Настройка цен и скидок

Заметка

Во 2-й волне выпуска 2020 года мы выпустили оптимизированные процессы для настройки цен и скидок и управления ими. Если вы новый клиент, использующий эту версию, вы используете новую версию. Если вы уже являетесь клиентом, то используете ли вы новый интерфейс, зависит от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи на странице Управление функциями. Для получения дополнительной информации см. Раннее включение новых функций.

Стратегии ценообразования и скидок при покупке и продаже товаров и услуг являются фундаментальными инструментами для успешного ведения бизнеса. После настройки товаров и услуг, которые ваша компания покупает и продает, вы можете определить, что вы за них платите или взимаете, и эти суммы будут автоматически добавляться в документы купли-продажи.

Настройка цен и скидок

Прежде чем создавать прайс-листы, необходимо определить стратегии ценообразования и скидок на страницах Настройка продаж и дебиторской задолженности и Настройка закупок и кредиторской задолженности .

Вы можете настроить и использовать два типа скидок:

Тип скидки	Описание
Скидка на линию	Сумма скидки, которая предоставляется для строк в документах купли-продажи. Обычно скидки по строкам основаны на сочетании клиента, товара, минимального количества, единицы измерения или периода времени, которые вы определяете для продаж и покупок на страницах Настройка продаж и дебиторской задолженности и Настройка закупок и кредиторской задолженности .
скидка по счету	Процент скидки, который вычитается из общей суммы документа купли-продажи, если сумма всех строк документа превышает определенный минимум.

Так как цены продажи и скидки по строкам продажи, зависят от комбинации товара и клиента, можно также выполнить эту настройку на странице товара, в которой применяются правила и значения.

Чаевые

Если требуется, чтобы товар никогда не продавался со скидкой, просто оставьте поля скидки на странице товара пустыми и не включайте товар ни в какую настройку строки скидки.

О прайс-листах

Прайс-листы гибкие и позволяют указать делового партнера или деятельность, к которой он относится. Например, вы можете настроить один прайс-лист, который применяется ко всем поставщикам и покупателям, или предложить специальные цены или скидки для каждого делового партнера, возможно, на основе минимального количества в заказах на покупку или продажу или определенной комбинации клиента, номенклатуры, минимального количества, единицы измерения или периода времени. Указанные вами цены и скидки автоматически применяются к документам покупки и продажи.

Настройка цен

Эти шаги различаются в зависимости от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи.

Текущий опыт

1. Выберите значок , введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите клиента и выберите действие Цены.
3. Заполните поля в строке по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание. Заполните строку для каждой комбинации, которая предоставляет клиенту специальную цену.

Новый опыт

Вы можете вручную добавлять товары и услуги для каждой строки или использовать действие Предложить строки для создания новых цен для выбранных номенклатур, групп скидок на номенклатуры, ресурсов и других типов продуктов. Если вы выберете Предложить строки на странице Строки цен — Создать, вы можете использовать фильтры, чтобы выбрать номенклатуры или услуги для включения в прайс-лист. Вы также можете указать, следует ли учитывать минимальное количество при расчете цен, поправочный коэффициент, применяемый для новых строк прайс-листа, и метод округления, применяемый для цен.

По умолчанию статус новых прайс-листов — Черновик. Когда вы будете готовы начать использовать список, вы можете изменить статус на Активный.

Чтобы просмотреть прайс-листы и цены, применимые к конкретным клиентам или поставщикам, на странице Покупатель или Продавец, выберите действие Прайс-листы продажи или Прайс-листы покупки. Для номенклатур и ресурсов вы можете просмотреть строки прайс-листа, выбрав Цены продажи или Цены покупки на страницах Номенклатура и Ресурс.

1. Выберите значок , введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите клиента, затем выберите действие Прайс-листы продажи.
3. Выберите Создать для создания нового прайс-листа.
4. На экспресс-вкладках Общее и Налог заполните необходимые поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
5. Чтобы добавить элементы в список, выполните одно из следующих действий:
   • Чтобы добавить много элементов, выберите Предложить строки, а затем введите критерии фильтрации, чтобы указать типы добавляемых элементов. При желании вы также можете ввести некоторые дополнительные настройки для номенклатур, относящихся к прайс-листу. Если требуется, это можно изменить позднее.
   • Чтобы скопировать номенклатуры из другого прайс-листа, выберите Копировать строки, а затем выберите прайс-лист для копирования.
   • Чтобы добавить элементы вручную, в поле Тип продукта выберите тип продукта, на который рассчитан прайс-лист. В зависимости от выбора заполните остальные поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
6. Чтобы начать пользоваться прайс-листом, в поле Состояние, выберите Активный.

Настройка скидки строки продажи для клиента

Эти шаги различаются в зависимости от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи.

Текущий опыт

1. Выберите значок , введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте соответствующую карточку клиента и выберите действие Скидки строки.
3. Заполните поля в строке по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание. Заполните строку для каждой комбинации, которая предоставляет клиенту скидку строки продажи.

Примечание

Когда вы открываете страницы Цены продажи и Скидки строки продажи конкретного клиента, поля Фильтр по типу продаж и Фильтр по коду продаж задаются для клиента и не могут быть изменены или удалены.

Чтобы установить цены или скидки по строке для всех клиентов, ценовой группы клиентов или кампании, необходимо открыть страницы из карточки товара. Для цен продажи также можно использовать страницу Журнал цен продажи. Для получения дополнительной информации см. Пакетное обновление цен товаров.

Новый опыт

1. Выберите значок , введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите клиента, затем выберите действие Прайс-листы продажи.

3. Откройте прайс-лист, для которого нужно указать скидку по строке.

4. Включите Разрешить скидку по строке.

5. Создайте новую строку или выберите существующую строку, а затем заполните поля по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

6. В поле Определяет выберите либо Цена и скидка, либо просто Скидка.

7. В поле Скидка строки (%) укажите процент скидки.

   Чаевые

   Если вы редактируете существующую строку, вы можете отфильтровать строки, выбрав соответствующий параметр в поле Показывать столбцы для.

Работа со скидками по счетам и платой за сервисное обслуживание

При использовании скидок счетов размер суммы счета определяет размер предлагаемой скидки. На странице Скидки счета можно также добавить в счета плату за обслуживание на определенную сумму.

Прежде чем вы сможете использовать скидки по продажам, необходимо ввести в приложение определенную информацию. Вы должны решить, каким клиентам будет предоставлен этот тип скидки, и какой процент скидки вы будете использовать.

Если вы выставляете счета на автоматический расчет скидок, вы можете указать это на странице Настройка продаж и дебиторской задолженности .

Для каждого клиента можно настроить предоставление скидки при удовлетворении какого-либо требования (например, если сумма счета достаточно велика). Условия скидок счета могут быть настроены местной валюте для отечественных и в иностранной валюте для иностранных клиентов.

Можно связать процент скидки с определенными суммами счетов на странице Скидки по счету. Количество вводимых процентов не ограничено. Для каждого клиента может быть настроена своя страница, или же можно связать несколько клиентов с одной и той же страницей.

Кроме (или вместо) процентов скидок, можно связать с конкретной суммой по счету суммы платы за услуги.

Чаевые

Прежде чем вы начнете вводить эту информацию, рекомендуется заранее подготовить структуру скидок, чтобы было легче увидеть, какие клиенты будут ссылаться на одну и ту же страницу скидок в счете-фактуре. Для получения дополнительной информации о скидках при продаже см. раздел Настройка скидок для клиентов.

Настройка скидки по счету для клиента

После того, как принято решение, какие клиенты имеют право на скидки по счетам, укажите в карточках этих клиентов коды скидок по счетам и настройте условия для каждого кода.

1. Выберите значок , введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте страницу клиента, который имеет право на получение скидок по счетам.
3. В поле Код скидки по счету выберите код соответствующих условий скидки по счету, который будет использован программой для вычисления скидок по счету для клиента.

Примечание

Коды скидок по счету представлены существующими карточками клиентов. Это позволяет быстро назначить условия скидки по счету клиентам, выбрав название другого клиента с такими же условиями.

Перейдите к настройке новых условий скидок по счету продажи.

1. На странице Клиенты выберите действие Скидки по счету. Откроется страница Клиент - скидки по счету.
2. В поле Код валюты укажите код валюты, к которой относятся условия скидки по счету в строке. Оставьте поле пустым, чтобы установить условия скидки по счету в местной валюте (руб.).
3. В поле Минимальная сумма введите минимальную сумму, которая должна быть на счете, чтобы для этого счета была установлена скидка.
4. В поле Скидка (%) введите скидку по счету в процентах от суммы счета.
5. Повторите шаги 5–7 для каждой валюты, в которой клиент будет получать отдельную скидку по счету.

Скидка по счету теперь настроена и назначена соответствующему клиенту. При выборе кода клиента в поле Код скидки по счету на других карточках клиентов этим клиентам назначается так же скидка по счету.

Копирование цен продажи

Эти шаги различаются в зависимости от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи.

Текущий опыт

Если требуется копировать цены продажи, например, цены продажи отдельного клиента в целях использования этих цен для ценовой группы клиента, то необходимо запустить пакетное задание Предл. цены продажи в журнале на странице Журнал цен продажи.

1. Выберите значок , введите Рабочий лист цен продаж, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите действие Предл. цены продажи в журнале.

3. На экспресс-вкладке Цены продажи введите в полях Тип продажи и Код продажи исходные цены продажи, которые нужно скопировать.

4. В верхней секции страницы запроса в полях Тип продажи и Код продажи укажите тип и название, соответствующее продаже, в которую нужно скопировать цены продажи.

5. Если требуется создать новые цены через пакетное задание, установите флажок Создать новые цены.

6. Нажмите кнопку ОК для заполнения строк на странице Журнал цен продажи предложенными новыми ценами, указав тем самым, что они действительны для выбранного типа продажи.

   Примечание

   Данное пакетное задание только предоставляет предложения по изменению, но не вносит предложенных изменений. Если предложения являются удовлетворительными, и их нужно применить, то есть вставить на страницу Цены продажи, выберите действие Выполнить изменение цен на странице Журнал цен продажи.

Новый опыт

Состояние прайс-листа должно быть Черновик.

1. Выберите значок , введите Списки цен продаж, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите прайс-лист, который нужно скопировать, а затем выберите Копировать строки.

3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

   Примечание

   У вас не может быть двух строк с одинаковыми настройками, но разными ценами. В этом случае при активации прайс-листа отобразится сообщение. Вы можете выбрать цену для использования, открыв список и удалив неверную цену.

Пакетное обновление цен товаров

Эти шаги различаются в зависимости от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи.

Текущий опыт

Если требуется выполнить пакетное обновление цен товаров, например, увеличить цены всех товаров на некоторый процент, следует запустить пакетное задание Предложить цены товаров в журнале Ссылку на пакетное задание можно найти на странице Журнал цен продажи.

1. Выберите значок , введите Рабочий лист цен продаж, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите действие Предложить цены товаров в журнале.
3. На экспресс-вкладке Товар заполните поле Номер или Учетная группа запасов или другие поля с исходными ценами товаров, которые требуется обновить.
4. В верхней секции страницы запроса в полях Тип продажи и Код продажи укажите тип и название, соответствующее продаже, в которую нужно скопировать цены продажи.
5. Если необходимо, чтобы пакетное задание автоматически предложило цены товаров, введите корректировку в поле Коэффициент коррекции. Например, следует ввести 1,15 в поле Коэффициент коррекции, чтобы увеличить цену товара на 15%.
6. Если требуется создать новые цены через пакетное задание, установите флажок в поле Создать новые цены.
7. Нажмите кнопку ОК для заполнения строк на странице Журнал цен продажи предложенными новыми ценами, указав тем самым, что они действительны для выбранного Товара.

Примечание

Данное пакетное задание только предоставляет предложения по изменению, но не вносит предложенных изменений. Если предложения являются удовлетворительными, и их нужно применить, то есть вставить в таблицу Цены продажи, то можно использовать пакетное задание Выполнить изменение цен, которое находится на вкладке Действия группы Функции на странице Журнал цен продажи.

Новый опыт

Чтобы обновить цены на несколько товаров, необходимо создать новый прайс-лист, а затем скопировать строки из существующего прайс-листа. Когда вы копируете строки, вы можете использовать фильтры, чтобы указать, что копировать, и вы можете указать целое или десятичное число в поле Коэффициент корректировки для увеличения или уменьшения цены. Состояние прайс-листа должно быть Черновик. При необходимости вы можете отключить старый прайс-лист.

Примечание

У вас не может быть двух строк с одинаковыми настройками, но разными ценами. В этом случае при активации прайс-листа отобразится сообщение. Вы можете выбрать цену для использования, открыв список и удалив неверную цену.

Расчет лучшей цены

После регистрации специальных цен и скидок по строке для покупок и продаж Business Central гарантирует, что ваша прибыль от торговли товаром будет всегда оптимальна, автоматически рассчитывая наилучшую цену в документах продажи и покупки и в строках журнала товаров и работ. Дополнительные сведения см. в разделе Расчет лучшей цены.

См. также

Настройка продаж
Продажи
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь