Planejar um dashboard do PerformancePoint

 

Aplica-se a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Tópico modificado em: 2016-11-30

Ao criar e implantar um painel do PerformancePoint, você deseja que ele exiba informações úteis, relevantes. Por planejar cuidadosamente cada painel antes de implantá-lo, é mais provável que você forneça aos usuários dos painéis uma ferramenta valiosa, que economize tempo e os ajude a obter as informações de que necessitam.

Etapa 1: Identifique os usuários e os tipos de informações que eles desejam ver

Pense na sua audiência e no tipo de informações que você deseja fornecer aos usuários do painel. Você pode criar painéis simples ou complexos e exibir tantos detalhes quantos os usuários necessitem.

Por exemplo, suponha que você esteja criando um painel para exibir informações para uma equipe de vendas. Talvez você deseje incluir uma combinação de scorecards e outros relatórios para exibir informações, como vendas acumuladas em um determinado período, tendências das vendas com o decorrer do tempo, vendas por regiões geográficas ou por produtos, e os melhores desempenhos de produtos, equipes de vendas ou regiões geográficas.

Um outro exemplo seria se você estiver criando um painel para um grupo de marketing em uma organização. Talvez você queira incluir uma combinação de scorecards e relatórios que mostrem os resultados das diferentes campanhas de marketing, como clientes potenciais de vendas gerados por determinado programa promocional.

Etapa 2: Assegure que os dados estejam disponíveis

Depois de saber que tipos de informações os usuários do painel desejam ver, a próxima etapa é assegurar que os dados estejam disponíveis para você e para tais usuários. Entre em contato com o administrador de TI, verifique se os dados existem e se eles podem ser usados com o Serviços do PerformancePoint.

Etapa 3: Selecione os tipos de scorecards e relatórios que deseja usar

Selecione os tipos de scorecards e outros relatórios que são mais adequados para as informações que você deseja exibir no dashboard.

Por exemplo, suponha que você queira criar um relatório que apresente desempenho de determinada métrica no decorrer do tempo. Nesse caso, você pode usar um gráfico analítico. Agora, suponha que você deseje mostrar como os resultados reais se comparam aos valores esperados. Nesse caso, você pode criar um scorecard.

É possível escolher vários scorecards e relatórios no PerformancePoint Dashboard Designer. Você pode criar alguns tipos de relatórios usando o Dashboard Designer. Também pode criar as Web Parts do PerformancePoint para exibir relatórios que estejam armazenados em outros servidores, como relatórios do Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) e relatórios do Serviços do Excel.

Para obter mais informações, consulte Aprender sobre os tipos de relatórios do PerformancePoint (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=185512&clcid=0x416) e Aprender sobre os scorecards do PerformancePoint (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=185514&clcid=0x416).

Etapa 4: Decida que tipos de filtros deseja incluir

Decida se os filtros podem ser úteis aos consumidores do seu painel. É possível escolher filtros que sejam itens de painel individuais. Ou você pode conectar itens [por exemplo, KPIs (indicadores chave de desempenho)] que estejam em um scorecard para outros relatórios no painel.

Por exemplo, suponha que você esteja criando um dashboard que apresente informações de vendas para uma equipe global de vendas. Talvez você queira criar um filtro Geográfico e vinculá-lo a relatórios e scorecards individuais no seu painel. Desse modo, quando você implantar o dashboard, os usuários poderão selecionar um local geográfico específico usando o filtro. Todos os scorecards e outros relatórios que estejam vinculados a ele serão atualizados automaticamente para exibir resultados específicos da região selecionada.

Para obter mais informações, consulte Conectar um filtro a um relatório ou scorecard usando o Dashboard Designer.

Etapa 5: Crie um esboço ou um modelo do painel

Crie um painel de amostra para ver se ele satisfará às necessidades dos seus usuários. Você pode fazer um esboço do painel em papel ou usar qualquer aplicativo de software que desejar. Ou pode criar um painel de amostra usando o Dashboard Designer. Em seguida, pergunte aos usuários do painel se as informações que você planeja exibir nos painéis são úteis. Isso permitirá fazer quaisquer alterações necessárias antes implantar realmente seus painéis ao vivo.

O tempo empregado no planejamento dos painéis no início, pode ajudá-lo a assegurar que os painéis serão úteis a seus usuários.