Объединение повторяющихся записей для организаций, контактов или интересов
Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Слияние повторяющихся записей
Повторяющиеся записи могут снизить качество данных, если вы или другие пользователи вводите данные вручную или выполняете массовый импорт данных. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) помогает решить проблему дублируемых данных, выполняя поиск повторяющихся данных для активных записей, таких как организации, контакты и интересы. При объединении записи любые связанные или дочерние записи также будут объединены. Ваш администратор может помочь настроить правила поиска повторяющихся данных для других ситуаций.
Например, вы ввели запись контактного лица, Владимир Ефремов, вместе с номером мобильного телефона. Правило поиска повторяющихся данных обнаруживает, что у вас уже есть аналогичная запись, и отображает следующее диалоговое окно.
Вы не уверены, новая ли это запись (в которой в качестве существующего контактного лица указано то же имя) или дубликат, поэтому вы щелкаете Сохранить.
Затем вы переходите к списку Мои активные контакты и видите, что у вас две записи с одинаковым именем. Изучив записи, вы обнаруживаете, что это дубликаты, которые нужно объединить.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) включает правила поиска повторяющихся данных для организаций, контрактов и интересов. Эти правила включаются автоматически, поэтому не следует выполнять какие-либо действия для настройки поиска повторяющихся данных для этих типов записей.
Заметка
Если эта возможность доступна в вашей системе, можно выполнять поиск повторений и в записях других типов, а не только в контактах, организациях и интересах. Это можно узнать у вашего системного администратора. Как найти администратора Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) или специалиста по поддержке
Слияние повторяющихся записей
Выделите дублирующиеся записи и нажмите кнопку Слияние.
В диалоговом окне Слияние записей выберите главную запись (ту, которую нужно сохранить) и выберите все поля в новой записи, которые нужно вставить в главную запись. Данные в этих полях могут переопределять существующие данные в главной записи. Нажмите кнопку ОК.
Заметка
Существует три ситуации, в которых могут быть обнаружены дубликаты.
При создании или обновлении записи.
- При использовании Dynamics 365 for Outlook, если вы переключаетесь из автономного режима на работу в сети.
- Если данные импортируются с использованием мастера импорта данных.
Невозможно обнаружить повторяющиеся записи, если пользователь выполняет объединение записей, преобразует интерес или сохраняет действие как завершенное. Также невозможно обнаружить повторяющиеся записи, если пользователь изменяет состояние записи, например активирует или реактивирует запись.
См. также
Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу: Слияние повторяющихся записей
Повторяющиеся записи могут снизить качество данных, если вы или другие пользователи вводите данные вручную или выполняете массовый импорт данных. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) помогает решить проблему дублируемых данных, выполняя поиск повторяющихся данных для активных записей, таких как организации, контакты и интересы. При объединении записи любые связанные или дочерние записи также будут объединены. Ваш администратор может помочь настроить правила поиска повторяющихся данных для других ситуаций.
Например, вы ввели запись контактного лица, Владимир Ефремов, вместе с номером мобильного телефона. Правило поиска повторяющихся данных обнаруживает, что у вас уже есть аналогичная запись, и отображает следующее диалоговое окно.
Вы не уверены, новая ли это запись (в которой в качестве существующего контактного лица указано то же имя) или дубликат, поэтому вы щелкаете Сохранить.
Заметка
Существует три ситуации, в которых могут быть обнаружены дубликаты.
При создании или обновлении записи.
При использовании Dynamics 365 for Outlook, если вы переключаетесь из автономного режима на работу в сети.
Если данные импортируются с использованием мастера импорта данных.
Невозможно обнаружить повторяющиеся записи, если пользователь выполняет объединение записей, преобразует интерес или сохраняет действие как завершенное. Также невозможно обнаружить повторяющиеся записи, если пользователь изменяет состояние записи, например активирует или реактивирует запись.
Затем вы переходите к списку Мои активные контакты и видите, что у вас две записи с одинаковым именем. Изучив записи, вы обнаруживаете, что это дубликаты, которые нужно объединить.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) включает правила поиска повторяющихся данных для организаций, контрактов и интересов. Эти правила включаются автоматически, поэтому не следует выполнять какие-либо действия для настройки поиска повторяющихся данных для этих типов записей.
Заметка
Если эта возможность доступна в вашей системе, можно выполнять поиск повторений и в записях других типов, а не только в контактах, организациях и интересах. Это можно узнать у вашего системного администратора. Как найти администратора Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) или специалиста по поддержке
Слияние повторяющихся записей
Выделите дублирующиеся записи и нажмите кнопку Слияние.
В диалоговом окне Слияние записей выберите главную запись (ту, которую нужно сохранить) и выберите все поля в новой записи, которые нужно вставить в главную запись. Данные в этих полях могут переопределять существующие данные в главной записи. Нажмите кнопку ОК.
Заметка
Поля, отображаемые в диалоговом окне слияния, берутся из формы по умолчанию для сущности. Есть три ситуации, когда поля из этой формы по-прежнему не отображаются:
- Когда ни одна из объединяемых записей не содержит данных для поля.
- Когда пользователь не имеет доступа к полю из-за безопасности на уровне полей.
- Когда поле не отображается (это может быть связано с тем, что ячейка или раздел не отображаются по умолчанию).