Поделиться через

Пошаговое руководство: настройка и использование соединителя Shopify

  • Статья

В этом разделе демонстрируются некоторые типичные сценарии и проводятся шаги по тестированию или обучению пользователей рабочему процессу интегрированного Business Central и магазина Shopify.

Предварительные требования

Shopify

У вас должны быть:

  • учетная запись Shopify
  • интернет-магазин Shopify

Дополнительные сведения о создании пробных версий Shopify и рекомендуемых параметрах см. в статье Создание и настройка учетной записи Shopify.

Business Central

Необходимо иметь учетную запись Business Central.

Например, вы можете создать демонстрационную учетную запись или начать пробный период. Узнайте больше в разделах Подготовка демонстрационных сред для Dynamics 365 Business Central и Регистрация в пробной версии.

Подключение Business Central к магазину Shopify

В Business Central выполните следующее:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Магазины Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите действие Создать.
  3. В поле Код введите DEMO1.
  4. В поле URL-адрес Shopify введите URL-адрес интернет-магазина, к которому вы хотите подключиться.
  5. Активируйте переключатель Включено, а затем просмотрите и примите условия использования.

Чтобы настроить магазин Shopify, выполните следующие действия:

  1. Выключите переключатель Разрешить фоновые синхронизации.
  2. Выберите В Shopify в поле Синхронизировать товар.
  3. Выберите В Shopify в поле Синхронизировать изображения товара.
  4. Включите переключатель Синхронизировать атрибуты товара.
  5. Включите переключатель Отслеживание запасов.
  6. Выберите Отклонить в поле Политика запасов по умолчанию .
  7. Включите переключатель Автоматическое создание неизвестных клиентов.
  8. Заполните поле Код шаблона клиента/организации соответствующим шаблоном.
  9. Заполните Счет стоимости доставки, Счет чаевых счетом доходов. Например, в США используйте 40210.
  10. Включите переключатель Автоматическое создание заказов.
  11. Отключите переключатель Автоматически выпускать заказы на продажу.

Настройка сопоставлений складов:

  1. Выберите действие Склады, чтобы открыть Склады магазинов Shopify.
  2. Выберите действие Получить склады Shopify для импорта всех складов, определенных в Shopify. Выберите запись с включенным переключателем Является основным.
  3. В Фильтре по складу введите ''|ВОСТОК|ГЛАВНЫЙ.
  4. Чтобы включить синхронизацию запасов для выбранного склада Shopify, в поле Расчет запасов выберите Прогнозируемый доступный остаток на сегодня.

Пошаговое руководство. Начало продаж товаров в Интернете

Сценарий

Допустим, вы хотите попробовать Shopify в качестве интернет-магазина, не тратя много времени на настройку, особенно потому, что вы уже правильно управляете своими товарами в Business Central. После того как вы запустите свой интернет-магазин Shopify, вы сразу же получите новых клиентов, которые довольны вашим магазином и обслуживанием. Поэтому они решают оставить чаевые на кассе.

Шаги

В Business Central выполните следующие шаги:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Продукты Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите Добавить товары.
  3. В поле Код магазина введите DEMO1.
  4. В поле Код категории товаров установите фильтр СТУЛ.
  5. Включите переключатель Синхронизировать изображения продуктов.
  6. Включите переключатель Синхронизировать запасы.
  7. Выберите ОК и дождитесь завершения начальной синхронизации товаров, цен, изображений и запасов.

В интернет-магазине Shopify:

Чаевые

Откройте портал администрирования Shopify, перейдя по URL-адресу, указанному в поле URL-адрес страницы Карточка магазина Shopify. Выберите значок глаза рядом с каналом продаж Online Store, расположенным на боковой панели портале администрирования Shopify.

Откройте каталог продуктов. Примечание.

  • Названия продуктов, их изображения и цены.
  • Индикатор наличия (распродано для товаров, которых нет в наличии).

Выберите любой товар, который можно продать. Например, вращающийся стул БЕРЛИН, желтый. Обратите внимание, что описание содержит атрибуты товара.

Выберите Buy it now и переходите к оформлению заказа.

  1. В поле Электронная почта или номер мобильного телефона введите cl@contoso.com (или адрес электронной почты, на который вы хотите получать подтверждения заказа и доставки).
  2. В полях Имя и Фамилия введите Клавдия и Лоусон.
  3. Введите местный адрес.
  4. Установите флажок Save this information for next time.
  5. Оставьте Standard в качестве способа доставки.
  6. В поле Номер кредитной карты введите 1, если вы используете (для тестирования) Bogus Gateway, либо введите 5555 5555 5555 4444, если вы используете Shopify Payments в тестовом режиме.
  7. Заполните поле Имя на карте.
  8. В поле Годен до введите текущие месяц/год.
  9. В поле Код безопасности введите 111.
  10. Необязательно: выберите чаевые в размере 10%.
  11. Выберите Pay now.

В Business Central выполните следующие шаги:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Заказы Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите действие Синхронизировать заказы из Shopify.
  3. Нажмите ОК.

Импортированный заказ готов к обработке.

  1. Выберите импортированный заказ, чтобы открыть окно Заказ Shopify.
  2. Будут созданы новый клиент и заказы на продажу.
  3. Ознакомьтесь с действиями Риски и Стоимость доставки.
  4. Выберите Заказ на продажу, чтобы открыть окно Заказ на продажу. Заказ на продажу — это потребность, которая при необходимости может быть покрыта сборкой, производством или закупкой с помощью механизма планирования. Он также поддерживает различные процессы складской обработки с полным разделением обязанностей.
  5. В поле Агент введите DHL. При необходимости повторно откройте заказ, выбрав действие Открыть.
  6. В поле Номер трасс. посылки введите 123456789.
  7. Выберите действие Учет, оставьте выбранным вариант Отгрузить и выставить счет и выберите ОК.

Теперь физические и финансовые данные регистрируются в Business Central. Пришло время сообщить Shopify об изменениях.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Синхронизировать отгрузки в Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Нажмите ОК.

На портале администрирования Shopify обратите внимание, что заказ теперь помечен как выполненный. Вы также можете просмотреть сведения о доставке и увидеть там URL-адрес отслеживания. Если вы снова запустите Синхронизировать заказы из Shopify, заказ будет заархивирован в обеих системах.

Пошаговое руководство. Добавление клиентов в новый интернет-магазин

Сценарий

После успешного быстрого запуска нового интернет-магазина вам нужно, чтобы ваши текущие клиенты посетили его и начали делать заказы. В зависимости от вашего плана Shopify и специфики работы вы можете попробовать процессы B2B и DTC

Процесс DTC

В Business Central выполните следующее:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Клиенты Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите Добавить клиентов.
  3. В поле Код магазина введите DEMO1.
  4. В поле Номер установите фильтр 20 000.
  5. Выберите ОК и дождитесь завершения начальной синхронизации клиентов.

На портале администрирования Shopify обратите внимание, что клиент был импортирован. Откройте клиентов и обратите внимание, что имя и фамилия клиента взяты из поля Имя контакта в Карточке клиента. Название компании можно найти в адресе по умолчанию, связанном с клиентом. Если вы используете классические учетные записи клиентов (Classic customer accounts), вы можете выбрать Send account invite, чтобы пригласить клиента. При использовании новых учетных записей клиентов для входа в систему им не требуется пароль. Вместо этого Shopify позволяет клиентам войти, используя одноразовый 6-значный проверочный код, отправленный по электронной почте.

Процесс B2B

Заметка

Эта функция доступна с волны 1 выпуска 2024 года и требует подписки Shopify Plus. Чтобы получить доступ к функциям B2B, не забудьте запросить токен доступа. Для получения более подробной информации см. статью Запросить токен доступа.

В Business Central выполните следующее:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Компании Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите Добавить организацию.
  3. В поле Код введите DEMO1.
  4. Установите фильтр 30 000 по полю №.
  5. Выберите ОК и дождитесь завершения начальной синхронизации клиентов.

В разделе Администрирование Shopify обратите внимание, чтоб и компания, и клиент, были импортированы. Откройте клиентов и обратите внимание на информационную панель «Организация» со ссылками на организацию, местоположение и назначенные разрешения. Чтобы пригласить клиента, выберите [...] на информационной панели Организация, затем выберите Отправить сообщение электронной почты с данными для доступа B2B.

Пошаговое руководство. Тонкая настройка управления товарами

Сценарий

Вы хотели бы добавить больше гибкости и контроля в свои процессы, связанные с управлением товарами. Вам нужно улучшить описания продуктов, и вы хотели бы добавить дополнительные этапы проверки, прежде чем продукты станут доступными всем клиентам.

Шаги

В Business Central выполните следующее:

Подготовка данных.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Ценовая группа клиента, затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Добавьте новую ценовую группу. В поле Код введите SHOPIFY.

  3. Закройте окно Ценовая группа клиентов.

  4. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Товары, затем выберите соответствующую ссылку.

  5. Выберите товар 1896-S, Athens Desk и выполните следующие действия:

  6. Выберите действие Варианты, затем добавьте два варианта: PREMIUM, Athens Desk, премиум-вариант и ESSENTIAL, Athens Desk, обычный вариант.

  7. Выберите действие Маркетинговый текст и используйте вариант Создать черновик с помощью Copilot, чтобы получить креативный и увлекательный текст. Если предлагаемые маркетинговые тексты не включены, просто введите: «Простой стильный дизайн сочетается с любым ансамблем. Доступно в двух вариантах..

  8. Выберите действие Цены продажи и добавьте новые цены, как показано в следующей таблице:

    График Тип продажи Код продажи Тип Код Код варианта
    (добавление поля через персонализацию)    		 Цена единицы
    1 Ценовая группа клиентов SHOPIFY Пункт меню 1896-S ESSENTIAL 700
    2 Ценовая группа клиентов SHOPIFY Пункт меню 1896-S PREMIUM 1000

  9. Выберите действие Торговые скидки и добавьте новую скидку:

    • Тип продажиСкидочная группа клиента
    • Код продажиРОЗНИЦА
    • ТипТовар
    • Код1896-S
    • Код единицы измеренияШТ.
    • Скидки строки %10

  10. Выберите действие Ссылки на товары и добавьте следующие строки:

График Тип ссылки Номер ссылки Код варианта
1 Штрихкод 77777777 ESSENTIAL
2 Штрихкод 11111111 PREMIUM
  1. Выберите товар 1920-S, ANTWERP Conference Table и выполните следующие действия:
  2. Выберите Корректировать запасы и в поле Новые запасы введите 100 для складов EAST и WEST.
  3. Нажмите ОК.

Настройка параметров синхронизации.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Магазины Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите магазин DEMO1, для которого вы хотите синхронизировать товары, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.
  3. Включите поле Синхронизировать маркетинговый текст.
  4. В поле Сопоставление SKU выберите Номер товара + Код варианта.
  5. В поле Политика запасов по умолчанию выберите Продолжить.
  6. В поле Статус созданных продуктов выберите Черновик.
  7. В поле Действие для удаленного продукта выберите Статус в архиве.
  8. В поле Ценовая группа клиента выберите SHOPIFY.
  9. В поле Скидочная группа клиента выберите РОЗНИЦА.

Выполните синхронизацию.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Магазины Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите магазин DEMO1, для которого вы хотите синхронизировать товары, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.
  3. Выберите Продукты, чтобы открыть страницу Продукты Shopify.
  4. Выберите действие Добавить товары.
  5. Установите фильтр СТОЛ|ПАРТА в поле Код категории товара.
  6. Включите переключатель Синхронизировать изображения продуктов.
  7. Включите переключатель Синхронизировать запасы.
  8. Выберите ОК и дождитесь завершения начальной синхронизации товаров, цен, изображений и запасов.

Будут добавлены продукты. Обратите внимание, что для статуса установлено Черновик, поэтому товары не отображаются в интернет-магазине Shopify.

  1. Выберите строку с товаром 1920-S, ANTWERP Conference Table. В поле Заголовок SEO введите Прямоугольный стол для совещаний Антверпен, 10 мест, черный.
  2. В поле Статус выберите Активно.
  3. Выберите строку с товаром 1906-S, ATHENS, Mobile Pedestal, а затем выберите действие Удалить.

На портале администрирования Shopify обратите внимание, что все продукты имеют разные статусы.

  • ANTWERP Conference Table имеет статус Активно, потому что мы изменили статус этого товара на странице Продукт Shopify.
  • ATHENS Desk имеет статус Draft, потому что мы настроили в качестве статуса по умолчанию для всех добавленных продуктов Черновик.
  • ATHENS Mobile Pedestal имеет статус Archived, потому что мы настроили магазин на автоматическое присвоение статуса Archived для удаленных продуктов.

Обратите внимание, что запасы товара ANTWERP Conference Table составляют 100, потому что мы настроили систему для использования запасов только с двух складов (MAIN и EAST). Запасы в третьем складе (WEST) игнорируются.

