Создание аналитических отчетов

Менеджеры по продажам должны регулярно анализировать товарооборот, валовую прибыль и другие важные показатели, характеризующие процесс продаж. В свою очередь, для менеджеров по закупкам больший интерес представляют сведения о динамике объемов покупок, выполнении поставщиками своих обязательств, а также закупочные цены. Для складских менеджеров и менеджеров, занимающихся вопросами логистики, необходима информация об обороте товаров на складе, движении запасов и статистике значений склада. Таким образом, универсального аналитического отчета не существует.

Вы можете настраивать аналитические отчеты на основе записей о ваших учтенных транзакциях — например, продажах, покупках, перемещениях и корректировках запасов. В настраиваемых таким образом отчетах исходные данные, которые берутся из книги товаров (с соответствующими стоимостными операциями), могут объединяться, сравниваться и представляться в более информативной форме, которая определяется самим пользователем. В этом смысле отчет анализа в напоминает отчет сводной таблицы Microsoft Excel.

Так, например, вы можете создать персонализированный отчет, сосредоточенный на ваших ключевых клиентах в плане общего товарооборота по суммам и проданным количествам, валовой прибыли и процента валовой прибыли за текущий месяц. Затем вы можете сравнить эти цифры с результатами за предыдущие месяцы или за тот же месяц прошлого года и рассчитать отклонения. Все это можно сделать в одном и том же представлении, где вы можете перейти к причине выявленных проблемных участков и даже — с помощью раскрывающегося списка — просмативать подробности вплоть до уровня отдельных транзакций.

Аналитический отчет состоит из объектов, которые требуется проанализировать (например, клиентов, групп клиентов, менеджеров по продажами и т. п., представленных в виде строк) и параметров анализа, определяющих способ анализа объектов (например, расчетов прибыли, сравнений по периодам сумм продаж и объемов или же сравнений по периодам фактических и бюджетных значений, представленных в виде столбцов).

В дополнение к аналитическим отчетам можно создавать и просматривать те же сведения в представлениях анализа, которые основаны на измерениях. Подробнее см. в статье Анализ данных по измерениям.

Пример

Вы можете настроить эти строки (объекты, которые вы хотите анализировать):

• Компьютеры
• Мониторы
• Запчасти

Затем вы можете настроить эти столбцы (как вы хотите анализировать объекты):

• Продажи в текущем месяце
• Продажи за прошлый месяц
• Продажи в % к прошлому месяцу

Настройка раскладок строк и столбцов

На странице Аналитический отчет можно просмотреть различные раскладки строк и столбцов, которые настраиваются:

• Страница шаблонов строк анализа , на которой вы определяете имя отчета и объекты, которые вы хотите отобразить в строках отчета, а также
• Страница шаблонов столбцов анализа , на которой вы определяете имя шаблона столбца и параметры анализа, которые отображаются в отчете в виде столбцов. Каждая строка на этой странице представляет столбец в отчете.

Отметим, что строки анализа и столбцы анализа независимы друг от друга.

На основе настроенных строк и столбцов Business Central агрегирует результаты отчета на странице Аналитический отчет, как показано в следующей таблице.

-	Продажи в текущем месяце	Продажи за прошлый месяц	Продажи в % к прошлому месяцу
Компьютеры
Мониторы
Запчасти
Сумма

Можно, например, настроить одну группу строк и несколько групп раскладок столбцов для отображения месячных и годовых отчетов соответственно.

Настройка шаблонов столбцов анализа

Следующая процедура основана на аналитических представлениях по продажам. Для аналитических представлений по покупкам и запасам действия аналогичны.

Шаблон столбцов анализа содержит набор строк, каждая из которых представляет столбец анализа, который должен присутствовать в аналитическом отчете. Чтобы определить тот или иной столбец, необходимо назначить код типа анализа соответствующей строке. Этот код типа анализа определяет тип источника данных в учтенных товарных операциях, на которых будет базироваться анализ. Исходные данные могут включать в себя себестоимость, сумму или количество продаж, а также соответствующие стоимостные операции. Вы можете настроить любое количество шаблонов столбцов, а затем использовать их для создания новых аналитических отчетов.

1. Выберите значок , введите Шаблоны столбцов продаж, затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите первую пустую строку и заполните поля требуемым образом.

3. Выберите действие Столбцы.

4. На странице Столбцы анализа заполните необходимые поля, чтобы определить столбцы, которые требуется включить в аналитический отчет.

   Примечание

   Чтобы определить нужный столбец, необходимо заполнить поле Код типа анализа для всех типов столбцов, за исключением типа Формула. Настройте коды типа анализа на странице Типы анализа.

   Кроме того, если в поле Тип операций выбрано значение Операции товара, будут скопированы фактические значения из операции книги товаров. Если же выбрано Товарный бюджет - операции, будут скопированы бюджетные значения из бюджета.

5. Нажмите ОК, чтобы сохранить внесенные изменения.

Настройка шаблонов строк анализа

Следующая процедура основана на аналитических отчетах продаж. Шаги аналогичны для аналитических отчетов покупок и запасов.

Шаблон строк анализа содержит набор строк, каждая из которых представляет строку анализа, которая должна присутствовать в аналитическом отчете. Строка может задавать одну единицу или диапазон товаров, клиентов, поставщиков либо групп. Для получения итога по ряду строк в одной из них можно создать формулу. Вы можете настроить любое количество шаблонов строк и затем использовать их для создания новых аналитических отчетов.

1. Выберите значок , введите Шаблоны строк продаж, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите первую пустую строку, а затем заполните поля соответствующим образом.
3. Выберите действие Строки.
4. На странице Строки анализа создайте строки для соответствующих товаров, клиентов, поставщиков или менеджеров, показатели которых требуется отобразить в отчете анализа. При этом необходимо заполнить поля Тип, Диапазон и Описание.

Примечание

Другой вариант: если требуется создать много отдельных строк для каждого товара, клиента и т. д., можно выбрать соответствующую команду вставки для заполнения всех соответствующих полей в строке. В дальнейшем эти строки можно при необходимости отредактировать вручную. Для вставки строк выберите действие Вставить товары или Вставить группы товаров.

Создание нового аналитического отчета по продажам

Следующая процедура основана на аналитических отчетах по продажам Для аналитических отчетов по покупкам и запасам действия аналогичны.

Аналитические отчеты используются для анализа динамики продаж по ключевым показателям эффективности продаж, например по обороту, исчисляемому как в денежном, так и в количественном выражении, контрибуционной марже или фактическим продажам в сравнении с бюджетом. Кроме того, аналитические отчеты можно использовать для анализа средних цен продажи и оценки успешности работы отдела сбыта.

1. Выберите значок , введите Отчеты по анализу продаж, затем выберите соответствующую ссылку.
2. На странице Аналитический отчет по продажам выберите действие Создать.
3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
4. Выберите действие Изменить аналитический отчет.
5. На странице Аналитический отчет по продажам выберите действие Показать.

Примечание

Комбинировать шаблоны строк и столбцов для создания отчета и присваивать им имя не обязательно. В этом случае вам не нужно будет выбирать шаблоны строк и столбцов на странице Аналитический отчет по продажам. После выбора названия отчета пользователь может независимым образом изменить шаблоны строк и столбцов, а затем в дальнейшем снова выбрать название отчета, чтобы сохранить их исходное сочетание.

См. также

Финансовая бизнес-аналитика
Финансы
Настройка финансов
главная книга и План счетов
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь