Поделиться через

Настройка параметров оценки интересов в исходящем маркетинге

  • Статья

Внимание!

Эта статья относится только к исходящему маркетингу, который будет удален из продукта 30 июня 2025 года. Чтобы избежать перебоев, переходите на циклы взаимодействия в реальном времени до этой даты. Дополнительные сведения: Обзор перехода

Используйте страницу Оценка интересов в рабочей области Параметры для настройки нескольких основных параметров, определяющих, как работает автоматическая оценка интересов в вашем экземпляре. Сделайте следующее, чтобы найти и настроить эти параметры:

  1. Перейдите Параметры>Управление интересами>Конфигурация оценки.

  2. Открывается представление списка. Выполните одно из следующих действий.

    • Если здесь нет записей, выберите Создать на панели команд, чтобы создать новую запись.
    • Если запись уже есть, выберите ее, чтобы открыть ее.

    Заметка

    Как правило, в системе должна быть ровно одна активная конфигурация оценки интересов, хотя система позволяет иметь любое количество таких конфигураций. Если их несколько, действует та запись, которая была создана последней. Если записей нет, то для всех параметров (описанных на следующем шаге) по умолчанию устанавливается значение "да".

  3. Открывается новая или существующая запись конфигурации оценки интересов. Задайте следующие параметры:

    • Имя: введите имя для записи конфигурации оценки интересов. Это имя отображается в представлении списка.
    • Автоматическая готовность к продажам: задайте значение Да, чтобы разрешить системе автоматически помечать и продвигать интересы на стадию Принятие продаж бизнес-процесса Процесс маркетинговых продаж при преобразовании интереса в возможную сделку, когда их оценка достигает значения готовности к продаже согласно соответствующей модели оценок. Выберите Нет, чтобы отключить эту функцию.
    • Автоматизированная маркетинговая квалификация: задайте значение Да, чтобы разрешить системе автоматически продвигать интересы на стадию Автоматизированная маркетинговая квалификация бизнес-процесса Процесс маркетинговых продаж при преобразовании интереса в возможную сделку, как только они получают какую-либо оценку, сгенерированную моделью оценки интересов. Выберите Нет, чтобы отключить эту функцию.
    • Автоматическая очистка оценок интересов: этот параметр определяет, что происходит, когда вы останавливаете уже введенную в действие модель оценки интересов, которая могла уже рассчитать какие-либо оценки. Задайте значение Да, чтобы удалять все оценки, рассчитанные остановленной моделью оценки интересов (если вы снова введете модель в действие, они будут автоматически пересчитаны). Задайте значение Нет, чтобы продолжать отображать оценки для остановленных моделей (хотя эти оценки будут медленно устаревать, если модель останется остановленной).

  4. Сохраните свои настройки.