Como criar e gerir OKRs

Artigo
11/11/2024

Os OKRs (objetivos e resultados principais) no Microsoft Purview são objetivos empresariais controláveis associados a domínios de governação e produtos de dados para realçar o valor dos dados de negócio.

Este artigo descreve como gerir OKRs no Microsoft Purview. Fornece passos para criar OKRs num domínio de governação, criar resultados chave e ligá-los aos seus produtos de dados.

Para obter mais informações sobre OKRs em geral, veja OKRs como uma página de conceito.

Pré-requisitos

Todos os utilizadores podem ler OKRs publicados .
Para criar e editar OKRs, precisa da função de administrador.

Aceder a OKRs

No portal do Microsoft Purview, abra o catálogo de dados e selecione o menu pendente Gestão de catálogos .
Selecione Domínios de governação.
Selecione o domínio de governação para o qual pretende ver OKRs.
Selecione o botão Ver todos os OKRs .

Agora, pode ver a lista completa de OKRs desse domínio de governação, que pode filtrar por nome. Pode ver a descrição, a data de destino e o progresso geral atual. Selecione um OKR para ver a vista detalhada e obter mais informações sobre os resultados principais.

Crie OKRs

Pode criar OKRs diretamente no portal do Microsoft Purview.

No portal do Microsoft Purview, abra o catálogo de dados e selecione o menu pendente Gestão de catálogos .
Selecione Domínios de governação.
Selecione o domínio de governação ao qual pretende adicionar um OKR.
Selecione o botão OKRs .
Para criar OKRs únicos e novos, selecione Novo OKR.
Escreva o seu objetivo– uma instrução que descreve a ação que irá tomar e por que motivo é importante. Por exemplo: Renove o atendimento ao cliente para melhorar as taxas de satisfação e retenção.
Selecione um proprietário ou proprietários para a sua OKR.
Selecione uma data de destino para cumprir a OKR.
Selecione Criar.

É levado para a página de detalhes do seu novo OKR, onde pode editar ou gerir a sua OKR, ver os principais resultados e ver produtos de dados ligados.

Observação

Apenas os administradores e proprietários de domínios de governação podem ver o seu OKR até que o publique.

Principais resultados

Os principais resultados são a forma como controla o progresso geral de um OKR. Devem ser resultados específicos e mensuráveis para que o utilizador e a sua equipa possam avaliar com precisão o progresso ou a conclusão.

Os principais resultados principais estão listados na página de detalhes. Para ver outras pessoas, selecione Ver todos os resultados principais.

Selecione um resultado de chave específico para ver os respetivos detalhes.

Criar o resultado da chave

Para criar um novo resultado chave para um OKR:

Na página de detalhes da OKR, selecione Adicionar resultado da chave.
Adicione a sua instrução de resultado chave - deve ser um resultado específico e mensurável que utilize métricas. Por exemplo: aumentar a taxa de retenção do cliente em 25%.
Selecione o progresso atual status - no caminho certo, atrasado ou em risco.
Defina o valor do progresso como uma percentagem ou um valor.
Defina o valor do objetivo como uma percentagem ou um valor.
Defina o valor máximo permitido como uma percentagem ou valor.
Selecione Criar.

O resultado da chave recentemente criado está agora listado nos principais resultados na sua OKR.

Atualizar o resultado da chave

Na página de detalhes da OKR, selecione o resultado chave que pretende atualizar ou selecione Ver todos os resultados principais para ver uma lista completa dos resultados principais.
Selecione o resultado da chave que pretende editar e selecione o botão Editar .
Edite o resultado, o progresso status, o valor do progresso, o valor do objetivo ou o valor máximo.
Selecione Guardar para guardar as atualizações.

Produtos de dados

Adicione, remova e veja ligações de produtos de dados a partir da sua empresa OKR.

Ver produtos de dados ligados

Pode ver todos os seus produtos de dados ligados a partir da sua OKR. A página de detalhes lista os primeiros 10 produtos de dados ligados. Selecione Ver todos os produtos de dados para ver e procurar na lista inteira.

Ligação Adicionar produto de dados

Na página de detalhes da OKR, selecione o botão + Ligar produto de dados .
Procure o produto de dados ou produtos de dados que pretende ligar.
Selecione os produtos de dados que pretende ligar.
Pode remover todos os produtos selecionados da lista Selecionados ao selecionar o botão X junto ao respetivo nome.
Para adicionar os produtos de dados selecionados, selecione Guardar.

Remover produtos de dados ligados

Para remover um produto de dados ligados:

Abra o OKR onde o produto de dados está ligado.
Localize o produto de dados na página de detalhes ou selecione Ver todos os produtos de dados para o procurar.
Selecione o botão de reticências (...) junto ao produto de dados e selecione Remover ligação.

Gerir OKRs

Na página de detalhes da sua OKR, selecione Editar.
A partir daqui, pode gerir os detalhes básicos da sua OKR, como nome, status, proprietário e data de destino.

Rascunho, publicação ou fecho

Pode publicar um OKR redigido ou anular a publicação de um OKR publicado anteriormente e defini-lo como rascunho ou fechado. Fechar um OKR limitará a sua visibilidade aos administradores e proprietários de domínios de governação.

Para publicar ou anular a publicação de um OKR:

Fechar um OKR limitará a sua visibilidade aos administradores e proprietários de domínios de governação. Os OKRs eliminados são removidos do domínio de governação.

Selecione o domínio de governação a partir do qual pretende publicar ou anular a publicação de um OKR.
Selecione o card OKRs.
Procure ou procure o OKR e selecione-o.
1. Selecione o botão Publicar se estiver no estado de rascunho e Anular publicação se já estiver publicado.
Pode Definir como rascunho para mais edições ou Definir como fechado se já não quiser utilizá-lo.