Solucionar problemas com qualificação de líder para administradores do sistema

Problema 1 – Permissões insuficientes ou erro negado pelo Access quando um usuário está tentando qualificar um lead

Como você resolve esse erro depende dos seguintes cenários de propriedade para os registros de chumbo.

Cenário de propriedade	Etapas de resolução
O lead pertence ao usuário que tenta qualificá-lo.	Verifique se você tem uma função de administrador do sistema ou permissões equivalentes. Vá para aFunção de Segurançade Configurações>. Abra a função de segurança do usuário. Na guia Registros Principais , atribua permissões Criar, Ler, Acrescentar e Acrescentar à Função de Segurança no nível do usuário nas seguintes entidades: Conta Levar Contato Oportunidade Na guia Entidades Personalizadas , atribua acesso de leitura a qualquer entidade personalizada. Na guia Personalizações , atribua acesso de leitura ao Mapa de Atributos, Personalizações, Entidade e Mapa de Entidades.
O líder que o usuário está tentando qualificar está em sua unidade de negócios.	Vá para aFunção de Segurançade Configurações>. Abra a função de segurança do usuário. Atribua permissões Criar, Ler, Acrescentar e Acrescentar à Função de Segurança do usuário no nível da Unidade de Negócios nas seguintes entidades: Conta Levar Contato Oportunidade Atribua acesso de leitura a qualquer entidade personalizada. Atribua acesso de leitura ao Mapa de Atributos, Personalizações, Entidade e Mapa de Entidades.
A liderança que o usuário está tentando qualificar está em sua organização.	Vá para aFunção de Segurançade Configurações>. Abra a função de segurança do usuário. Atribua permissões Criar, Ler, Acrescentar e Acrescentar à Função de Segurança do usuário no nível da organização nas seguintes entidades: Conta Levar Contato Oportunidade Atribua acesso de leitura a qualquer entidade personalizada. Atribua acesso de leitura ao Mapa de Atributos, Personalizações, Entidade e Mapa de Entidades.

Durante a qualificação de um lead, os registros que (opcionalmente) são criados são: Oportunidade, Contato e Conta. Para obter mais informações, consulte Qualificar ou converter leads.

Se o usuário estiver recebendo erros relacionados a privilégios mesmo depois de atribuir privilégios apropriados conforme mencionado anteriormente nesta seção, talvez seja possível que eles estejam perdendo privilégios em algumas entidades que estão sendo acessadas durante a criação da conta, contato ou registros de oportunidade. Por exemplo, o usuário pode estar perdendo privilégios em algumas entidades personalizadas que são acessadas quando alguns plug-ins ou fluxos de trabalho são executados em alguma operação da conta, contato ou entidades de oportunidade.

Para solucionar mais problemas, siga estas etapas:

1. Isole o problema para a criação do registro Opportunity, Account ou Contact: Peça ao usuário para tentar criar registros individuais de Conta, Contato e Oportunidade e ver se ele obtém o mesmo problema relacionado a privilégios na criação desses registros. Eles podem ter problemas de privilégio em um ou mais tipos de registros, por isso é importante executar essa etapa para cada tipo de registro. Por exemplo, eles podem não ter privilégios apropriados em entidades de conta e contato.

2. Identifique se qualquer plug-in/fluxo de trabalho registrado na criação da entidade está causando problemas: Depois de isolar o problema para a criação de um registro de entidade específico, marcar se qualquer plug-in ou fluxo de trabalho em execução na criação desses registros de entidade está acessando algumas outras entidades nas quais o usuário atual está ausente privilégios. Para isso, descubra todos os plug-ins ou fluxos de trabalho registrados na criação de registros de entidade e desative-os um por um para identificar o plug-in ou o fluxo de trabalho que causa o problema. Depois de identificar o plug-in ou o fluxo de trabalho que causa o problema, desative-o para desbloquear o processo de criação de registros. Para obter mais informações sobre como identificar todos os fluxos de trabalho registrados para uma entidade, consulte Desativar o processo de fluxo de trabalho personalizado.

Para obter mais informações sobre como identificar plug-ins registrados na criação de um registro de entidade, consulte Desativar o plug-in personalizado.

Problema 2 – O comando "Qualificar líder" não está disponível no registro Lead

Motivo

O comando de líder qualificado fora da caixa só estará visível no formulário Lead se entidades Conta, Contato, Líder e Oportunidade forem definidas como editáveis na Interface Unificada e as entidades Conta, Contato e Oportunidade estiverem disponíveis no Celular offline.

Resolução

Se o comando qualificador não estiver disponível, marcar o seguinte:

• As entidades Conta, Contato, Lead ou Oportunidade são definidas como somente leitura para dispositivos móveis. Se forem, desmarque a caixa Somente leitura no marcar móvel na personalização da entidade para que a entidade se torne editável para Interface Unificada. Para obter mais informações, confira Solucionar problemas com a Interface Unificada.
• Verifique se as entidades Conta, Contato e Oportunidade fazem parte do perfil offline móvel. Se não forem, adicione essas entidades ao perfil e publique as alterações. Para obter mais informações, consulte Habilitar entidades para sincronização offline móvel.