Клиент - подробный пробный баланс (отчет)

В отчете Клиент - подробный пробный баланс отображаются операции книги клиентов, отфильтрованные по указанной дате.

Организации часто используют этот отчет для проверки того, что все операции для конкретного клиента учтены, или для других внутренних проверок в книгах клиентов.

Сценарии использования

Бухгалтеры используют этот отчет для следующих целей:

• Проверка точного и полного учета всех операций книги клиентов в пределах заданного диапазона дат.
• Выявление несоответствий или ошибок в транзакциях клиентов и их расследование.
• Получение данных для подготовки финансовых отчетов, таких как отчеты о прибылях и убытках или балансовые отчеты.

Финансовые аналитики используют отчет для следующих целей:

• Анализ транзакций клиентов за определенный диапазон дат, чтобы выявлять тенденции и закономерности в поведении клиента, таких как предпочтительные способы оплаты или частота заказов.
• Определение областей, в которых можно сэкономить затраты или получить доход, и выработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей.
• Получение данных для подготовки финансовых отчетов для заинтересованных сторон, таких как инвесторы или руководители.

Представители службы поддержки клиентов используют отчет для следующих целей:

• Доступ к информации о транзакциях клиентов, такой как журнал платежей или сведения о заказах, для обеспечения эффективной и действенной поддержки клиентов.
• Выявление расхождений или ошибок в транзакциях клиентов и взаимодействие с бухгалтерией или финансовым отделом для их устранения.
• Получение данных для подготовки сводок по счетам клиентов или отчетов о продажах для внутренних или внешних заинтересованных лиц.

Опробывание отчета

Попробуйте этот отчет здесь: Клиент - подробный пробный баланс

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

См. также

Обзор отчета по дебиторской задолженности
Обзор основных бухгалтерских отчетов
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Обзор финансовой аналитики

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь