Planejando um relatório (Construtor de Relatórios 2.0)
O Construtor de Relatórios lhe permite criar muitos tipos de relatórios. Por exemplo, você pode criar relatórios que mostram dados de vendas resumidos ou detalhados, tendências de marketing e vendas ou relatórios operacionais. Você também pode criar relatórios que tiram proveito texto ricamente formatado, como para pedidos de vendas, catálogos de produtos ou letras de formulário. Todos esses tipos de relatórios são criados com o uso de combinações diferentes dos mesmos blocos de construção básicos no Construtor de Relatórios são criados. Para criar um relatório útil, facilmente entendido, faça um plano. Alguns dos itens que você talvez queira considerar antes de começar são:
Que estrutura você deseja usar para apresentar os dados no relatório?
Você tem uma opção entre tabelar, matriz (semelhante a uma tabela de referência cruzada ou relatório de Tabela Dinâmica), gráfico, indicador ou estruturas de forma livre ou qualquer combinação desses itens, para apresentar dados. Os gráficos são bem apropriados para informações agregadas e mostrar relações de dados, enquanto os indicadores são criados para apresentar um número pequeno de pontos de dados em relação a um destino. Para obter mais informações sobre as várias regiões de dados e como usá-las, consulte Trabalhando com regiões de dados (Construtor de Relatórios 2.0).
Que aparência você deseja para seu relatório?
O Construtor de Relatórios fornece muitos itens de relatório que você pode adicionar ao relatório para tornar sua leitura mais fácil, realçar informações-chave, ajudar seu público a navegar no relatório e assim por diante. Saber como você deseja o layout de relatório pode determinar se são necessários itens de relatório como caixas de texto, retângulos, imagens e linhas. Talvez você também queira mostrar ou ocultar itens, adicionar um mapa de documento, incluir relatórios de detalhamento ou sub-relatórios ou vincular a outros relatórios. Para obter mais informações, consulte Adicionando outros itens de relatório (Construtor de Relatórios 2.0) e Adicionando recursos interativos (Construtor de Relatórios 2.0).
Que dados você deseja que seus leitores vejam? Os dados ou o formato devem ser filtrados para públicos diferentes?
Talvez você queira limitar o escopo do relatório a usuários específicos ou locais, por exemplo, ou a um período de tempo específico. Para filtrar os dados de relatório, use parâmetros para recuperar e exibir somente os dados desejados, Para obter mais informações, consulte Adicionando parâmetros ao relatório (Construtor de Relatórios 2.0).
Em qual formato você deseja que o relatório apareça?
Você pode renderizar relatórios online em um navegador como Gerenciador de Relatórios ou pode exportá-los para outros formatos como o Excel, Word ou PDF. A forma final de seu relatório é uma consideração importante porque nem todos os recursos estão disponíveis em todos os formatos de exportação. Para obter mais informações sobre recursos suportados e considerações de paginação, consulte Exportando relatórios (Construtor de Relatórios 2.0).
Como você vai entregar seu relatório?
Você pode salvar seu relatório em seu computador local e continuar trabalhando nele ou executá-lo localmente para obter suas próprias informações. No entanto, para compartilhar seu relatório com outros, é necessário salvá-lo em um servidor de relatório ou site do SharePoint. Salvá-lo em um servidor permite que outros o executem sempre que quiserem. Alternativamente, o administrador de servidor de relatório pode configurar uma assinatura para o relatório ou configurar a entrega do relatório por email a outros indivíduos. Você pode ter o relatório entregue em um formato de exportação específico se preferir. Para obter mais informações, consulte Localizando, salvando e gerenciando relatórios (Construtor de Relatórios 2.0).
Você precisa criar seus próprios cálculos?
Às vezes, sua fonte de dados e conjuntos de dados não contêm os campos exatos de que você precisa para seu relatório. Nesse caso, talvez seja necessário criar seus próprios campos calculados. Por exemplo, talvez você queira multiplicar o preço por unidade pela quantidade para obter a quantidade de vendas de um item de linha. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com expressões de relatórios (Construtor de Relatórios 2.0). Observe que as expressões também são usadas para fornecer formatação condicional e outros recursos avançados.
Você deseja ocultar itens de relatório inicialmente?
Considere se você deseja ocultar itens de relatório, inclusive regiões de dados, grupos e colunas, quando o relatório for executado pela primeira vez. Por exemplo, você pode apresentar uma tabela resumida inicialmente e depois detalhar nos dados. Para obter mais informações, consulte Ocultando itens de relatório condicionalmente (Construtor de Relatórios 2.0).
Consulte também