Управление деловыми партнерами B2B с помощью иерархий клиентов

Важно

Некоторая (или вся) из описанной в этой статье функциональности доступна в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. в разделе Вопросы и ответы по обновлениям службы с одной версией.

В этой статье описывается, как использовать иерархии клиентов для управления деловыми партнерами для веб-сайтов электронной коммерции "бизнес-бизнес" (B2B) Microsoft Dynamics 365 Commerce.

В Commerce Headquarters сущность иерархия клиентов используется для представления организаций деловых партнеров, которые используют сайт электронной коммерции B2B. Перед тем как начать использовать иерархии клиентов для управления деловыми партнерами, необходимо включить возможности электронной коммерции B2B в Commerce Headquarters, а затем определить номерную серию для иерархии клиентов.

Включение функции электронной коммерции B2B в Commerce Headquarters

Чтобы использовать возможности электронной коммерции B2B, необходимо сначала включить функцию Включить использование возможностей электронной коммерции B2B в Commerce Headquarters.

1. Перейдите в раздел Рабочие области > Управление функциями.
2. На вкладке Все используйте поле фильтра для поиска пункта Модуль: Retail и Commerce.
3. Найдите функцию Разрешить использование возможностей электронной коммерции B2B, выберите ее, затем выберите Включить сейчас в правом нижнем углу.

Чтобы бизнес-покупатель мог успешно зарегистрироваться на веб-сайте, вы должны сначала включить функцию автоматической привязки, которая связывает учетную запись бизнес-покупателя Commerce с адресом электронной почты, который они использовали для запроса регистрации.

Для включения функции автоматической привязки выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Администрирование системы > Рабочие области > Управление функциями и выберите вкладку Все.
2. Выполните поиск функции Автоматическое связывание записи о локальном удостоверении и клиента Commerce.
3. Выберите функцию, затем в области свойств выберите Включить сейчас.

Примечание

• Для успешного выполнения автоматической привязки необходимо выполнить задание по распределению 1010 (Клиенты) до того, как клиент авторизуется на веб-сайте.
• После включения функция автоматическая привязка включается для всех каналов в вашей среде. Эту функцию важно учитывать, если в вашей среде размещаются сайты разных типов.

Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическая привязка на сайтах B2B.

Определение номерной серии для иерархии клиентов

Номерные серии используются для создания четких уникальных кодов для записей справочника и записей проводок, для которых требуются коды. Необходимо определить номерную серию, которая используется для создания кода для иерархии клиентов. Дополнительные сведения о номерных сериях см. в разделе Обзор номерных серий.

Чтобы определить номерную серию для иерархии клиентов в Commerce headquarters, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Retail и Commerce > Настройка центрального офиса > Номерные серии > Номерные серии.
2. Создайте новую номерную серию или выберите существующую номерную серию, чтобы использовать ее повторно.
3. Перейдите в раздел Retail и Commerce > Настройка Headquarters > Параметры > Общие параметры Commerce.
4. На вкладке Номерные серии добавьте номерную серию, созданную или выбранную ранее, в ссылку Код иерархии клиента.

Как работает процесс утверждения

Когда деловой партнер запрашивает присоединение к сайту электронной коммерции B2B, система сохраняет запрос как перспективный клиент. Персонаж Commerce headquarters, такой как менеджер розничных операций, может утверждать или отклонять запросы партнеров. Дополнительные сведения об управлении запросами деловых партнеров и утверждением перспективных клиентов см. в разделе Управление пользователями-деловыми партнерами на веб-сайтах электронной коммерции B2B.

Когда перспективный клиент утверждается, система создает две новые записи клиента:

• Одна запись клиента типа Организация представляет организацию, которая хочет стать деловым партнером.
• Одна запись клиента типа Физическое лицо представляет человека, который отправил запрос.

Кроме того, новая запись иерархии клиентов создается в пункте Retail и Commerce > Клиенты > Иерархии клиентов. Эта запись иерархии клиентов имеет следующие свойства:

• Код иерархии клиентов – уникальный идентификатор иерархии клиентов. Этот код использует номерную серию, которая определена в общих параметрах Commerce.
• Имя – название организации делового партнера, указанное в запросе о настройке. Это поле может редактироваться.
• Назначение – это свойство задается на заранее определенное значение B2B организации.
• Организация – код клиента деловой партнерской организации.

Лицо, отправившего запрос на подключение, добавляется на экспресс-вкладке Иерархия, и ему назначается роль Администратор. По мере того как администратор добавляет больше пользователей к организации делового партнера на сайте B2B, создается новая запись клиента для каждого пользователя. Эта запись клиента также добавляется к соответствующей записи иерархии клиентов для делового партнера, и ей назначается роль Пользователь.

Примеры

Лицо с именем SAM J. посылает запрос на подключение от имени компании Майкрософт. После утверждения запроса создаются две новых учетных записи клиентов: одна типа Физическое лицо для Sam J., и одна типа Организация для Microsoft.

Как показано в примере на следующем рисунке, также создается новая запись иерархии клиентов. Эта запись имеет то же имя, что и организация (Microsoft), а роль Администратор назначается пользователю SAM J. Как администратор, SAM J. добавляет в эту иерархию любых других пользователей сайта B2B в корпорации Майкрософт и назначает им роль Пользователь. В этом примере Sush R. добавлен в качестве пользователя.

Чтобы определить, связан ли клиент с иерархией клиентов, откройте запись клиента. Как показано на следующем рисунке, поле Код иерархии клиентов в разделе B2B на экспресс-вкладке Розничная торговля показывает, является ли клиент частью иерархии клиентов, а параметр Администратор B2B указывает, является ли данный клиент администратором этой иерархии.

В большинстве случаев должны совпадать значения свойств всех записей клиентов в иерархии. Например, так как все пользователи делового партнера должны получить аналогичные цены для продуктов, их ценовая группа и соответствующие конфигурации должны совпадать. Однако система не обеспечивает принудительно такую согласованность. Таким образом, соответствующие пользователи Commerce headquarters несут ответственность за обеспечение соответствия значений и конфигураций свойств для всех клиентов в определенной иерархии.

Пользователи Commerce headquarters могут проверить значения свойств для всех записей клиентов в иерархии в параллельном режиме. Как показано в примере на следующем рисунке, можно использовать параметр Общие в раскрывающемся списке на экспресс-вкладке Иерархия, а затем выбрать любой раздел записи клиента, чтобы отобразить связанные свойства. Пользователи могут редактировать значения свойств напрямую в этом представлении. Чтобы скопировать все значения из записи клиента-администратора для всех пользователей, выберите Переопределить на экспресс-вкладке Иерархия.

Контроль доступа к сайту электронной коммерции B2B

Когда деловой партнер регистрируется на сайте электронной коммерции B2B, по умолчанию ему предоставляется доступ ко всем сайтам электронной коммерции B2B в рамках одной организации. Чтобы иметь возможность ограничить доступ деловых партнеров к сайтам электронной коммерции B2B, начиная с версии Commerce 10.0.38 администраторы могут связать онлайн-каналы B2B с иерархией клиентов делового партнера. Если ни один канал не связан с иерархией клиентов делового партнера, тогда деловой партнер может получить доступ ко всем сайтам электронной коммерции B2B в рамках одной организации.

На следующем изображении показана иерархия клиентов делового партнера в headquarters с выделенным соответствующим каналом розничной торговли.