Управление пользователями деловых партнеров на веб-сайтах электронной коммерции B2B

Статья
11/02/2023

В этой статье описывается, как добавлять, удалять и изменять пользователей деловых партнеров на веб-сайтах электронной коммерции "бизнес-бизнес" (B2B) Microsoft Dynamics 365 Commerce и в Commerce headquarters.

Примечание

Статья Управление деловыми партнерами B2B с помощью иерархий клиентов является необходимым условием для этого документа.
Убедитесь, что вы инициализируете сущность типов документов в Commerce headquarters, открыв форму Типы документов в разделе Администрирование организации > Управление документами > Управление документами.

Для веб-сайтов электронной коммерции B2B требуется, чтобы организации регистрировались в качестве деловых партнеров. После того как организация отправит регистрационные данные для веб-сайт электронной коммерции B2B, запрос регистрации проходит через процесс квалификации. Если организация успешно квалифицирована, она будет принята как деловой партнер.

После того как организация принята в качестве делового партнера, пользователь организации, инициировавший запрос на получение статуса делового партнера, становится пользователем-администратором и получает права подключения дополнительных авторизованных пользователей веб-сайта электронной коммерции B2B. Эти авторизованные пользователи могут затем размещать заказы от имени делового партнера.

Настройка пользователя-администратора для нового делового партнера

Потенциальные деловые партнеры могут инициировать процесс регистрации на веб-сайте электронной коммерции B2B, отправив запрос на регистрацию через ссылку на веб-сайте B2B. Затем они могут использовать настраиваемую форму, чтобы предоставить сведения, необходимые для подключения и регистрации. После отправки запроса появится страница подтверждение отправки. Если отправка утверждена, компания, для которой был отправлен запрос, становится бизнес-партнером, и запрашивающее лицо (пользователь, который инициировал запрос подключения) становится пользователем-администратором для этого делового партнера.

Чтобы утвердить запрос делового партнера в Commerce Headquarters, выполните следующие действия.

Перейдите в раздел ИТ Retail и Commerce > График распределения.
Выполните задание P-0001, чтобы извлечь все запросы подключения деловых партнеров в Commerce Headquarters.
После успешного выполнения задания P-0001 перейдите в раздел ИТ Retail и Commerce > Клиент и выполните задание Синхронизировать запросы клиентов и каналов. После успешного выполнения этого задания запросы подключения создаются как записи перспективных клиентов типа Перспективный клиент B2B в Commerce Headquarters.
Перейдите в раздел Клиенты > Все перспективные клиенты и выберите запись перспективного клиента для нового делового партнера, чтобы открыть страницу сведений о перспективном клиенте.
На вкладке Общие выберите Преобразовать > Утвердить/Отклонить, чтобы утвердить запрос на подключение. Когда появится сообщение с запросом подтверждения, подтвердите, что необходимо продолжить процесс, и затем утвердите запрос. Утверждение изменяет значение поля Состояние записи перспективного клиента на Утверждено. Затем сообщение электронной почты отправляется на адрес электронной почты лица, создавшего запрос, для подтверждения того, что организация утверждена в качестве делового партнера. Также создается иерархия клиентов, в которой инициатор запроса добавляется в качестве администратора для делового партнера.

Примечание

В настоящее время сообщение электронной почты с подтверждением отправляется немедленно при утверждении. Однако будущие функции Commerce позволят администратору запускать отправку электронной почты вручную.
Перейдите в раздел ИТ Retail и Commerce > График распределения, затем выполните задание 1010 (Клиенты) для помещения новых записей клиентов и иерархии клиентов в базу данных канала.

Примечание

Чтобы гарантировать отправку новых записей клиентов в базу данных канала, по крайней мере одна адресная книга, связанная с клиентом, должна быть включена в адресную книгу клиентов, связанную с интернет-магазином. Этот процесс можно автоматизировать путем настройки адресной книги для клиента по умолчанию в интернет-магазине, чтобы система могла скопировать значение адресной книги в каждого нового клиента.

После синхронизации записей иерархии клиентов в базе данных канала инициатор запроса может войти на веб-сайт электронной коммерции B2B, используя адрес электронной почты, предоставленный им при отправке запроса на подключение. Пользователи могут использовать поток регистрации, чтобы определить пароль для своего счета. Сведения о том, как включить запись поставщика удостоверений Microsoft Entra B2C для связи с записью клиента B2B, которая была создана при утверждении перспективного клиента, см. в разделе Включение автоматического связывания.

Уведомлять о клиентах B2B, когда они утверждены или отклонены

При утверждении или отклонении запроса на подключение перспективного клиента B2B может автоматически отправляться уведомление перспективному клиенту.

Для настройки уведомлений по электронной почте в Commerce headquarters для событий Перспективный клиент B2B утвержден или Перспективный клиент B2B отклонен, выполните следующие действия.

Создайте шаблоны сообщений электронной почты для сообщений, которые будут отправляться перспективным клиентам, когда запускается тип уведомления Утвержден перспективный клиент B2B или Отклонен перспективный клиент B2B. Сведения о заполнителях, которые поддерживают эти типы уведомлений, см. в разделе Типы уведомлений. Сведения о создании шаблонов сообщений электронной почты см. в разделе Создание шаблона электронной почты.
Добавьте типы уведомлений Утвержден перспективный клиент B2B и Отклонен перспективный клиент B2B в профиль уведомлений электронной почты и затем сопоставьте их с созданными вами шаблонами электронной почты. Дополнительные сведения о профилях уведомлений см. в разделе Настройка профиля уведомлений по электронной почте.

Адаптация дополнительных пользователей деловых партнеров

При необходимости пользователь с правами администратора делового партнера может подключить на веб-сайте электронной коммерции B2B дополнительных пользователей делового партнера.

Чтобы подключить дополнительных пользователей деловых партнеров к веб-сайте электронной коммерции B2B, выполните следующие действия.

Выполните вход на веб-сайт электронной коммерции B2B в качестве администратора.
Перейдите в раздел Моя учетная запись > Пользователи организации > Просмотреть подробные сведения, затем выберите Добавить пользователя.
Введите требуемые сведения, затем выберите Сохранить. Состояние нового пользователя устанавливается на Ожидание.

После выполнения заданий P-0001 и Синхронизировать запросы клиентов и каналов запись клиента типа Физическое лицо создается для нового пользователя в Commerce Headquarters. Эта запись клиента также связана с записью иерархии клиентов соответствующего делового партнера. Кроме того, по адресу электронной почты нового пользователя отправляется сообщение о том, что он был добавлен в качестве пользователя организации делового партнера и может быть зарегистрирован на веб-сайте электронной коммерции B2B.

Затем выполните задание 1010 (Клиенты) для синхронизации нового пользователя делового партнера с базой данных канала.

После синхронизации записи клиента статус пользователя на веб-сайте электронной коммерции B2B устанавливается в Активен, и новый пользователь может войти на веб-сайт электронной коммерции B2B, используя свой адрес электронной почты. Пользователи могут использовать поток регистрации, чтобы определить пароль для своего счета. Сведения о том, как включить запись поставщика удостоверений Microsoft Entra B2C для связи с записью клиента B2B, которая была создана в Commerce headquarters, см. в разделе Включение автоматического связывания.

Изменение сведений о пользователе делового партнера

Чтобы изменить сведения о пользователях деловых партнеров, выполните следующие действия.

Выполните вход на веб-сайт электронной коммерции B2B в качестве администратора.
Перейти в раздел Моя учетная запись > Пользователи организации > Показать подробные сведения, выберите кнопку Правка (символ карандаша), внесите необходимые изменения и затем выберите Сохранить. Изменения вступят в силу только после выполнения заданий P-0001, Синхронизация запросов клиентов и каналов и 1010 (Клиенты).

Удаление пользователя делового партнера

При необходимости администратор может удалить существующих пользователей организации деловых партнеров из списка пользователей, имеющих доступ к веб-сайту электронной коммерции B2B. Чтобы удалить пользователя делового партнера, выполните следующие действия.

Выполните вход на веб-сайт электронной коммерции B2B в качестве администратора.
Перейдите в раздел Моя учетная запись > Пользователи организации > Просмотреть подробные сведения, затем выберите кнопку Удалить (символ "Х"). Когда появится сообщение с запросом подтверждения, подтвердите, что хотите удалить пользователя. Изменения вступят в силу только после выполнения заданий P-0001, Синхронизация запросов клиентов и каналов и 1010 (Клиенты).

Примечание

При удалении пользователя из списка пользователей, которым разрешен доступ к веб-сайту электронной коммерции B2B, соответствующая запись клиента удаляется из записи иерархии клиентов делового партнера. Однако сама запись о клиенте не удаляется из Commerce headquarters, и клиент по-прежнему может войти на сайт B2B.

Подключение существующих клиентов в качестве деловых партнеров на веб-сайте электронной коммерции B2B

Администраторы могут подключать деловых партнеров и пользователей непосредственно в Commerce Headquarters. Эта возможность полезна для подключения существующих деловых партнеров на веб-сайте электронной коммерции B2B.

Чтобы подключить деловых партнеров и пользователей в Commerce Headquarters, выполните следующие действия.

Создайте или выберите клиента типа Организация для добавления в качестве делового партнера.
Создайте или выберите клиента типа Физическое лицо для добавления в качестве администратора или пользователя для делового партнера. Убедитесь, что основные адреса электронной почты связаны с клиентами. Эти адреса электронной почты используются для входа на веб-сайт.

Примечание

Система должна быть в состоянии найти уникальную запись клиента для пользователей, которые могут входить на веб-сайт. Если система находит несколько клиентов с одним и тем же основным адресом электронной почты в юридическом лице, пользователь не сможет войти на веб-сайт.
Создайте код иерархии клиентов.
В поле Имя введите имя.
В поле Организация введите клиента организации делового партнера.
На экспресс-вкладке Иерархия выберите Добавить.
В поле Имя выберите клиента типа Физическое лицо.
Выберите роль Администратор для клиента, который должен быть назначен администратором.
Повторите эту процедуру для добавления еще клиентов в иерархию.

Все задания, упомянутые в этой статье, могут быть настроены для запуска по расписанию в пакетном формате. Предполагается, что деловые партнеры будут настраивать пакетные задания по необходимости.
В настоящее время только одна запись пользователя/клиента может быть определена как пользователь-администратор, и эта роль может быть изменена только в Commerce Headquarters. Нет поддержки возможностей самообслуживания, которые позволяют деловым партнерам назначить нескольких администраторов или сменить администраторов веб-сайтов электронной коммерции B2B.
Хотя ограничения на расходы могут быть определены для пользователей, принудительное применение лимитов расходов во время процесса ввода заказов еще не реализовано.
Вся бизнес-логика и проверка для интерфейса пользователей на веб-сайте электронной коммерции B2B основана на конфигурации записи клиента, которая сопоставляется с пользователем в Commerce Headquarters.