Создание заказов центра обработки вызовов
В этой статье содержится пошаговое описание демонстрационной процедуры, в ходе которой пользователь центра обработки вызовов находит клиента, создает новый заказ, находит продукт и получает платеж от заказчика в Microsoft Dynamics 365 Commerce. В этой процедуре используются демонстрационные данные компании USRT, и она предназначена для сотрудников, занимающихся заказами на продажу.
Необходимые условия
Пользователь, выполняющий эту процедуру, должен быть настроен в качестве пользователя центра обработки вызовов. Дополнительно можно опубликовать полугодовой каталог компании Fabrikam по крайней мере с одним кодом источника.
Добавление себя в качестве пользователя центра обработки вызовов
Чтобы добавить себя в качестве пользователя центра обработки вызовов, выполните следующие действия.
- В Commerce headquarters перейдите в раздел Розничная торговля и коммерция > Каналы > Центры обработки вызовов > Все центры обработки вызовов.
- В поле Пользователи выберите пункт Пользователи канала.
- В области действий выберите Создать.
- В поле Идентификатор пользователя введите свой идентификатор пользователя.
- В поле Имя введите свое имя пользователя. Имя пользователя может совпадать с идентификатором пользователя.
- На панели операций выберите Сохранить.
- Вернитесь в раздел Розничная торговля и коммерция > Каналы > Центры обработки вызовов > Все центры обработки вызовов.
- Выбор идентификатора розничного канала центра обработки вызовов.
- Убедитесь, что для параметра Включить заполнение заказа установлено значение Да. Если этот параметр не отображается, этот шаг можно пропустить.
Выполнение демонстрационной процедуры центра обработки вызовов
Чтобы выполнить демонстрационную процедуру центра обработки вызовов, выполните следующие действия.
Перейдите в раздел Retail и Commerce > Клиенты > Обслуживание клиентов.
На вкладке Поиск клиента введите условия поиска для поиска клиента. Для этой демонстрационной процедуры введите значение Karen.
Выберите Поиск. Появится диалоговое окно Поиск клиента, в котором выведены результаты поиска.
Выберите запись клиента Karen Berg, имеющую счет клиента с номером 2001, а затем нажмите кнопку Выбрать.
В области действий выберите команду Новый заказ на продажу.
В правой части выберите вкладку Заголовок.
На экспресс-вкладке Поставка в поле Способ поставки выберите 99 Стандартная.
В правой части выберите вкладку Строки.
В разделе Строки заказов на продажу в новой строке для строки новых продаж введите код искомой номенклатуры в поле Код номенклатуры. Для данной демонстрационной процедуры введите 81327, а затем выберите продукт в раскрывающемся списке, чтобы добавить его в заказ на продажу.
В поле Количество введите количество для продажи.
В поле Код источника выберите код источника для каталога. Если активные коды источника отсутствуют, можно пропустить этот шаг.
В области действий выберите пункт Завершить, чтобы зафиксировать платеж клиента. Это действие открывает диалоговое окно Сводка по заказу на продажу, в котором отображается общая сумма к оплате. Это действие также запускает расчет всех накладных расходов, таких как отгрузка и обработка, и показывает их в диалоговом окне Сводка по заказу на продажу.
В диалоговом окне Сводка по заказу на продажу на экспресс-вкладке Платежи выберите команду Добавить для получения платежей.
В диалоговом окне Ввод сведений о клиентских платежах в поле Способ оплаты выберите способ оплаты. Для этой демонстрационной процедуры выберите значение Наличные деньги.
В поле Сумма платежа введите сумму платежа. В данном примере введите 120,00, что соответствует сальдо заказа, который отображается в диалоговом окне Сводка по заказу на продажу. Ввод этого значения позволит завершить заказ как полностью оплаченный.
Нажмите ОК.
Выберите Отправить.