Задание направления синхронизации в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Заметка

Если вы включили режим Только единый интерфейс, перед выполнением описанных в этой статье процедур сделайте следующее:

1. Выберите Настройки () на панели навигации.
2. Выберите Дополнительные параметры.

   

При использовании синхронизации полей администраторы могут задавать направление синхронизации между полями приложений Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Управлять синхронизацией можно при использовании как синхронизации Outlook, так и синхронизации на стороне сервера (Exchange).

Например, продавцу может понадобиться делать свои личные заметки о контакте, не синхронизируя эти заметки с данными Customer Engagement (on-premises), доступными всем пользователям. Администратор может настроить поле "Личные заметки" для контактов в Dynamics 365 for Outlook таким образом, чтобы оно не синхронизировалось с Customer Engagement (on-premises), т. е. чтобы заметки продавца оставались личными.

Совет

Просмотрите следующее видео: конфигурируемость при синхронизации данных с Outlook или Exchange в Microsoft Dynamics CRM 2015

Установка синхронизации полей между Customer Engagement (on-premises) и Outlook

1. Войдите в систему как администратор Customer Engagement.

2. В веб-приложении выберите вкладку Параметры>Администрирование>Системные параметры>Синхронизация.

   Для единого интерфейса выберите "Параметры" () в верхнем правом углу >Дополнительные параметры>Параметры>Администрирование>Параметры системы> вкладка Синхронизация.

3. В разделе Синхронизация элементов Microsoft Dynamics 365 с Outlook или Exchange, выберите синхронизированные поля.

4. Для полей, которые требуется изменить синхронизацию, выберите стрелки в столбце "Направление синхронизации". При каждом нажатии стрелки направление изменяется.

   

   Совет

   Наведите указатель на имя поля, чтобы увидеть сопоставленные с ним поля.

5. Выберите OK>OK, чтобы закрыть открытые диалоговые окна.

   Сообщите своим пользователям, что они могут просматривать (не изменять) параметры синхронизации. Дополнительные сведения: Какие поля можно синхронизировать между Customer Engagement (on-premises) и Outlook?

Быстродействие и синхронизация

Настройка синхронизации может повлиять на то, сколько времени занимает синхронизация между Dynamics 365 for Outlook и Customer Engagement (on-premises). Протестируйте свою конфигурацию перед развертыванием, чтобы убедиться, что синхронизации занимает удовлетворительное время.

Разрешения и синхронизация

Безопасность на основе ролей предполагает управление доступом к конкретному типу сущности, безопасность на основе записей — управление доступом к отдельным записям, а безопасность на основе полей — управление доступом к конкретным полям. Все это может повлиять на то, что именно синхронизируется между приложениями Customer Engagement (on-premises) и Dynamics 365 for Outlook или Exchange.

Рекомендуется просмотреть параметры безопасности для этих методов обеспечения безопасности, чтобы убедиться, что синхронизация полей обрабатывается желаемым образом. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

• Роли безопасности: Создание или изменение роли безопасности

• Обеспечение безопасности полей: добавление или удаление безопасности для поля

Дополнительные сведения: Влияние безопасности полей на синхронизацию между Customer Engagement (on-premises) и Outlook и Вопросы безопасности

См. также