamics 365 Field Service для своей работы. Настройте сотрудников, работающих на передней линии, чтобы они могли немедленно приступить к выполнению рабочего задания. Технически работники передней линии — это запись резервируемого ресурса в Field Service.

На странице Начало работы администраторы могут использовать единую форму, чтобы настроить сотрудников, работающих на передней линии, в своих организациях, чтобы они могли быстро приступить к работе.

Предварительные требования

Настройка работников передней линии

  1. В Field Service перейдите в область Сервис и перейдите на страницу Начало работы.

  2. В разделе Настройка работников передней линии выберите Настройка.

  3. В форме Быстрая настройка: сотрудники передней линии заполните следующие данные:

    • Пользователи: выберите пользователей, которых нужно создать в качестве сотрудников передней линии. Если вы выберете более одного пользователя, всем им будут назначены одни и те же свойства, как определено в следующих разделах.
    • Характеристики: выберите навыки и квалификацию для ваших работников передней линии.
    • Территории: выберите, к каким территориям принадлежат ваши работники передней линии.
    • Часовой пояс: выберите часовой пояс по умолчанию для сотрудников, работающих на передней линии.
    • Роль безопасности: выберите роль безопасности для ваших работников передней линии. Вы можете добавить несколько ролей безопасности, включая настраиваемые роли безопасности.
    • Профиль безопасности поля: выберите профиль безопасности на уровне столбца, чтобы контролировать доступ для ваших сотрудников, работающих на передней линии. Вы можете добавить несколько профилей безопасности полей, включая настраиваемые профили безопасности полей.
    • Профиль Mobile Offline устанавливает профиль Mobile Offline по умолчанию ваших сотрудников передней линии. В списке отображаются только опубликованные профили Mobile Offline.

  4. Выберите этот флажок, чтобы отправлять сообщение электронной почты новым созданным работникам передней линии со ссылкой для загрузки мобильного приложения. Если вы не можете отправлять сообщения электронной почты своим работникам передней линии, одобрите свой адрес эл. почты администратором; дополнительные сведения см. в разделе Как добавлять и утверждать адреса электронной почты.

  5. Выберите Сохранить и закрыть, чтобы создать сотрудников передней линии в качестве резервируемых ресурсов.

Просмотр и обновление сведений об отдельных сотрудниках, работающих на передней линии

Сотрудники, работающие на передней линии, хранятся в таблице резервируемых ресурсов. Вы можете просматривать и обновлять сведения для каждого ресурса.

  1. В Field Service перейдите в область Ресурсы и перейдите в раздел Ресурс>Ресурсы.

  2. При необходимости просмотрите или обновите свойства ресурса. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка резервируемых ресурсов.

Следующие шаги