Создание сервисных счетов или кредит-нот

Простота выставления счетов по сервисным заказам — ключевая особенность Business Central. Можно настроить Business Central так, чтобы технический персонал, работающий на выезде, мог создавать счета без привязки к конкретным контрактам или заказам. Вы таже можете настроить Business Central так, чтобы периодически выставлять счета на обслуживание. Расчетный период по каждому контракту определяет, как часто по нему выставляются счета.

Выставление счетов по нескольким сервисным контрактам

1. Выберите значок , введите Создать счета по сервисному контракту, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Задайте фильтры, которые требуется применить.
3. В поле Дата учета введите дату, которую нужно использовать в качестве даты учета для сервисных счетов.
4. В поле Выст. счет на дату введите дату, до которой собираетесь выставить счета по контрактам. В пакетное задание будут включены следующими датами счетов вплоть до этой даты.
5. В поле Действие выберите Создать счета.
6. Выберите ОК, чтобы создать сервисные счета.

Можно также выставить счет на сервисный контракт непосредственно со страницы Сервисный контракт, если следующая дата выставления счета предшествует рабочей дате.

Выставление счета за сервисный контракт со страницы "Сервисный контракт"

1. Выберите значок , введите Сервисные контракты, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите сервисный контракт, по которому надо выставить счет, и откройте карточку контракта.
3. Выберите действие Создать сервисный счет.
4. Выберите Да, чтобы создать сервисные счета.

Заметка

Невозможно создать сервисные счета для сервисного контракта, если в поле Изменить статус задано значение Открыть.

Учет счета из сервисного заказа

Ниже описано, как определить ту часть сервиса, которая будет включена в выставляемый клиенту счет.

1. Выберите значок , введите Сервисные заказы, затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите сервисный заказ, по которому надо выставить счет, и откройте карточку заказа.

3. Выберите действие Сервисные строки.

4. Найдите необходимые операции, затем укажите в поле Кол-во для выставления счета те количества, для которых необходимо выставить счет клиенту.

   Примечание

   За зарегистрированное сервисное обслуживание клиенту можно выставить счет на полную оплату или на оплату по частям. Если вы хотите выставить счет клиенту на полную сумму, значение в поле Кол-во для выставления счета должно быть равно значению в поле Кол-во. Можно учесть счет на полную оплату одновременно с полным расходом; также можно учесть счет на полную оплату для уже учтенного полного расхода, по которому еще не выставлялся счет и не регистрировалось потребление.

   При учете счета на частичную оплату имеется два способа определения количества для выставления счета. Если вы собираетесь учесть сервис с помощью команды Отгрузить и учесть счет, значение в поле Кол-во для выставления счета должно быть равно значению в поле Кол-во для отгрузки. Если требуется выставить счет за уже учтенный расход, количество для выставления счета не должно превышать значение в поле Отгруженное кол-во.

5. Выберите Учет, затем Счет или Отгрузить и выставить счет. Подробнее см. в статье Учет в управлении сервисом.

Выбранная вами сервисная строка учитывается. Можно учесть несколько сервисных строк одновременно, выбрав все эти строки и выбрав Учет. Перед этим необходимо убедиться, что в строках введена вся необходимая информация.

При учете заказа с параметром Счет создается учтенный сервисный счет вместе с соответствующими операциями книги и обновляются необходимые поля в сервисных строках данного заказа. Кроме того, ранее учтенные расходные документы обновляются в соответствии с указанными в счете количествами. Если выбран параметр учета Отгрузить и выставить счет, будет создана учтенная отгрузка.

Создание сервисного счета вручную

Обычно после учета сервисного заказа с параметром Выставить счет или Отгрузить и выставить счет сервисный счет учитывается автоматически. Тем не менее, вам может потребоваться выставить счет, который не связан ни с сервисным контрактом, ни с сервисным заказом. В этой процедуре объясняется, как выставить счет одновременно с получением клиентом сервиса.

1. Выберите значок , введите Сервисные счета, затем выберите соответствующую ссылку.

2. Создать новый сервисный счет.

3. Заполните поле Номер.

   Заметка

   Если на странице Service Mgt. Setup для сервисных счетов была выполнена настройка серии номеров, можно нажать Ввод, чтобы выбрать следующий доступный номер сервисного счета.

4. Введите в поле Код клиента номер клиента. Выберите соответствующего клиента из списка.

   Соответствующие поля для клиента заполняются данными из карточки Клиент.

5. Введите дату в поле Дата учета. Эта дата будет указана в учтенных операциях. В этом поле отображается ваша текущая рабочая дата, но дату можно изменить.

6. В поле Дата документа введите дату, которая будет отображаться в напечатанном счете и использоваться для расчета срока оплаты.

7. Заполните строки сервиса в счете. Заполните поля Тип, Номер и Кол-во, чтобы зарегистрировать товары, ресурсы и себестоимость, которые были использованы во время обслуживания.

Создание счета, объединяющего учтенные строки отгрузки из одного или нескольких сервисных заказов

Может возникнуть необходимость создания сервисного счета за сервис, по которому уже зарегистрирован расход (из одного или нескольких сервисных заказов), но не выставлен счет и не зарегистрировано потребление. Можно заполнить строки счета автоматически выбранными строками учтенной расходной накладной для конкретного клиента.

1. Выберите значок , введите Сервисные счета, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Заполните поля в строке по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
3. Создайте строки счета для поставленных сервисов, за которые не выставлены счета. Можно также использовать действие Получение строк отгрузки для добавления учтенных строк расходных накладных в счет.
4. Выполните учет сервисного счета.

Создаются учтенный сервисный счет и соответствующие операции в книгах. Учтенные ранее расходные документы обновляются в соответствии с количествами в выставленных счетах и количествами в строках сервиса исходных заказов.

Создание сервисной кредит-ноты

Сервисная кредит-нота обычно используется, когда клиент возвращает товар. Однако вы также можете использовать ее для возмещения ущерба клиенту или исправления ошибочного счета.

1. Выберите значок , введите Сервисные кредит-ноты, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Заполните поля в строке по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
3. В полях Дата учета и Дата документа отображается рабочая дата. Если требуется, эту информацию можно изменить.
4. В строках кредит-ноты введите информацию о товарах, которые были возвращены или исключены, или о компенсации, которая будет предоставлена клиенту.

Исправление ошибок в сервисных счетах

Вы можете удалить сервисные счета, с которыми связаны операции книги сервиса. Это означает, что вы можете исправлять ошибки или вносить изменения в сервиса счета без каких-либо проблем или потери данных. Например, если вы забыли назначить учетную группу счету ГК, вы можете добавить ее позднее и создать сервисный счет заново.

Используйте действие , чтобы удалить сервисный счет.

При удалении сервисного счета происходит следующее:

• Учет корректирующей операции книги сервиса
• Восстановление даты и периода выставления счета в контракте, что позволяет создать счет заново.

Заметка

Отменить можно несколько счетов, но делать это необходимо последовательно, начиная с последнего счета.

Невозможно удалить сервисный счет, если в соответствующем сервисном контракте были изменены его параметры, такие как период выставления счета или положение переключателя Предоплата. Удаляйте счета, прежде чем изменять параметры в сервисном контракте.

См. также

Учет сервисных счетов
Настройка управления сервисным обслуживанием
Учет сервиса

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь