Поделиться через

Использование электронных документов в процессе продаж

  • Статья

Настроенные электронные документы можно использовать в качестве документов продажи.

Функциональность электронных документов позволяет использовать следующие документы продажи:

  • Счета продажи
  • Заказы на продажу
  • Кредит-ноты продажи
  • Сервисные счета
  • Сервисные кредит-ноты
  • Процент-ноты
  • Напоминания

Электронные документы при продажах

Чтобы создать и отправить клиенту электронный счет, необходимо создать и учесть счет продажи. Дополнительные сведения об этой стандартной процедуре см. в статье Выставление счетов по продаже.

Перед учетом можно добавить приложение к этому счету, если оно должно быть встроено в файл формата Peppol.

После учета документа продажи откройте страницу Учтенные счета продажи, чтобы получить доступ к связанной странице Электронные документы.

Просмотр электронных документов

Для просмотра существующих электронных документов выполните следующие действия.

  1. На странице Учтенные счета продажи выберите Электронный документ, а затем выберите Открыть электронный документ.
  2. На странице Электронные документы в заголовке можно просмотреть основную информацию об учтенном счете.
  3. В поле Запись отображается номер документа учтенного счета продажи. Выберите ссылку, чтобы открыть документ.
  4. В поле Статус электронного документа можно просмотреть статус документа, обновляемый в реальном времени, и его местонахождение на конвейере процесса. Если документ учтен, он имеет статус Обработано.

Статусы и журналы электронных документов

Подробную информацию об уровне статуса службы электронного документа можно узнать на экспресс-вкладке Статус службы электронных документов. В строках система показывает одну или несколько служб, используемых документом. В наиболее распространенном сценарии для каждого документа используется только одна служба. Тем не менее для документа может использоваться несколько служб.

  • Проверьте поле Код службы электронных документов, чтобы определить, какая служба использовалась.
  • Проверьте поле Статус электронного документа, чтобы определить текущий статус службы для данного документа.
  • Если вы хотите получить более подробную информацию, выберите поле Журналы для службы на странице Журналы электронных документов. Будет показан хронологический обзор различных статусов документа.
  • Проверьте поля № операции и Создано в, а также другую информацию на странице Журналы электронных документов. В поле Статус электронного документа первый статус — это Экспортировано, что означает, что файл электронного документа создан. Следующий статус — Отправлено, что означает, что документ был отправлен поставщику службы, если он настроен.

Для получения дополнительной информации выберите операцию со статусом Экспортировано, а затем выполните одно из следующих действий:

  • Открыть журналы сопоставления — позволяет получить обзор всех экспортированных полей из исходных таблиц в поле Исходное значение. Если в процессе экспорта вы использовали правила преобразования, вы также можете получить окончательное значение в поле Новое значение.
  • Экспорт файла — позволяет экспортировать XML-файл для проверки вручную.

Чтобы просмотреть обмен данными между вами и службой, в которую вы отправляете документ, используйте поле Журналы обмена данными. Откройте страницу Журналы обмена электронными документами, чтобы просмотреть подробную информацию о запросе и ответном сообщении соответствующий службы.

Если с поставщиком службы возникла проблема и отправить документ невозможно, обратите внимание на следующие индикаторы на странице Электронные документы:

  • В поле Статус электронного документа в заголовке отображается статус Ошибка.
  • В поле Статус электронного документа на экспресс-вкладке Статус службы электронных документов отображается статус Ошибка отправки.
  • Экспресс-вкладка Ошибки и предупреждения содержит одно или несколько сообщений, указывающих причину проблемы.

После устранения проблемы запустите действия Отправить документ вручную. Если вам нужны другие действия, например Создать документ заново, Отменить документ или Получить утверждение, вы сможете запустить их.

Обзор статусов электронных документов

Чтобы получить более полный обзор всех электронных документов в организации, вы можете выбрать ролевой центр Бухгалтер, в котором существуют статусы электронных документов. Там здесь можно найти действия с электронными документами, которые имеют следующие статусы:

  • Исходящие электронные документы:

    • Обработано
    • В процессе
    • Ошибка

См. также

Как настроить электронные документы в Business Central
Как использовать электронные документы в процессе покупок
Как расширять электронные документы в Business Central
Финансовый менеджмент
Выставление счетов по продаже
Регистрация покупок со счетами покупок и заказами
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь