Импорт организаций, интересов и других данных

Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Импорт данных

Где бы не хранились ваши данные — в электронных таблицах, базах данных или других системах, вероятно, вы захотите импортировать данные в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), чтобы со всеми сведениями о клиентах можно было работать в одном месте.

Можно импортировать данные любых видов, например, организации, интересы и возможные сделки, и даже мероприятия и обращения. (Различные типы данных называются "типами записей"). Контакты обычно берутся из программы электронной почты. Об этом можно прочитать здесь: Дополнительные сведения: Импорт контактов

Шаг 1. Подготовка импортируемого файла

Сначала потребуется поместить данные в файл.

Перед созданием файла экспорта убедитесь в максимальной полноте и точности данных. Заполните все отсутствующие сведения и убедитесь, что имена и прочие данные введены без ошибок.

Поддерживаются следующие форматы файлов.

• Значения, разделенные запятыми (CSV)

• Текст (TXT)

• Cжатый файл (ZIP)

• Таблица Excel 2003 (XML)

• Книга Excel (XLSX)

  Максимальный допустимый размер ZIP-файлов составляет 32 МБ. Для прочих форматов файлов максимальный разрешенный размер составляет 8 МБ.

  Совет

  Если необходимо импортировать большой объем данных, см. дополнительные сведения в документации для разработчиков, Импорт данных.

  Можно добавить несколько файлов импорта в один файл ZIP-файл, а затем импортировать ZIP-файл, чтобы внести в систему данные всех файлов сразу. Например, если несколько специалистов по продажам вводят сведения об интересах с выставки в различные электронные таблицы, можно собрать все эти таблицы в один ZIP-файл для импорта.

  Импорт завершится с ошибкой в случае использования шаблона, который был экспортирован из Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), затем в него был добавлен новый столбец, после чего данные импортируются обратно в Customer Engagement (on-premises).

Шаг 2. Запуск мастера импорта данных

Для импорта файла используйте Мастер импорта данных.

1. Перейдите в раздел Параметры>Управление данными>Импорты.

2. На панели команд выберите Импорт данных>Импорт данных.

3. Перейдите к папке, в которой сохранен файл, содержащий файл импорта. Выберите файл и выберите Открыть. Затем выберите Далее.

   Совет

   Одновременно можно импортировать только один файл. Для использования информации из других файлов запустите мастер повторно или добавьте все файлы импорта в один ZIP-файл.

4. Просмотрите имя файла, и если файл имеет формат XLSX, XML, CSV, TXT или ZIP, убедитесь в правильности разделителей полей и данных. В большинстве случаев можно принять стандартные разделители; выполните этот шаг, если требуется их проверить:

   1. Щелкните Параметры разделителя и выберите символы, используемые для разделения полей и фрагментов данных. (Эти символы называются "разделителями".)

      Разделителем по умолчанию для полей служит запятая (,). Для полей также поддерживаются следующие другие разделители: двоеточие (:), точка с запятой (;) и символ табуляции (\t).

      Пример разделителя полей:

      Название компании,адрес,город,штат

      Стандартным разделителем для данных служат двойные прямые кавычки ("). Также поддерживаются другие разделители данных: одинарные прямые кавычки (') и Нет.

      Пример разделителя данных:

      Название компании,Адрес

      "Fabrikam, Inc.","Улица 150 А"

      Заметка

      Так как в XML-файлах разделители не используются, при отправке файла в формате таблицы XML 2003 или ZIP-файла, содержащего файлы в этом формате, сведения о разделителях недоступны.

5. Выберите Далее.

6. Укажите, как мастеру следует определять содержащие данные поля. Дополнительные сведения: Выбор сопоставления данных.

   • Выберите вариант По умолчанию (автоматическое сопоставление), если вы хотите, чтобы мастер определял соответствующие поля в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) автоматически. Если мастер не найдет поле, вы сможете "сопоставить" его самостоятельно.
     -- ИЛИ --

   • Выберите Для общих данных контактов и организаций, если файл импорта содержит контакты и организации (а контакты являются основным типом данных).
     -- ИЛИ --

   • Если вариант доступен для вашей организации, выберите пользовательское сопоставление данных. (Если они доступны, вы увидите их в списке).

7. Выберите Далее.

8. При появлении соответствующего запроса в раскрывающемся списке Типы записей в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) выберите тип импортируемых записей, например Организация или Интерес. Затем выберите Далее.

9. Убедитесь, что мастер импорта данных сопоставил все элементы данных (называемые "полями") из файла импорта с правильными полями в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Может потребоваться прокрутить список вниз, чтобы просмотреть все поля в файле импорта. Для любого типа записей со значком предупреждения сопоставьте поле из файла импорта с соответствующим полем в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

   Например, в файле импорта, содержащем контакты, могут быть поля "Имя", "Фамилия" и "Должность". Убедитесь, что эти поля правильно сопоставлены с соответствующими полями в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

   Для всех полей в файле импорта, отмеченных как Не сопоставлено, перейдите в раскрывающийся список Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Типы полей и выберите имя поля, которое должно использоваться в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Для просмотра всех доступных полей может потребоваться прокрутить список вниз.

10. После просмотра сопоставления полей выберите Далее.

11. Просмотрите сводку и выберите Далее.

12. Выберите дополнительные параметры импорта. Дополнительные сведения: Просмотр параметров и импорт данных.

    • Если следует разрешить мастеру импорта данных импорт повторяющихся записей, выберите в поле Разрешить повторяющиеся записи значение Да.

      Внимание

      В большинстве случаев следует установить этот параметр в значение Нет, чтобы исключить импорт повторяющихся данных.

    • Чтобы определить, кто будет владельцем импортированных записей, в разделе Выберите владельца импортированных записей, выберите кнопку Поиск . Выберите Поиск дополнительных записей, введите имя лица, затем выберите Добавить.

      Заметка

      Как решить, кому должны "принадлежать" импортированные данные? Обычно владельцем является лицо, ответственное за работу с данными. Вот пример: если вы импортируете файл с контактами, полученными на отраслевой выставке, и намерены назначить одному из пользователей дальнейшие действия по этим контактам, выберите такого пользователя в качестве владельца. Чтобы вы могли назначить в качестве владельца импортированных записей не себя, а другого пользователя, у вашей роли безопасности должны быть разрешения на создание записей для этого пользователя. Если у вас нет достаточных разрешений, по умолчанию мастер назначит владельцем импортированных записей вас.

    • Чтобы сохранить эти параметры импорта для использования в будущем введите имя для параметров (называемых "сопоставлением данных").

      При следующем запуске мастера импорта данных новое сопоставление данных отобразится в списке Настраиваемые сопоставления.

13. Выберите Отправить.

14. Чтобы убедиться, что мастер успешно завершил работу, выберите Импорты и просмотрите отчет. В противном случае выберите Готово.

15. Если требуется, узнайте об удалении дубликатов: Объединение повторяющихся записей для организаций, контактов или интересов