Управление конфигурацией каталога продукции
Приложения Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) содержит богатый, простой в настройке каталог продуктов, который поможет вашей компании продавать продукты и услуги с большей эффективностью. Руководитель операций по продажам сможет создать этот каталог продукции таким образом, чтобы он содержал меньше SKU, связать продукты и услуги в виде привлекательного и экономически выгодного предложения и определить продукты для увеличения объемов продаж или перекрестных продаж. Кроме того, данные конфигурации каталога продукции можно перенести из одной системы в другую. Например, после полной проверки конфигурации каталога продукции на тестовом сервере можно переместить данные конфигурации в производственную среду, не создавая их повторно. Для миграции вам понадобится Configuration Migration Tool: Управление данными конфигурации. В качестве администратора вы будете отвечать за настройку и миграцию данных конфигурации каталога продукции.
Настройка каталога продукции
Чтобы настроить каталог продукции:
В веб-приложении перейдите в раздел Параметры (
) >Дополнительные параметры.Выберите Параметры>Администрирование.
Выберите Системные параметры, затем выберите вкладку Продажи.
На вкладке Продажи задайте соответствующие значения для следующих параметров и сохраните изменения.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Создать продукты в активном состоянии | Укажите, создаются ли записи продукции без записи семейства родительского продукта в состоянии active или draft.В текущем выпуске по умолчанию все записи продукции (семейство продукции, продукт, набор) создаются в состоянии draft. Этот параметр обеспечивает совместимость ваших приложений, работающих с предыдущей версией, где записи продуктов создавались в состоянии active.По умолчанию для параметра задано значение Нет в новых установках и значение Да в обновляемых системах. |
| Разрешить выбор прайс-листа по умолчанию для возможности с помощью встроенного правила | Укажите, выбирается ли прейскурант по умолчанию для возможной сделки автоматически на основании отношения территорий для прейскуранта и текущего пользователя, который создает возможную сделку. По умолчанию установлено значение Да. |
| Максимальное количество товаров в комплекте | Укажите максимальное число продуктов в наборе. |
| Использовать системный расчет цен | Укажите, нужно ли использовать модуль ценообразования системы для вычисления цен в возможных сделках, котировках, заказах и счетах либо следует использовать пользовательские цены. Можно выбрать использование настраиваемой логики ценообразования вместо системного ценообразования для вычисления цен при добавлении продуктов в возможных сделках, предложениях, заказах и счетах. Чтобы использовать пользовательское ценообразование, выберите Нет для этого параметра. Кроме того, необходимо зарегистрировать подключаемый модуль в сообщении CalculatePrice, предоставляемом в веб-службах, которое содержит пользовательский код ценообразования. Всякий раз при создании или изменении сведений о продукте в возможной сделке, котировке, заказе или счете вызывается пользовательский код, а не модуль ценообразования системы, чтобы вычислить цены. Дополнительные сведения см. в разделе Использование настраиваемого ценообразования для продуктов. |
| Метод расчета скидки | Укажите, требуется ли вычислить скидки на уровне позиций строки или на уровне единицы в каждой позиции строки в возможной сделке, котировке, заказе или счете. По умолчанию установлено значение Позиция строки. |
| Максимальное количество свойств, разрешенных для продукта или набора | Укажите максимальное число свойств, которые можно связать с продуктом или набором. Свойства продукта добавляются в запись семейства продуктов, и все дочерние продукты и наборы в семействе продуктов наследуют свойства, добавленные в родительскую семью продуктов. Число, указанное в этом параметре, вступает в силу только при публикации продукта или набора со связанными свойствами, а не при добавлении свойств в черновую запись семейства продукции. |
Перенос данных конфигурации каталога продукции
Для миграции данных конфигурации каталога продукта используйте Configuration Migration Tool. Дополнительные сведения о том, как использовать это средство, см. в разделе Управление данными конфигурации.
Необходимо выбрать следующие сущности для переноса данных конфигурации каталога продукции.
- Продукт
- Отношение продукта (не обязательная сущность, нужна только для отношений)
- Свойство
- Связь свойства
- Элемент набора параметров свойства
- Примечания (требуются, если имеются какие-либо примечания для продукта)
- Валюта
- Прайс-лист
- Позиция прайс-листа
- Единица измерения
- Группа единиц измерения
- Территория (требуется, если имеется конфигурация прейскуранта по умолчанию)
- Связь (требуется, если имеется конфигурация прейскуранта по умолчанию)
- Конкурент (требуется, если имеются какие-либо конкуренты по продукту)
- Литература и элемент литературы (требуется, если для продукта имеется какая-либо литература)
- Скидка (не обязательная сущность, требуется только для скидок при добавлении в прейскуранты)
- Список скидок (не обязательная сущность, требуется только для скидок)
Заметка
В ходе передачи данных конфигурации каталога продуктов может появиться предупреждение валидации схемы о том, что перенос данных может быть противоречивым. Это связано с тем, что вы не включили в перенос сущность "Объем обслуживания" и сущность "Шаблон объема обслуживания". Однако эти сущности не являются обязательными, и предупреждением можно пренебречь. Данные конфигурации каталога продукции будут перенсены правильно.
Определенные условия и ограничения применяются во время переноса:
Только активные и списанные продукты можно экспортировать или импортировать.
Заметка
Перенос продуктов набора в настоящее время не поддерживается.
Если импорт записи продукта завершается сбоем из-за отсутствующей зависимости, соответствующие записи свойств не импортируются. При импорте иерархии продуктов дочерняя иерархия записи не импортируется, если создание записи завершается сбоем из-за отсутствующей зависимости.
Если для экспорта выбрана сущность продукта, а другие сущности, необходимые для экспорта, не выбраны, записи продукта экспортируются без соответствующих свойств.
Если для экспорта выбраны только сущности свойство (свойство, связи свойства и наборы параметров свойства), а сущность продукта не выбрана, данные не экспортируются.
Для записи продукта любое новое свойство, созданное в исходной системе, также будет создано в целевой системе после импорта.
Для записи продукта после импорта исходные данные переопределят любые изменения в свойстве, которые также существуют в целевых данных.
Для записи продукта, если свойство существует в обеих системах, исходной и конечной, и свойство удаляется из исходной системы, то после импорта оно не удаляется из целевой системы.