Criar modelos para correio eletrónico

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Poupar tempo ao criar mensagens de correio eletrónico criando modelos de correio eletrónico. Os modelos de correio eletrónico contêm dados preenchidos especificados, pelo que não terá de introduzir novamente as informações para cada artigo.

Um modelo de correio eletrónico é anexado a uma atividade de correio eletrónico após a atividade ser criada. Por norma, cada tipo de atividade de correio eletrónico tem o seu próprio tipo de modelo de mensagem de correio eletrónico, por exemplo, uma atividade de correio eletrónico criada a partir de um registo de incidente utilizaria um modelo de mensagem de correio eletrónico de incidente. Pode igualmente criar modelos globais disponíveis para qualquer tipo de registo, modelos pessoais disponíveis apenas para o utilizador ou modelos organizacionais disponíveis para todas as pessoas da organização.

1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Aceda a Definições > Modelos.

3. Selecione Modelos de Correio Eletrónico.

4. Na barra de ferramentas Acções, clique ou toque em Novo.

5. Na caixa de diálogo Tipo de Modelo de Correio eletrónico, na lista Tipo de Modelo, selecione o tipo e clique ou toque em OK.

   Importante

   Se escolher um tipo de registo específico, como uma oportunidade potencial ou uma oportunidade, o modelo só estará disponível para esse tipo de registo. Não é possível alterar este comportamento. Para utilizar o mesmo conteúdo para outro tipo de registo, crie um novo modelo.

6. No formulário Modelos de Correio eletrónico, introduza Título e Assunto.

7. Pode introduzir uma descrição do modelo. A descrição não é apresentada ao destinatário.

8. Introduza o texto que pretende enviar nesta mensagem. Utilize a barra de ferramentas Formatação para editar o texto.

   Dica

   • Apesar de não ser possível inserir imagens ou HTML directamente em mensagens ou modelos de correio eletrónico do Microsoft Dynamics 365, poderá utilizar a funcionalidade de cópia no Internet Explorer para copiar uma imagem de um Web site e colá-la na mensagem ou modelo de correio eletrónico. A imagem ficará disponível desde que o Web site esteja acessível.

   • Para incluir uma hiperligação num modelo de correio eletrónico, escreva o URL incluindo http:// (por exemplo, https://www.microsoft.com) e prima a tecla Enter. Não inclua nenhum ponto, vírgula ou espaço após o URL, caso contrário a hiperligação será quebrada. É adicionada automaticamente uma hiperligação ao URL e o texto é sublinhado e alterado para azul.

   • Não existe verificação ortográfica incorporada no Microsoft Dynamics 365. Poderá haver soluções de terceiros disponíveis. Para mais informações, visite o Localizador de Soluções do Microsoft Dynamics.

   • A barra de ferramentas Formatação tem tipos de letra e tamanhos de tipo de letra limitados. Contudo, pode copiar e colar conteúdo do Microsoft Office Word. Tal permite-lhe tirar partido de funcionalidades como a verificação ortográfica e alguma formatação de texto avançada. Para aplicar espaçamento simples numa linha de texto, no fim da linha, prima Shift+Enter.

9. Para inserir campos de dados para apresentarem informações, como o nome de um cliente ou dados de uma proposta, a partir de um registo do Microsoft Dynamics 365, clique ou toque em Inserir/Actualizar e, na caixa de diálogo Valores do campo Dados, clique ou toque em Adicionar.

10. Na caixa de diálogo Adicionar Valor de Dados, selecione o Tipo de registo e o Campo e clique ou toque em OK.

11. Clique ou toque novamente em Ok para inserir os dados.

12. Para introduzir o nome próprio e o apelido do cliente, terá de repetir estes três passos de introdução de dados; o nome próprio e o apelido são valores de dados separados.

    Dica

    Utilize a caixa Texto Predefinido para definir o texto que é apresentado se o registo não tiver dados para o campo.

13. Clique ou toque em Guardar ou Guardar e Fechar.

Nota

• Para alterar um modelo partilhado para um modelo pessoal ou um modelo pessoal para um modelo partilhado, no formulário do modelo, no menu Ações, clique ou toque em Reverter para Modelo Pessoal ou clique ou toque em Disponibilizar Modelo Para Organização.

• Se utilizar um modelo de mensagem correio eletrónico como assinatura noutro modelo, insira primeiro o modelo com a assinatura. Caso contrário, a linha Assunto será substituída.

• Se precisar de fazer uma cópia de segurança dos seus modelos ou de os exportar para utilização numa implementação diferente do Microsoft Dynamics 365, pode exportá-los como parte das personalizações de exportação. Mais informações: Exportar personalizações como uma solução.

Consulte Também

Trabalhar com modelos