  • Откройте ANTWERP Conference Table и обратите внимание на поля Custom Type, Vendor, Weight и Cost per item, а также на раздел Search engine listing preview.
  • Откройте Athens Desk, прокрутите вниз до раздела Variants и обратите внимание, как заполнено поле SKU.
  • Чтобы просмотреть штрих-код и цены, выберите Изменить.
  • Измените статус товара Athens Desk на Активно и выберите действие Просмотр.

В интернет-магазине Shopify откройте каталог товаров и найдите товар ATHENS Desk. Обратите внимание, что доступны различные варианты. Для разных вариантов цены являются разными. Обратите внимание на информацию о скидках.

Дополнительные шаги для B2B

Заметка

Эта функция доступна с волны 1 выпуска 2024 года и требует подписки Shopify Plus. Чтобы получить доступ к функциям B2B, не забудьте запросить токен доступа. Для получения более подробной информации см. статью Запросить токен доступа.

Вы можете настроить соединитель для автоматического создания и назначения каталога экспортируемым организациям. Инструкции ниже будут полезны, если вы хотите в большей степени контролировать то, что доступно вашим B2B-клиентам.

На портале Администрирование Shopify создайте и назначьте каталог.

  1. Выберите Products и затем Catalogs на боковой панели портала администрирования Shopify.
  2. Создайте каталог для конкретных продуктов. Назовите его "B2B".
  3. Выберите Управление, затем Управление продуктами и ценами.
  4. Выберите фильтр Исключено, найдите ATHENS Desk и выберите Включить в каталог.
  5. Выберите Клиенты и затем Организации на боковой панели портала Администрирование Shopify.
  6. Выберите School of Fine Art, выберите [...] и затем Добавить каталоги, после чего добавьте созданный ранее каталог B2B.

В Business Central выполните следующее:

Подготовка данных.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Товары, затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Выберите товар 1896-S, Athens Desk и выполните следующие действия:

  3. Выберите действие Торговые скидки и добавьте новую скидку:

    • Тип продажиСкидочная группа клиента
    • Код продажКРУПКЛИЕНТ
    • ТипТовар
    • Код1896-S
    • Код единицы измеренияШТ.
    • Скидки строки %25

  4. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Каталоги Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.

  5. Выберите Получить каталоги.

  6. В поле Код магазина введите DEMO1.

  7. Выберите запись каталога B2B, для которого вы хотите синхронизировать цены.

  8. Включите переключатель Синхронизировать цены.

  9. В поле Ценовая группа клиента выберите SHOPIFY.

  10. В поле Скидочная группа клиента выберите КРУПКЛИЕНТ.

  11. Выберите Синхронизировать цены и дождитесь завершения синхронизации цен.

На портале Администрирование Shopify проверьте цены на товары из каталога B2B.

В интернет-магазине Shopify откройте каталог товаров и найдите товар ATHENS Desk. Обратите внимание на цену и информацию о скидках.

Пошаговое руководство. Оформление заказа и синхронизация заказа для индивидуального покупателя и представителя организации

Это продолжение Пошагового руководства: начало продаж товаров в Интернете. Вы также можете попробовать использовать собственные данные, например, используя свой магазин Shopify или песочницу.

Индивидуальный покупатель

  1. В интернет-магазине Shopify: Выберите значок Account. Введите адрес электронной почты, к которому у вас есть доступ.
  2. Войдите в систему, используя одноразовый 6-значный проверочный код, отправленный на введенный вами адрес электронной почты.
  3. Изучите каталог продукции; вы должны видеть все товары с розничными ценами.
  4. Выберите вариант Essential, выберите Buy it now и переходите к оформлению заказа.
  5. Заполните поле First name и Last name.
  6. Введите местный адрес.
  7. Оставьте Стандартный в качестве способа доставки.
  8. В поле Номер кредитной карты введите 1, если вы используете (для тестирования) Bogus Gateway, либо введите 5555 5555 5555 4444, если вы используете Shopify Payments в тестовом режиме.
  9. В поле Годен до введите текущие месяц/год.
  10. В поле Код безопасности введите 111.
  11. Заполните поле Имя на карте.
  12. Выберите Pay now.

Представитель организации

Заметка

Эта функция доступна с волны 1 выпуска 2024 года и требует подписки Shopify Plus. Чтобы получить доступ к функциям B2B, не забудьте запросить токен доступа. Для получения более подробной информации см. статью Запросить токен доступа.

