Влияние безопасности полей на синхронизацию с Outlook
Заметка
Если вы включили режим Только единый интерфейс, перед выполнением описанных в этой статье процедур сделайте следующее:
- Выберите Настройки (
) на панели навигации. - Выберите Дополнительные параметры.
Защита поля в приложениях Dynamics 365 for Customer Engagement с помощью безопасности на уровне поля может повлиять на синхронизацию между Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Рассмотрим следующий сценарий.
Заметка
Не рекомендуется включать защиту поля в Customer Engagement (on-premises), если поле задано для синхронизации. НЕ рекомендуется включать защиту любых полей синхронизации. Если принято решение включить защиту полей синхронизации, необходимо выполнить следующие действия.
- Защита поля с помощью безопасность на уровне полей. Дополнительные сведения см. в разделе "Задание безопасности на уровне поля" ниже.
- Измените направление синхронизации, чтобы при синхронизации не выполнялась попытка обновить или записать поле во время синхронизации. Дополнительные сведения: Управление синхронизацией полей между Customer Engagement (on-premises) и Outlook или Exchange
Сценарий. Ограничение доступа пользователей на изменение должности
Компания Contoso хочет обеспечить согласованный ввод данных. Во время работы сотрудники отдела продаж могут создавать различные записи данных, описывающие одни и те же вещи. Например, одну и ту же должность можно ввести как "Руководитель строительства", "Прораб" или "Руководитель объекта". Чтобы избежать этой проблемы, можно включить защиту поля "Должность". Это повлияет на синхронизацию.
Задание безопасности на уровне поля
Николай, администратор Customer Engagement (on-premises) в Contoso, установил безопасность для нескольких полей.
Джон выполнил следующие действия.
Перейдите в раздел Параметры>Настройки.
Выберите Настроить систему.
Разверните узел Сущности>Контакт.
Выберите Поля и щелкните jobtitle. Существует множество полей "Контакт", поэтому потребуется пролистать несколько страниц.
Выберите Изменить.
Чтобы включить безопасность поля, щелкните Включить>Сохранить и закрыть.
Выберите Опубликовать все настройки.
Николай также задал безопасность для следующих полей "Контакт", чтобы они не отображались в Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl и governmentid.
Создание и настройка профиля безопасности поля
Николай создает профиль безопасности поля и назначает членов рабочей группы продаж профилю.
Джон выполнил следующие действия, чтобы создать профиль безопасности поля.
Перейдите в раздел Параметры>Безопасность.
Выберите Профили безопасности полей.
Создайте профиль. Щелкните Создать и введите имя.
Выберите Сохранить и закрыть.
Выберите новый профиль >Пользователи>Добавить
Выберите пользователей и щелкните Выбрать>Добавить.
Задание разрешений полей
Если создан профиль безопасности поля и в него добавлены пользователи, Джон может задать разрешения в полях в соответствии с требованиями организации.
Перейдите в раздел Параметры>Безопасность.
Выберите Профили безопасности полей> ваш профиль.
Выберите Разрешения полей> поле, для которого задается защита >Изменить
Измените параметры безопасности в соответствии с требованиями компании и нажмите кнопку ОК>Сохранить и закрыть.
Что отображается для пользователей
Ольга, продавец в Contoso, создает новый контакт в Dynamics 365 for Outlook и отслеживает его в Customer Engagement (on-premises).
Ольга выполняет синхронизацию с Customer Engagement (on-premises) и замечает, что поле "Должность" не отображается в контакте. Это связано с тем, что у Ольги нет прав на обновление поля "Должность".
Руководитель Ольги, имеющий права на обновление поля "Должность", вводит в поле правильную должность: "Руководитель строительства".
Ольга снова выполняет синхронизацию с Customer Engagement (on-premises), и теперь в поле "Должность" контакта отображается правильная должность.
