Отчет по клиенту (отчет)

В отчете Отчет по клиенту отображается выписка по клиенту за указанный период времени.

Вы можете выбрать отображение просроченных сумм в отдельном разделе.

Аналогично отчету Дебиторская задолженность по срокам, можно включить разделение по диапазонам времени. В качестве диапазона сроков оплаты организации обычно устанавливают 30Д. 30Д означает 30-дневные интервалы, например просрочку платежа на 30, 60 и 90 дней. Интервалы начинаются с конечной даты или 1М+ТМ. 1M+ТМ — это текущий месяц в отдельном интервале, а затем месячные интервалы за предыдущие месяцы.

Заметка

В списке клиентов этот отчет также имеет действие Запланированные выписки. Это действие не обеспечивает фильтрацию по выбранному клиенту. Это тот же отчет, но он используется, когда вы хотите отправить выписки одному или нескольким клиентам. Вы можете отфильтровать отчет, чтобы в нем отображались только операции для клиента. Чтобы применить фильтр при настройке отчета, в поле Стиль выписки выберите Открытые позиции

Сценарии использования

Можно отправить клиентам обзор подлежащих оплате сумм, а также использовать в качестве напоминания о просрочке платежей, если она имеет место.

Специалисты по расчетам с клиентами используют отчет для следующих целей:

• Формирование отчета по клиенту за определенный период времени для получения четкого представления обо всех неуплаченных задолженностях и транзакциях по этому клиенту.
• Помощь в выверке счетов клиента и проверка точности и полноты всех транзакций.
• Предоставление поддержки клиентам путем ответа на вопросы, связанные с отчетом по клиенту, и устранение несоответствий или ошибок.

Специалисты по взысканию используют отчет для следующих целей:

• Отслеживание клиентов в отношении просроченных сумм и предоставление напоминаний об оплате в зависимости от срока задолженности, используемого в отчете.
• Анализ истории платежей клиента и выявление закономерностей или тенденций в просроченных платежах, чтобы заблаговременно устранять потенциальные проблемы.
• Подготовка отчетов о сборе задолженностей или панелей мониторинга для внутренних или внешних заинтересованных сторон.

Представители службы поддержки клиентов используют отчет для следующих целей:

• Предоставление клиентам обзора их неуплаченных сумм и истории транзакций, а также помощь в понимании состояния их счета.
• Помощь в ответах на запросы клиентов, связанных с их счетом, и поддержка в разрешении проблем или несоответствий.
• Получение данных для подготовки сводок по счетам клиентов или отчетов о продажах для внутренних или внешних заинтересованных лиц.

Опробывание отчета

Попробуйте этот отчет здесь: Отчет по клиенту

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

См. также

Обзор отчета по дебиторской задолженности
Обзор основных бухгалтерских отчетов
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Обзор финансовой аналитики

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь