Работа с шаблонами сегментов
Внимание!
Эта статья относится только к исходящему маркетингу, который будет удален из продукта 30 июня 2025 года. Чтобы избежать перебоев, переходите на циклы взаимодействия в реальном времени до этой даты. Дополнительные сведения: Обзор перехода
Как и многие сущности в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, сегменты поддерживают шаблоны, каждый из которых представляет собой начальную совокупность параметров, позволяющую пользователям быстрее приступить к созданию шаблонов распространенных типов.
Создание сегмента на основе шаблона
Каждый раз, когда вы создаете новый сегмент, открывается диалоговое окно Шаблоны сегментов со списком доступных шаблонов. Каждый шаблон предоставляет собой полностью или частично определенный запрос, предназначенный для определенной цели, как указано в названии шаблона. Выберите любой шаблон, чтобы прочитать больше информации о нем в информационной панели. Предусмотрены функции Фильтр и Поиск, чтобы вам легче было найти нужный шаблон. Выберите шаблон из списка, а затем выберите Выбрать для загрузки этого шаблона или выберите Отмена, чтобы начать строить новый сегмент с нуля.
Шаблоны сегментов иногда могут включать "параметризированные" строки, в которых строка предоставляет текст справки вместо значения. Это помогает сделать каждый шаблон достаточно гибким для использования в нескольких ситуациях. Если вы видите такое, не забудьте заменить текст справки на значение, которые требуется определить для текущего сегмента.
Использование стандартных шаблонов
В состав Customer Insights - Journeys входит коллекция стандартных шаблонов, назначение которых — упростить вам создание разнообразных распространенных сегментов. Каждый из них содержит начальную структуру запроса, однако обычно вам необходимо закончить построение шаблона, добавив значения, которые вы ищете, и/или добавив новые строки и группы, если необходимо.
Стандартные шаблоны также представляют собой хорошие примеры для изучения распространенных приемов, которые вы сможете использовать для разработки своих собственных сегментов.
Стандартные шаблоны отображаются на странице Исходящий маркетинг>Маркетинговые шаблоны>Шаблоны сегментов вместе с разработанными вами пользовательскими шаблонами. Стандартные шаблоны можно свободно настраивать, переименовывать и удалять (или деактивировать).
Сохранение стандартного сегмента в качестве шаблона
Чтобы сохранить любой стандартный сегмент в виде шаблона сегмента, выберите Исходящий маркетинг>Клиенты>Шаблоны и либо откройте существующий шаблон, либо создайте стандартный сегмент в обычном режиме. Когда сегмент включает в себя всю логику, которую требуется включить в шаблон, выберите Сохранить в качестве шаблона на панели команд. С одной из сторон экрана появится всплывающее меню. Задайте с его помощью имя и описание для шаблона, и выберите Сохранить и закрыть, чтобы добавить его в свою коллекцию шаблонов.
Теперь вы можете найти свой новый шаблон в области Исходящий маркетинг>Маркетинговые шаблоны>Шаблоны сегментов и можете изменить его по мере необходимости, как описано в этой теме.
Управление шаблонами сегментов
Все сегменты, перечисленные в диалоговом окне Шаблоны сегментов, можно найти на странице Исходящий маркетинг>Маркетинговые шаблоны>Шаблоны сегментов, на которой содержится список доступных шаблонов. Во время работы здесь можно просматривать, создавать и редактировать все типы шаблонов сегментов. Базовая процедура такая же, как при создании стандартного сегмента
Чтобы отредактировать шаблон из списка, выберите его и выберите Изменить на панели команд (или дважды щелкните шаблон в списке). Затем отредактируйте шаблон точно так же, как стандартный сегмент такого типа.
Чтобы удалить шаблон из списка, выберите его и выберите Удалить на панели команд (или дважды щелкните шаблон в списке).
Каждый из шаблонов, присутствующих в списке в представлении Активные шаблоны сегментов, будет отображаться в диалоговом окне Шаблон сегмента всякий раз, когда пользователь создает новый сегмент. Шаблоны, перечисленные в представлении Неактивные шаблоны сегментов, сохраняются, но не отображаются в диалоговом окне Шаблон сегмента. Чтобы изменить состояние активации шаблона, выберите нужный шаблон, а затем с помощью кнопок Активировать и Деактивировать на панели команд задайте для него состояние активации.
Ввод описаний и метаданных шаблонов
Информация, отображаемая для каждого шаблона в диалоговом окне Шаблоны сегментов, поступает непосредственно из самого шаблона. Эти значения можно изменить, перейдя на вкладку Общие сведения каждого шаблона во время работы в области Шаблоны сегментов.
Создание или изменение шаблона сегмента с параметрами
Предупреждение
Из-за известной проблемы необходимо создавать только параметризованные строки, как описано в этом разделе, для полей, которые непосредственно находятся в самой сущности контакта, — а не для каких-либо связанных сущностей, таких как организация или другие сущности. Если вы параметризуете строку для связанной сущности, то ваш шаблон будет безвозвратно испорчен, и придется начинать все сначала. Мы ожидаем, что эта проблема будет устранена в следующем ежемесячном обновлении или очень скоро после этого.
При создании или редактировании шаблона во время работы в области Шаблоны сегментов можно создавать строки запросов, которые функционируют как параметры, отображающие текст справки, а не заранее определенные значения. Они называются параметризованными строками шаблонов, и их можно создавать только при работе в области Шаблоны сегментов, но не при сохранении в качестве шаблона из области Сегменты.
Чтобы включить одну или несколько параметризованных строк в шаблон сегмента:
Выберите Исходящий маркетинг>Маркетинговые шаблоны>Шаблоны сегментов и выберите Создать, чтобы создать новый шаблон, или откройте любой существующий шаблон для редактирования.
Разработайте требуемую базовую логику сегмента.
Для любой строки, которую вы хотите параметризовать, установите флажок в конце строки. Затем откройте меню Дополнительно для этой строки, которое выглядит как многоточие (...), и выберите пункт Создать шаблон.
Поле значений для выбранной строки превращается в параметризованное значение. Введите некоторый текст справки здесь, чтобы пользователи знали, значения какого вида требуется ввести, когда они создают сегмент на основе этого шаблона. Также обратите внимание, что параметризованное значение теперь показывает значок шаблона.
Повторяйте эти действия до тех пор, пока не настроите все требуемые строки. (Если нужно отменить параметризацию строки, откройте меню Дополнительно для этой строки, которое выглядит как многоточие (...), и выберите Создать условие)
Выберите Сохранить в нижнем углу для сохранения результатов своей работы.
Метки шаблонов
Как и в случае с другими типами шаблонов в Customer Insights - Journeys, шаблоны сегментов поддерживают добавление визуальных меток, которые помогают пользователям находить нужные шаблоны при работе с галереей или списком шаблонов. Подробнее: Работа с шаблонами сообщений электронной почты, страниц и форм