Анализ проектов
В ходе своей повседневной деятельности предприятия собирают огромное количество данных, что дает возможность генерировать ценную бизнес-аналитику для менеджеров проектов, такую как:
- Эффективность затрат по проектам
- Показатели завершения для проектов
- Финансовые данные по проектам
Business Central содержит ряд функций, помогающих собирать, анализировать и совместно использовать данные о проектах:
- Отчеты Power BI по проектам
- Ad-hoc-анализ списков
- Ad-hoc-анализ данных в Excel (с использованием действия «Открыть в Excel»)
- Встроенные инструменты аналитики проектов
- Встроенные отчеты по проектам
Каждая из этих функций имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от типа анализа данных и роли пользователя. Чтобы узнать больше, перейдите к статье Обзор аналитики, бизнес-аналитики и отчетности.
В этой статье рассказывается, как использовать эти аналитические функции для получения аналитики по проектам.
Потребности в аналитике в проектах
Рассматривая потребности в аналитике в управлении проектами, имеет смысл использовать модель, основанную на ролях пользователей и их потребностях в аналитике на высоком уровне.
Люди, занимающие разные роли, имеют разные потребности в данных и используют их по-разному. Например, специалисты по управлению проектами взаимодействуют с данными иначе, чем сотрудники финансового отдела.
| Роль | Агрегирование данных | Типичные способы потребления данных |
|---|---|---|
| Операционный директор / финансовый директор / генеральный директор | Данные об эффективности | КПЭ, панели мониторинга и финансовые отчеты |
| Менеджер проекта | Тенденции, сводки | Встроенные управленческие отчеты, ad-hoc-анализ |
| Участник проекта | Подробные данные | Встроенные оперативные отчеты, данные о задачах на экране |
Использование Power BI для мониторинга КПЭ по проектам
Ключевой показатель эффективности (КПЭ) — это измеримая величина, которая показывает, насколько эффективно вы достигаете своих целей. В управлении проектами для мониторинга эффективности проектов используют следующие КПЭ:
- % выполнения
- Выст. счет (%)
- % реализации
- Фактическая прибыль
- Коэфф. фактической прибыли (%)
- Факт (итоговая себест.)
- Бюджет (итоговая себестоимость)
Эти (и другие) КПЭ доступны для проектов в приложении Power BI «Проект» для Business Central.
Подробнее см. в статье Приложение Power BI «Проекты».
Отчеты в приложении Power BI «Проекты»
В следующей таблице описаны способы использования в приложении Power BI «Проекты».
| Задача | Открыть в Business Central (CTRL+выбор) | Узнать больше |
|---|---|---|
| Получение общее представление о проектах, реализуемых вашей организацией. Просмотр ключевых метрик и отслеживание их соответствия плановым значениям. | Обзор проектов | Об отчете "Обзор проектов" |
| Просмотр всех проектов и их задач, а также их себестоимостей и цен. | Задачи проекта | Об отчете "Задачи проекта" |
| Анализ прибыли по каждой работе и сравнение ее с целевыми показателями. | Рентабельность проекта | Рентабельность проекта (отчета Power BI) |
| Просмотр статистики выполнения проектов. | Реализация проекта | Об отчете «Реализация проекта» |
| Отслеживание выполнения каждого проекта и контроль его соответствия бюджету. | Выполнение бюджета проекта | Об отчете «Выполнение бюджета проекта» |
| Просмотр всех операций продаж для проектов, сгруппированных по типу строк продажи. | Продажи по проекту, по которым выставлены счета, по типу | Об отчет «Продажи по проекту, по которым выставлены счета, по типу» |
| Анализ ключевой информации по продажам по проектам и клиентов, на которых приходится больше всего продаж. | Продажи по проекту, по которым выставлены счета, по клиенту | Об отчете «Продажи по проекту, по которым выставлены счета, по клиенту» |
Чаевые
КПЭ в отчетах Power BI можно легко сравнивать на предмет соответствия вашим бизнес-целям. Дополнительные сведения см. в статье Отслеживание ключевых показателей эффективности бизнеса с помощью метрик Power BI.
Подробнее см. в статье Приложение Power BI «Проекты».
Ad-hoc-анализ данных проекта
Иногда вам может просто понадобиться проверить, сходятся ли цифры, или убедиться в правильности какого-либо показателя. Следующие функции отлично подходят для специального анализа:
- Анализ данных на страницах списка книги учета
- Открытие списков в Excel
Функция «Анализ данных» позволяет открыть практически любую страницу списка, такую как Операции книги проектов, перейти в режим анализа, а затем группировать, фильтровать и сводить данные так, как вам нужно.
Аналогичным образом вы можете использовать действие Открыть в Excel, чтобы открыть страницу списка, при необходимости отфильтровать список для получения подмножества данных, а затем использовать Excel для работы с данными.. Например, с помощью таких функций, как «Анализ данных», «Анализ "что, если"» или «Таблица прогнозов».
Чаевые
Если у вас настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере.
Встроенные отчеты по проектам
В состав Business Central входит несколько встроенных отчетов, с помощью которых проектные организации могут формировать отчеты по своим данным.
Чтобы получить представление о доступных отчетах, выберите Все отчеты на своей домашней странице. Откроется обозреватель отчетов, в котором показаны только функции группы Отчет и анализ. Под заголовком Проект выберите Обзор. Подробнее см. в статье Поиск отчетов с помощью обозревателя ролей.
Подробнее об отчетах, актуальных для управления проектами, см. в статье Встроенные отчеты по проектам.
Экранная аналитика по проектам
В Business Central есть несколько страниц, на которых можно получить представление о ситуации по проектам и задачах, которые необходимо выполнить, например:
См. также
Приложение Power BI «Проекты»
Отслеживание хода выполнения проекта
Встроенные отчеты по проектам
Обзор управления проектами
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь