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Ligar a uma instância do Dynamics 365 utilizando o cliente Unified Service Desk

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

O cliente Unified Service Desk é a aplicação de agente que pode utilizar para ligar à instância do Microsoft Dynamics 365 em que implementou as entidades e dados de configuração do Unified Service Desk. A iniciar sessão através da aplicação cliente, este lê a configuração do Unified Service Desk na instância do Dynamics 365 e expõe os controlos e funcionalidades na aplicação.

Neste Tópico

Iniciar sessão no Unified Service Desk

Configurar informações de início de sessão

Resolução de problemas de início de sessão

Iniciar sessão no Unified Service Desk

Se pretende configurar a experiência de início de sessão, como pré-povoar valores na caixa de diálogo de início de sessão ou iniciar automaticamente a sessão de alguns utilizadores sem apresentar a caixa de diálogo de início de sessão, consulte Configurar informações de início de sessão.

  1. Inicie o cliente de Unified Service Desk fazendo duplo clique no atalho da aplicação no seu ambiente de trabalho.

  2. Na caixa de diálogo de início de sessão do Unified Service Desk, forneça detalhes de autenticação para ligar ao servidor do Dynamics 365.

    Ecrã de início de sessão no cliente Unified Service Desk

    • Para o Microsoft Dynamics 365 (online), selecione Office 365.

    • Para implementações no local, selecione No local e escolha uma das Origens de Autenticação seguintes.

      • Active Directory. Escolha esta origem de autenticação se estiver a ligar ao Dynamics 365 (local) internamente através da sua rede e não ligar ao Microsoft Dynamics 365 através da Internet.

      • Implementação com acesso à Internet (IFD). Escolha este tipo de autenticação se estiver a ligar ao Dynamics 365 (local) através da Internet.

      • OAuth. Escolha esta origem de autenticação se estiver a ligar ao Dynamics 365 (local) utilizando um serviço de tokens de segurança (STS) que não seja o Windows Server mas que suporte a arquitetura aberta OAuth.

    • Se tiver várias organizações e quiser selecionar a organização em que o Unified Service Desk está implementado, selecione a caixa de verificação Apresentar lista de organizações disponíveis e clique em Iniciar sessão.

  3. Se tiver várias organizações, selecione a organização à qual pretende ligar.

  4. O ecrã inicial de Unified Service Desk aparece. Este ecrã apresenta informações sobre os dados de configuração que estão a ser lidos pelo cliente em segundo plano. Em seguida, a janela principal aparece e pede-lhe para introduzir as credenciais do servidor de Dynamics 365. Introduza as suas credenciais e inicie sessão na aplicação cliente de Unified Service Desk.

Quando inicia o cliente Unified Service Desk e necessita de iniciar sessão novamente, não tem de fornecer as informações de ligação novamente. As suas credenciais estão armazenadas em segurança no Gestor de Credenciais do Windows e outras informações de ligação estão armazenadas no ficheiro Default_USD.config em c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD e são utilizadas para atividades subsequentes de início de sessão.

Se pretender alterar as suas informações de ligação para iniciar sessão, clique em Alterar credenciais no ecrã inicial. Verá a caixa de diálogo inicial de início de sessão, onde pode introduzir credenciais diferentes.

Ecrã Alterar Credenciais do Unified Service Desk

Configurar informações de início de sessão

Se necessário, os administradores podem configurar a experiência de início de sessão para o Unified Service Desk e pré-poviar os valores na caixa de diálogo de início de sessão (exceto o nome de utilizador e a palavra-passe) para que os utilizadores possam ligar à instância especificada do Dynamics 365, ou podem configurá-la para iniciar sessão de utilizadores automaticamente numa instância do Dynamics 365 no local com base nas respetivas credenciais do Active Directory sem apresentar a caixa de diálogo de início de sessão.

Nota

Não é possível adicionar ou remover os campos existentes na caixa de diálogo de início de sessão do Unified Service Desk. Só pode especificar os valores que serão apresentados nos campos quando um utilizador tenta iniciar sessão. No entanto, os utilizadores podem alterar os valores pré-povoados na caixa de diálogo de início de sessão do Unified Service Desk antes de iniciarem sessão.

Para configurar as informações de início de sessão, utilize o ficheiro UnifiedServiceDesk.exe.config que está disponível no diretório de instalação do cliente (normalmente c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD).

  1. Execute o Bloco de Notas como administrador.

  2. No Bloco de Notas, abra o ficheiro UnifiedServiceDesk.exe.config existente no diretório de instalação do cliente (normalmente c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD).

  3. Adicione as seguintes chaves sob o nó <appSettings> no ficheiro UnifiedServiceDesk.exe.config.

    <add key="CrmDeploymentType" value="<DEPLOYMENT_TYPE>" />
<add key="CrmUseSSL" value="<VALUE>" />
<add key="CrmOrg" value="<ORG_NAME>" />
<add key="CrmPort" value="<PORT_NUMBER>" />
<add key="CrmServerName" value="<CRM_SERVER_NAME>" />
<add key="UseDefaultCreds" value="<VALUE>" />
<add key="CacheCredentials" value="<VALUE>" />
<add key="CrmOnlineRegion" value="<CRM_ONLINE_REGION>" />
<add key="AuthHomeRealm" value="<VALUE>" />
<add key="AskForOrg" value="<VALUE>" />
<add key="CrmDomain" value="<DOMAIN_NAME>" />

  4. Forneça um valor adequado para cada uma das chaves. Cada chave é mapeada para um campo individual na caixa de diálogo de início de sessão. A tabela seguinte mostra de valores válidos das chaves.

    Chave

    Valor

    CrmDeploymentType

    Prem ou O365

    Prem tem de ser utilizado se estiver a ligar a uma instância no local ou Implementação com acesso à Internet (IFD) do Dynamics 365; O365 tem de ser utilizado se estiver a ligar ao Dynamics 365 (online).

    CrmUseSSL

    True ou False

    Esta chave só é aplicável se tiver especificado Prem ou CrmDeploymentType na chave.

    CrmOrg

    Especificar o nome da organização do Dynamics 365

    CrmPort

    Especificar o número de porta do Dynamics 365

    Esta chave só é aplicável se tiver especificado Prem ou CrmDeploymentType na chave.

    CrmServerName

    Especificar o nome do servidor do Dynamics 365

    Esta chave só é aplicável se tiver especificado Prem ou CrmDeploymentType na chave.

    UseDefaultCreds

    True ou False

    Nota

    Para uma instalação do Dynamics 365 no local (<add key="CrmDeploymentType" value="Prem" />) e autenticação do Active Directory (<add key="AuthHomeRealm" value="Active Directory" />), defina o valor desta chave como True para iniciar diretamente a sessão dos utilizadores no servidor ou organização do Dynamics 365 especificada sem apresentar a caixa de diálogo de início de sessão.

    CacheCredentials

    True ou False

    Nota

    Para forçar a caixa de diálogo de ligação a ser apresentada sempre que o cliente Unified Service Desk é iniciado, defina o valor desta chave como False. Por predefinição, o cliente coloca em cache as últimas informações de ligação e utiliza-as da próxima vez que estabelece uma ligação ao Dynamics 365, a menos que o utilizador cancele e especifique outra ligação.

    CrmOnlineRegion

    NorthAmerica, EMEA, APAC, SouthAmerica, Oceania, JPN, CAN, IND ou NorthAmerica2

    Se não conhecer a região online, deixe o valor vazio: value=""

    Esta chave só é aplicável se tiver especificado O365 ou CrmDeploymentType na chave.

    AuthHomeRealm

    Active Directory ou Internet-facing deployment(IFD).

    Esta chave só é aplicável se tiver especificado Prem ou CrmDeploymentType na chave.

    AskForOrg

    True ou False

    Indica se a caixa de verificação Apresentar lista de organizações disponíveis está selecionada na caixa de diálogo de início de sessão.

    CrmDomain

    Nome do domínio do Windows.

    Esta chave só é aplicável se tiver especificado Prem ou CrmDeploymentType na chave.

    1. Guarde o ficheiro UnifiedServiceDesk.exe.config.

    2. Efetue o seguinte procedimento no computador de cada utilizador em que pretende configurar as informações de início de sessão:

      1. Copie o ficheiro UnifiedServiceDesk.exe.config que acabou de modificar no diretório de instalação do cliente (normalmente c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD) para substituir o ficheiro existente.

      2. Remova as informações início de sessão do Unified Service Desk dos perfis de utilizador itinerante existentes no computador do utilizador. Se o utilizador tiver iniciado sessão no Unified Service Desk a partir do computador pelo menos uma vez, os ficheiros seguintes são criados no diretório c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD: Default_USD.config e Default_USD. Tem de eliminar ambos estes ficheiros para que as definições de configuração em UnifiedServiceDesk.exe.config sejam ativadas.

    Quando o utilizador inicia a aplicação Unified Service Desk no computador:

    • A caixa de diálogo de início de sessão mostra os valores especificados no ficheiro UnifiedServiceDesk.exe.config e também cria o ficheiro Default_USD.config no diretório c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD para armazenar as informações de ligação (exceto o nome de utilizador e a palavra-passe; estes são armazenados no Gestor de Credenciais do Windows). Consequentemente, a aplicação cliente utiliza o ficheiro Default_USD.config para apresentar as informações de início ou para iniciar sessão automaticamente no Unified Service Desk.

    • Para uma instalação do Dynamics 365 no local com autenticação do Active Directory, se tiver configurado para iniciar automaticamente a sessão do utilizador sem apresentar a caixa de diálogo de início de sessão (<add key="UseDefaultCreds" value="True" />), a caixa de diálogo de início de sessão não é apresentada mas o ficheiro Default_USD.config é criado no diretório c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD para armazenar as informações de ligação (exceto o nome de utilizador e a palavra-passe). Consequentemente, a aplicação cliente utiliza o ficheiro Default_USD.config para iniciar sessão automaticamente no Unified Service Desk.

    Se necessitar de modificar as informações de início de sessão predefinidas, tem de repetir os passos 1-6.

    Resolução de problemas de início de sessão

    O Unified Service Desk fornece suporte de registo para os erros que podem ocorrer ao iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365. O ficheiro de registo Login_ErrorLog.log é criado em c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\UnifiedServiceDesk\<Version> a primeira vez que encontrar erros de início de sessão na aplicação cliente. Depois, o ficheiro de registo é utilizado para registar informações sobre problemas de início de sessão subsequentes. Estas informações podem ser úteis para resolução de problemas relacionados com o início de sessão no Microsoft Dynamics 365 a partir da aplicação cliente.

    Nota

    O Unified Service Desk também cria outro ficheiro de registo, UnifiedServiceDesk.log, no mesmo local, para registar erros operacionais na aplicação cliente. O ficheiro de registo é criado a primeira vez que encontrar problemas na aplicação cliente.Mais informações:Configurar o registo de diagnóstico de clientes no Unified Service Desk

    Consulte Também

    Segurança no Unified Service Desk
    Aprender a utilizar o Unified Service Desk
    Procedimentos de Configuração do Unified Service Desk
    Administre e gerir o Unified Service Desk

    Unified Service Desk 2.0

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