Обзор макетов отчетов и документов

Макет отчета контролирует содержимое и формат отчета, включая то, какие поля данных набора данных отчета отображаются в нем и как они упорядочены, а также стиль текста, изображения и т. д. В Business Central можно изменить используемый в отчете макет, создать новый макет или изменить текущие макеты.

Примечание

В Business Central термин "отчет" также означает внешние документы, такие как счета продажи и подтверждения заказов, которые вы отправляете клиентам в виде PDF-файлов.

Вы можете также использовать макеты отчетов для добавления содержимого в сообщения электронной почты. Например, макеты отчетов могут сэкономить время и помочь обеспечить согласованность за счет повторного использования одного и того же содержимого при общении с клиентами. Чтобы использовать пользовательские макеты отчетов с сообщениями электронной почты, тип файла макета должен быть Word. Вы не можете использовать тип файлов RDLC. Подробнее см. в разделе Настройка многократно используемых текстов и макетов сообщений электронной почты.

Введение

В частности, макет отчета настраивает следующее:

• Поля меток и данных для включения из набора данных отчета Business Central.
• Текстовый формат, например тип, размер и цвет шрифта.
• Логотип компании и его расположение.
• Общие параметры страницы, такие как поля и фоновые изображения.

Отчет можно настроить с несколькими макетами, между которыми можно при необходимости переключаться.

Есть два важных аспекта макетов отчетов, которые влияют на то, как вы с ними работаете: тип макета и источник макета. Тип макета указывает тип файла, на котором основан макет. Источник макета указывает источник макета.

Типы макета

Существует четыре типа макетов отчета, которые можно использовать в отчетах — Word, RDLC, Excel и внешний.

Word

Макеты Word основаны на документах Word (тип файла DOCX). Макеты Word позволяют разрабатывать макеты отчетов с помощью Microsoft Word. Макет Word определяет содержимое отчета, расположение элементов отчета и их внешний вид. В документах с макетом Word, как правило, для организации содержимого используются таблицы, ячейки которых могут содержать поля данных, текст или изображения.

Подробнее см. в статье Работа с макетами Word.

Excel

Макеты Excel основаны на книгах Microsoft Excel (тип файлов XLSX). Они позволяют создавать отчеты с использованием знакомых функций Excel для обобщения, анализа и представления данных с помощью таких средств, таких как формулы, сводные таблицы и сводные диаграммы и других.

Подробнее см. в статье Работа с макетами Excel.

RDLC

Макеты RDLC основаны на клиентских макетах определения отчета (типы файла RDL или RDLC). Эти макеты создаются и изменяются с помощью SQL Server Report Builder или Microsoft RDLC Report Designer. Концепция дизайна для макетов RDLC аналогична макетам Word, где макет определяет, какие поля отображать и как они расположены. Однако разработка макетов RDLC более сложная, чем макетов Word.

Подробнее см. в статье Работа с макетами RDLC.

Внешнее

Тип внешнего макета относится к расширенному типу, специально разработанному для определенных отчетов. Сами отчеты и макеты обычно предоставляются партнерами, а не корпорацией Майкрософт. Фактический тип файла макета зависит от поставщика.

Подробнее см. в статье Построение пользовательского отчета.

Источники макета

В дополнение к типу макеты делятся на три категории в зависимости от их источника или происхождения.

• Макеты расширения

  Макеты расширения — это макеты, которые являются частью расширения, установленного в среде. Эти макеты обычно представляют собой стандартные макеты, предоставляемые Microsoft, например, в базовом приложении. Или это могут быть макеты, включенные в расширения от других поставщиков программного обеспечения. Вы можете распознать макеты расширений на странице Макеты отчетов, потому что имя расширения и издатель отображаются в столбце Расширение.

• Заданные пользователем макеты

  Другим источником макетов является конечный пользователь. В Business Central пользователь с соответствующими разрешениями может добавлять новые макеты различными способами. Например, вы можете начать с существующего макета расширения или другого заданного пользователем макета. На странице Макеты отчетов в определенных пользователем макетах присутствует пустой столбец Расширение.

  Подробнее см. в статье Приступайте к созданию макетов отчетов.

• Пользовательские макеты

  Пользовательские макеты — это также макеты, созданные пользователями. Разница в том, что эти макеты созданы на устаревшей странице Пользовательские макеты отчетов, и они могут быть только типа Word и RDLC. Хотя вы по-прежнему можете создавать пользовательские макеты, они постепенно уступают место заданным пользователем макетам.

  Подробнее см. в статье (Устарело) Создание и изменение пользовательских макетов отчетов.

О том, какой тип лучше всего вам подойдет, см. в разделе Решите, какой тип макета вам нужен.

Важно!

Важно помнить, что вы не можете изменять макеты расширений в клиенте Business Central. Например, вам не разрешено изменять имя или тип макета, а также загружать и заменять его другой версией. Если вы попытаетесь это сделать, появится сообщение об ошибке. Вместо этого вам придется создать заданный пользователем или пользовательский макет на основе макета расширения.

Просмотр телеметрии жизненного цикла макета отчета

Business Central можно настроить для отправки в ресурс Application Insights в Microsoft Azure данных о действиях, выполняемых пользователями с макетами отчетов, таких как добавление, изменение, удаление и т. д. Затем с помощью Azure Monitor вы создаете отчеты и настраиваете оповещения о собранных данных. Дополнительные сведения см. в в справке по Business Central для разработчиков и ИТ-специалистов:

• Мониторинг и анализ телеметрии — включение Application Insights
• Анализ телеметрии жизненного цикла макета отчета

Связанная информация

Обновление пользовательских макетов отчетов
Создание и изменение пользовательских макетов отчетов
Импорт и экспорт пользовательского макета отчета или документа
Определение специальных макетов документов для клиентов и поставщиков
Отправка документов по электронной почте
Работа с отчетами, пакетными заданиями и XMLport
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь