Crie ou edite um modelo de campanha utilizando marketing na aplicação (Sales)
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Poupe tempo ao criar várias campanhas criando um modelo de campanha. Os modelos de campanha contêm dados preenchidos especificados, pelo que não terá de introduzir novamente as informações para cada campanha. Pode criar um novo modelo de campanha ou copiar uma campanha existente para utilizar como modelo.
Criar um modelo de campanha
Aceda a Marketing > Campanhas.
Clique em Novo Modelo.
- OU -
Abra a campanha que pretende editar.
Adicione informações no formulário do modelo tal como ao criar uma campanha. No formulário de modelo, introduza as informações que pretende que apareçam nas campanhas baseadas neste modelo e adicione itens, tais como tarefas de planeamento, atividades de campanha e listas de marketing.
Clique em Guardar ou em Guardar e Fechar.
Copiar uma campanha existente como um modelo
- Abra a campanha que pretende copiar. Clique em Copiar como Modelo, introduza um nome para o modelo e clique em Guardar.
Se precisar de fazer uma cópia de segurança dos seus modelos ou utilizá-los numa implementação diferente do Microsoft Dynamics 365, pode exportá-los como parte das personalizações de exportação. Mais informações: Exportar personalizações como uma solução
Nota
Este tópico aplica-se à área de trabalho Marketing do Microsoft Dynamics 365. A área de trabalho Marketing do Dynamics 365 permite que a sua força de vendas efetue atividades de marketing orientadas para vendas. Se utilizar o Microsoft Dynamics Marketing juntamente com o Dynamics 365, poderá estar à procura de um tópico semelhante para esse produto. O Dynamics Marketing fornece um conjunto integral e integrado de funcionalidades, automatização e conhecimentos analíticos aprofundados para campanhas multifase e multicanal.Mais informações: Centro de Ajuda do Microsoft Dynamics Marketing
Consulte Também
Introdução ao marketing na aplicação (Sales)
Criar uma lista de marketing utilizando o marketing na aplicação (Sales)
Criar ou editar uma campanha utilizando o marketing na aplicação (Sales)
Criar uma campanha utilizando o marketing na aplicação (Sales)
Adicionar uma atividade a uma campanha utilizando o marketing na aplicação (Sales)
Adicionar uma lista de marketing, especificações ou produto a uma campanha utilizando o marketing na aplicação (Sales)
Monitorize a resposta a uma campanha de marketing com o marketing na aplicação (Sales)
Centro de Ajuda do Microsoft Dynamics Marketing