Exportar personalizações como uma solução

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Se pretender exportar personalizações efetuadas a um sistema Microsoft Dynamics 365, exporte as personalizações como solução. Por exemplo, poderá pretender criar uma cópia de segurança de todas as personalizações caso ocorra algo. Para criar uma cópia de segurança das suas personalizações, exporte uma solução especial chamada Solução predefinida. A Solução predefinida contém todos os componentes do sistema.

Também poderá exportar uma solução se for um ISV e pretender implementar personalizações do Dynamics 365 como um grupo.

Exportar a Solução predefinida para criar uma cópia de segurança

1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Vá para Definições > Personalizações.

3. Clique em Personalizar o Sistema.

4. No explorador de soluções, clique em Exportar Solução.

   

5. Quando lhe for solicitado para abrir ou guardar o ficheiro Default_1_0.zip, clique em Guardar.

Importante

Algumas informações do utilizador podem ser exportadas quando exporta fluxos de trabalho, por exemplo, o início de sessão no domínio, o nome de utilizador para a Autenticação de Formulários ou o valor do identificador de utilizador exclusivo (PUID) Conta da Microsoft.

Exportar uma solução para criar um grupo personalizado

1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Vá para Definições > Soluções.

3. Na lista, selecione a solução que pretende exportar e clique em Exportar.

4. No passo de Publicar personalizações do Assistente de exportar solução, terá a opção Publicar todas as personalizações. Note que só são exportadas personalizações publicadas. Quando estiver preparado, clique em Seguinte.

   Nota

   A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que publique personalizações num momento em que afete os utilizadores ao mínimo.

5. Se a solução contém quaisquer componentes necessários que estão em falta, verá o passo de Componentes necessários em falta. Ignore este aviso apenas se tenciona importar a solução como solução não gerida de volta para a organização original. Caso contrário, siga as instruções na caixa de diálogo para cancelar a exportação, e adicione os componentes necessários.Mais informações: MSDN: Soluções geridas e não geridas

6. No passo Exportar Definições de Sistema (Avançadas), pode especificar determinadas definições de sistema a incluir na solução. Se a solução depende de alguns dos grupos de definições de sistema, selecione-os e clique ou em Seguinte.Mais informações: TechNet: Opções de definições para exportar soluções

7. No passo Tipo de Pacote, especifique se pretende exportar a solução como solução Não gerida ou Gerida e clique em Seguinte.

   Nota

   Exportar uma solução como solução gerida apenas quando estiver concluída e estiver pronto para a distribuir. Depois de exportar uma solução gerida, não a pode importar de novo para a organização de onde foi exportada; só pode importá-la para organização diferente.Mais informações: MSDN: Soluções geridas e não geridas

8. No passo de Versão do Dynamics 365 de origem, selecione a versão de Dynamics 365 para a qual pretende exportar. Por exemplo, poderá querer testar uma solução que tenciona distribuir para as organizações com uma versão anterior do Dynamics 365 ou do Dynamics CRM. Note que, se instalar o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) (versão 6.1) e especificar a versão 6.0 como destino da exportação da solução, os componentes da solução dependentes das funcionalidades adicionadas no Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) serão removidos.Mais informações: MSDN: Exportar uma solução para uma versão específica do Dynamics 365.

9. Clique ou toque em Exportar para transferir o ficheiro da solução.

10. Quando lhe for solicitado para abrir ou guardar o ficheiro (.zip) comprimido, clique em Guardar Como.

11. Especifique uma localização para guardar a solução e, em seguida, clique em Guardar.

Importante

• Não adicione mais ficheiros a um ficheiro comprimido (.zip) que contenha personalizações e definições exportadas do Microsoft Dynamics 365. O Dynamics 365 tentará importar o primeiro ficheiro no ficheiro comprimido (.zip). Se não for um ficheiro válido, a importação falhará.

• Algumas informações do utilizador podem ser exportadas quando exporta fluxos de trabalho, por exemplo, o início de sessão no domínio, o nome de utilizador para a Autenticação de Formulários ou o valor do identificador de utilizador exclusivo (PUID) Conta da Microsoft.

Aviso de privacidade

Pode importar e exportar soluções do e para o Microsoft Dynamics 365 (online). Quando o fizer, as soluções, que poderão conter informações pessoais, serão transferidas através de uma ligação segura entre o seu computador e os servidores da Microsoft. Por sua vez, o código de terceiros importado para o Dynamics 365 (online) pode eventualmente transmitir Dados do Cliente para um sistema externo (ou seja, ao InsideView) ou configurar/expandir as entidades que são sincronizadas (ou seja, exportadas) para outros sistemas externos controlados por uma entidade que não a Microsoft.
Se pretender importar uma solução destinada a transmitir Dados do Cliente para fora dos limites de segurança do Dynamics 365 (online), os Administradores devem verificar os tipos de Dados do Cliente que serão chamados pelo serviço/software/aplicação antes de carregarem código de terceiros para a sua instância do Dynamics 365 (online).
A extração de Dados do Cliente por serviços/software/aplicações ou soluções de terceiros é controlada pelo cliente e não pela Microsoft. O destino final e as políticas de privacidade aplicáveis aos pontos de dados extraídos por estas soluções externas são controlados pelo Administrador; recomendamos que as políticas aplicáveis pelos terceiros que operem estes serviços/software/aplicações sejam cuidadosamente revistas.

Consulte Também

MSDN: Introdução às soluções
MSDN: Empacotar e distribuir extensões com soluções