  1. На портале администрирования Shopify:
  2. Выберите Customers и затем Companies на боковой панели портала администрирования Shopify.
  3. Откройте запись School of Fine Art.
  4. Выберите [...] на информационной панели School of Fine Art, выберите Изменить условия платежа и выберите Оплата при выполнении.
  5. Выберите [...] на информационной панели Клиенты, выберите Добавить клиента, затем добавьте клиента с адресом электронной почты, который вы использовали для входа в магазин.
  6. В интернет-магазине Shopify: Выберите значок Account. Введите адрес электронной почты, к которому у вас есть доступ.
  7. Войдите в систему, используя одноразовый 6-значный проверочный код, отправленный на введенный вами адрес электронной почты.
  8. Изучите каталог продукции. Вы должны видеть только товары, добавленные в каталог B2B, со специальными розничными ценами.
  9. Выберите обычный вариант, выберите Купить сейчас и переходите к оформлению заказа.
  10. Обратите внимание, что учетная запись, адрес доставки и способ оплаты заполнены.
  11. В поле Номер заказа на покупку введите PO-12345.
  12. Выберите Submit order.

В Business Central выполните следующие шаги:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Заказы Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите действие Синхронизировать заказы из Shopify.
  3. Нажмите ОК.

Импортированный заказ готов к обработке.

  1. Выберите импортированный заказ, чтобы открыть страницу Заказ Shopify.
  2. Обратите внимание, что оба заказа были отправлены одним и тем же человеком, они связаны с двумя разными клиентами.
  3. В заказе, отправленном от имени организации, вы видите значение в поле Номер ЗнП, которое также переносится в поле № внешнего документа созданного документа продажи.
  4. Потому что мы настроили организацию B2B для обработки платежей за пределами Shopify, в поле Финансовый статус установлено значение Ожидание. После получения оплаты выберите действие Пометить как оплаченный. Финансовый статус в Shopify обновляется.

Пошаговое руководство. Импорт товаров, клиентов и организаций из Shopify

Сценарий

У вас уже есть успешный интернет-магазин, и вы хотели бы начать использовать Business Central в качестве программного обеспечения для управления бизнесом. Вам нужно импортировать как можно больше данных из Shopify.

Шаги

Это продолжение пошаговых руководств Начало продаж товаров в Интернете и Добавление клиентов в новый интернет-магазин. Вы также можете попробовать использовать собственные данные, например, используя свой магазин Shopify или песочницу.

В Business Central выполните перечисленные далее шаги.

Подготовка данных

  1. Перейдите на бесплатную 30-дневную пробную версию без примеров данных. Дополнительную информацию см. в разделе Добавление собственных данных в пустую пробную версию.
  2. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Магазины Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  3. Выберите Создать.
  4. В поле Код введите DEMO2.
  5. В поле URL-адрес Shopify введите URL-адрес интернет-магазина, к которому вы хотите подключиться.
  6. Включите переключатель Включено, а затем просмотрите и примите условия использования.

Настройте магазин Shopify следующим образом:

  1. Выключите переключатель Разрешить фоновые синхронизации.
  2. В поле Синхронизировать товар выберите Из Shopify.
  3. Включите переключатель Автоматическое создание неизвестных товаров.
  4. Заполните поле Код шаблона товара соответствующим шаблоном.
  5. В поле Синхронизировать изображения товара выберите Из Shopify.
  6. В поле Сопоставление SKU выберите Номер товара + Код варианта.
  7. В поле Импорт клиентов из Shopify выберите Все клиенты.
  8. Включите переключатель Автоматическое создание неизвестных клиентов.
  9. Заполните поле Код шаблона клиента/организации соответствующим шаблоном.
  10. В поле Импорт организаций из Shopify выберите Все клиенты.
  11. Включите переключатель Автоматическое создание неизвестных организаций.

Выполните синхронизацию

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Магазины Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите магазин DEMO2, для которого вы хотите синхронизировать данные, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.
  3. Выберите Синхронизировать продукты.
  4. Выберите Синхронизировать изображения продуктов.
  5. Выберите Синхронизировать клиентов.
  6. Выберите Синхронизировать организации

Результаты

  • Продукты Shopify импортированы. Для проверки выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Продукты Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  • Созданы товары с изображениями. Для проверки выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Товар, затем выберите соответствующую ссылку.
  • Клиенты Shopify импортированы. Для проверки выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Клиенты Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  • Организации Shopify импортируются. Для проверки выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Организации Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
  • Клиенты созданы. Для проверки выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Клиенты, затем выберите соответствующую ссылку.

См. также

Начало работы с соединителем Shopify