Поделиться через

Настройка интеграции Field Service с приложениями для управления финансами и операциями

  • Статья

Настройте интеграцию между Dynamics 365 Field Service и приложениями для управления финансами и операциями.

Предварительные условия

  • У вас есть разрешения системного администратора.

  • Минимальные рекомендуемые версии сборки приложений для управления финансами и операциями:

    • 10.0.39 (10.0.1860.184)
    • 10.0.40 (10.0.1935.112)
    • 10.0.41 (10.0.2015.41)

  • Установлена интеграция Human Resources с резервируемыми ресурсами.

    Заметка

    Решение в настоящее время доступно только в общедоступных регионах. В настоящее время оно недоступно в таких регионах, как GCC и GCC-High.

  • Номер версии Dynamics 365 Field Service — 8.8.124.20 или новее.

Включение интеграции из приложений для управления финансами и операциями

  1. Войдите в приложения для управления финансами и операциями.

  2. Откройте Модули и выберите модуль Системное администрирование.

  3. Откройте Управление функциями.

  4. Найдите и включите функцию Включить интеграцию Field Service.

  5. В разделе Модули выберите модуль Управление и учет по проектам.

  6. В подменю Настройка выберите Параметры управления и учета по проектам.

  7. Откройте вкладку Параметры интеграции Dynamics 365 Field Service. Для каждого юридического лица, использующего Field Service, укажите необходимые значения.

    Снимок экрана страницы параметров управления и учета для проектов в приложениях для управления финансами и операциями для интеграции Field Service.

Включение и сопоставление двойной записи

Интеграция зависит от двойной записи для создания общего понимания для основных таблиц. Интеграция транзакций заказов на работу использует виртуальные таблицы и логику в приложениях Field Service, а также приложениях для управления финансами и операциями, чтобы обеспечить согласованность уровня транзакций и согласованность транзакций. Дополнительные сведения о настройке двойной записи см. в разделе Руководство по настройке двойной записи.

  1. Откройте Рабочие области и выберите рабочую область Управление данными.

  2. Выберите Двойная запись.

  3. Выберите Применить решение на панели команд и примените следующие решения:

    • Сопоставления сущностей базовых приложений с двойной записью
    • Сопоставления сущностей Dynamics 365 Finance Extended
    • Сопоставления расширенных сущностей Dynamics 365 Supply Chain Management
    • Сопоставления сущностей Dynamics 365 Human Resources
    • Составление расписания HCM

  4. Выберите каждое из следующих необходимых сопоставлений таблиц. Затем выберите Выполнить и Начальная синхронизация.

    • Стили
    • Цвета
    • Конфигурации
    • Размеры
    • Units
    • Валюты
    • Уникально идентифицируемые продукты, выпущенные CDS
    • Способ оплаты клиента
    • Платежные дни CDS
    • Метод платежа поставщикам
    • Налоговые группы
    • Условия оплаты
    • Группы клиентов
    • Группы поставщиков
    • Клиенты V3 (контакты)
    • Группы аналитик отслеживания
    • Группы аналитик хранения
    • Группы аналитик продукта
    • Все продукты
    • Контакты CDS V2
    • Контакты CDS V2
    • Клиенты V3 (учетные записи)
    • Поставщики V2
    • Сайты
    • Склады
    • Выпущенные продукты V2
    • Работник

Для карт и начальной синхронизации с глобальными сущностями, которые завершаются сбоем из-за ошибок разрешений, вам может потребоваться указать ответственную рабочую группу.

Назначение ролей безопасности

Интеграция основана на виртуальных таблицах и выполнении процессов в контексте каждого пользователя.

Настройте следующие роли безопасности.

  • Пользователь интеграции Field Service: для каждого пользователя, который создает или обновляет заказы на работу, которые синхронизируют данные с приложениями для управления финансами и операциями. Пользователи с этой ролью могут взаимодействовать с финансовыми и операционными данными только посредством интеграции. Они не имеют права доступа к приложениям для управления финансами и операциями, если у них нет полной лицензии. Дополнительные сведения см. в Руководство по лицензированию Dynamics 365.

  • Администратор интеграции Field Service: для администраторов, которые управляют вкладкой настроек параметров интеграции Dynamics 365 Field Service.

Настройка параметров заказа по умолчанию

Чтобы обеспечить успешное создание журналов элементов в результате интеграции, используйте настройки заказа по умолчанию, которые автоматически применяют сайт ко всем элементам, которые вы планируете использовать в Field Service. В противном случае для всех продуктов заказов на работу, в которых продукт является запасами типа продукта Field Service, требуется значение склада, прежде чем можно будет создать журнал номенклатур. Как только продукт заказа на работу помечен как использованный, поскольку Field Service требует значения в поле "Склад", интеграция может настроить сайт. Однако без настроек заказа по умолчанию предполагаемые продукты заказа на работу могут не синхронизироваться.

Настройка управления запасами и складами на складах

Чтобы обеспечить успешную интеграцию журналов, связанных с товарами, требующими местоположения, мы советуем, чтобы на всех складах, которые вы планируете использовать с Field Service, управление запасами и складами было настроено для определения местоположения по умолчанию. Эта конфигурация позволяет всем продуктам заказов на работу, в которых измерения хранения продукта настроены так, чтобы требовать местоположение, успешно синхронизироваться, даже если они созданы в автономном режиме.

Включение интеграции из Field Service

Установка и включение решения

  1. В Field Service перейдите в область Параметры.

  2. Перейдите на вкладку Функции.

  3. Выберите Установить для Установка приложений для управления финансами и операциями. По завершении установки появится уведомление.

  4. Включите Интеграцию приложений для управления финансами и операциями и подтвердите.

Настройка поведения разноски

В зависимости от характера работы Field Service вашей организации выберите порядок разноски для журналов и строк. Такое поведение применяется во всей среде Field Service.

  1. В разделе Параметры Field Service выберите вкладку Заказ на работу/резервирование.

  2. Выберите значение для Разноска использованных для финансов и операций:

    • Когда разносится заказ на работу: для заказов на работу с короткой длительность разноску транзакций в журналы, скорее всего, можно отложить до завершения работы. Изменения запасов и финансовые обновления разносятся в главной книге или запасах только при разноске заказа на работу. В этом сценарии существует небольшая вероятность разноски сторнирования для определенной транзакции. Это происходит только в том случае, если транзакция изменяется после разноски заказа на работу.

    • Когда используется продукт или услуга: для долгосрочных заказов на работу учет транзакций по мере их возникновения помогает отслеживать потребление запасов и финансовые последствия в режиме реального времени. Это также позволяет выставлять счета без задержек, которые могут привести к несоответствиям запасов и финансовым несоответствиям. Изменения в транзакциях после их разноски отменяют ранее разнесенную транзакцию и создают новую транзакцию.

  3. Выберите Сохранить и закрыть.

Создание продуктов с категориями проектов

Чтобы сопоставить с правильными строками журнала, обновите продукты в Field Service, добавив категории проектов из приложений для управления финансами и операциями.

  1. В пункте Настройки Field Service выберите Продукты и услуги.

  2. Для каждого продукта выберите продукт и выберите Категория проекта.

  3. Выберите Сохранить и закрыть.

Для журналов учета рабочего времени оцените, какие категории проектов следует использовать в заказах на работу Field Service. Создайте запись продукта в Field Service, которая позволит пользователям совершать транзакции по этой категории. В результате интеграции создается журнал рабочего времени и строка журнала рабочего времени в соответствии с выбранной категорией проекта.

Совет

Все продукты могут иметь связанную категорию проекта, даже продукты с запасами. Убедитесь, что это поле заполнено для продуктов, не относящихся к запасам, и продуктов услуг, чтобы обеспечить правильное согласование транзакций.

Обновление ролей безопасности

Если в вашей среде есть настраиваемые роли безопасности, добавьте новые разрешения для таблиц. Обновленные предопределенные роли безопасности Field Service позволяют пользователям просматривать и изменять необходимые виртуальные таблицы и новые таблицы, необходимые для этой интеграции.

Согласование заказа на работу с проектами

Значение поля Проект финансов и операций в Dynamics 365 Field Service является обязательным, пока Состояние системы заказа на работу не будет установлено на Разнесено. Это поле указывает проект, связанный с заказом на работу. Ваша организация может фиксировать это значение вручную или создать автоматизированную логику для заполнения значения, которое соответствует бизнес-процессам этой организации.

После заполнения интеграция синхронизирует задание на работу с выбранным проектом, создавая подпроект в приложениях для управления финансами и операциями. Согласование рабочих заданий и подпроектов необходимо для обеспечения правильного размещения всех транзакций заказов на работу в ERP. По умолчанию имя подпроекта основано на номере заказа на работу. После создания подпроекта посредством транзакции синхронизации он связывается с заказом на работу в Field Service.

См. также