Отслеживание технического специалиста на портале Field Service

Предоставьте своим клиентам автоматические напоминания и уведомления об обслуживании, которые включают примерное время прибытия техника. Напоминания помогают вашим клиентам лучше планировать свое время в соответствии со временем сервисного обслуживания.

Предварительные требования

• Мобильное приложение Field Service.
• Совместное использование местоположения техника включено в Field Service, а также разрешено с мобильного устройства техника.
• Поставщик SMS, поддерживающий соединитель Power Automate для мобильного обмена SMS.
• Поставщик услуг электронной почты с поддерживаемым соединителем Power Automate, например Office 365 Outlook, для обмена сообщениями по электронной почте.

Настройка параметров отслеживания моего технического специалиста

1. В Field Service выберите область Параметры.

2. В разделе Портал клиентов выберите Портал клиентов и откройте запись параметров. Включите параметр Отслеживать моего технического специалиста.

3. Перейдите на вкладку Отследить технического специалиста и включите соответствующие параметры.

   • Включить карту: на карте отображаются встречи по обслуживанию на портале самостоятельного планирования.
   • Показать имя ресурса: когда технический специалист находится в пути, на портале и в уведомлениях будет отображаться имя технического специалиста, как определено в его пользовательской записи Field Service.
   • Показать изображение ресурса: когда технический специалист находится в пути, на портале отображается изображение технического специалиста, если оно доступно.
   • Показать номер телефона ресурса: когда техник находится в пути, на портале отображается значок телефона. Клиенты могут позвонить или отправить текстовое сообщение техническому специалисту, используя значение Основного телефона, настроенное для специалиста, если оно доступно.

   

Заметка

Отслеживание местоположения для техника недоступно, когда статус резервирования меняется на Выполняется. Система предполагает, что техник теперь выполняет работу в назначенном рабочем месте.

Проверка работы в качестве клиента

Чтобы просмотреть и протестировать изменения, создайте учетную запись и контакт, как если бы вы были одним из ваших клиентов. Эта процедура также позволяет протестировать перенос и отмену резервирования через портал.

1. Создайте тестовую учетную запись в Field Service с адресом, локальным в вашем регионе.
2. Создайте тестовый контакт в Field Service с адресом электронной почты и номером мобильного телефона.
3. Назначьте контакт в качестве основного контактного лица созданной вами тестовой учетной записи.
4. Создайте заказ на работу, связанный с созданной вами учетной записью обслуживания.
5. Создайте резервирование для заказа на работу и установите статус на Запланировано. Установите дату начала в пределах уведомления с напоминанием о резервировании.
6. Назначение ресурса в резервирование. Предоставьте ресурсу доступ к мобильному приложению Field Service и включите обмен местоположением. Сохраните резервирование, после чего на адрес электронной почты или номер телефона тестового контакта будет отправлено уведомление по электронной почте или SMS.
7. Откройте уведомление по электронной почте или SMS и перейдите по ссылке в уведомлении, чтобы просмотреть портал. Появится карта, показывающая местоположение учетной записи службы.
8. Измените статус резервирования на В пути, после чего будет отправлено второе уведомление по электронной почте или SMS. Это уведомление включает карту, показывающую текущее местонахождение техника и предполагаемое время его прибытия в местоположение учетной записи обслуживания.
9. Измените статус резервирования на Завершено, что запустит уведомление о завершении резервирования.