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Publicar um produto ou grupo para o disponibilizar para vender

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Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Quando estiver pronto para vender um produto ou grupo, publique-o para o disponibilizar aos agentes de vendas para que possam criar encomendas criar encomendas ou oportunidades para clientes. Por predefinição, os registos de produto são criados no estado rascunho, e estão disponíveis aos agentes de vendas apenas depois de serem publicados. Para produtos que não têm uma família de produto principal, poderá criá-los diretamente num estado ativo utilizando uma definição do sistema, para que não tenha de os publicar após a criação. Mais informações: Caixa de diálogo de Definições de Sistema - Separador Sales

Importante

Esta funcionalidade foi introduzida na Atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (no local).
Está interessado em obter esta funcionalidade? Contacte o administrador do Dynamics 365 ou o suporte técnico.

  1. Certifique-se de que um dos direitos de acesso seguintes ou permissões equivalentes: Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial.

    Verifique os direitos de acesso

  2. Aceda a Definições > Catálogo de Produtos.

  3. Na área Catálogo de Produtos, clique em Famílias e Produtos.

  4. Abra o produto, o grupo ou família que pretende publicar e, na barra de comandos, clique em Publicar.

    Isto altera o estado do produto a Ativo e fá-lo-á disponível para vender.

Nota

Não é possível publicar vários registos de produtos ao mesmo tempo. Para publicar de todos os produtos subordinados e famílias de uma família principal, abra a família, selecione e Publicar > Publicar a hierarquia. Para os registos de produto que não pertencem a uma família de produtos, publique-os individualmente depois de os ter criado ou editado, para os disponibilizar para os agentes de vendas.

Nota

Só é possível publicar um produto ou grupo com uma família principal se a família de produtos principal estiver ativa.

Passos seguintes típicos

Botão de seta para a direitaRever um produto

Botão de seta para a direitaExtinguir um produto

Botão BaseCiclo de vida de produto--publicar para extinguir

Consulte Também

Configurar um catálogo de produtos: procedimentos