Criar modelos para contratos
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Criar rapidamente os contratos preenchidos consistentes com informações básicas como o nível de serviço e o desconto e horas e dias em que fornecerá suporte, utilizando um modelo de contrato em Microsoft Dynamics 365. Por exemplo, crie um modelo para membros ouro e utilizar depois o modelo para criar contratos para cada cliente ouro na organização.
Quando um modelo de contrato é guardado, o mesmo passa a ser só de leitura e não pode ser alterado.
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Gestão de Serviço.
Selecione Modelos de Contrato.
Para criar um novo modelo de contrato, escolha Novo.
Introduza as informações nos campos:
Nome: Introduza um nome. Quando criar um novo contrato, este nome aparece na lista de modelos de contrato disponíveis.
Abreviatura: Introduza um nome abreviado. O nome será apresentado como o nome do modelo de contrato abreviado.
Frequência de Faturação: Selecione a frequência de faturação do cliente.
Tipo de Alocação: Selecione os critérios para monitorizar os incidentes. Não é possível alterar o tipo de alocação para os itens de contrato nos contratos criados a partir de um modelo de contrato.
Calendário: Assinale os dias e as horas em que a sua organização oferece suporte ao cliente. Os pontos verdes indicam as horas em que é oferecido suporte.
Nível de Serviço do Contrato: Selecione o nível de serviço que será atribuído ao cliente.
Descrição: Introduza uma descrição do modelo ou notas acerca da forma como este modelo deve ser utilizado.
Utilizar desconto como percentagem: Se pretender que o desconto seja calculado em percentagem, selecione Sim.
Selecione Guardar ou Guardar e Fechar.
Nota
Se precisar de fazer uma cópia de segurança dos seus modelos ou de os exportar para utilização numa implementação diferente do Microsoft Dynamics 365, pode exportá-los como parte das personalizações de exportação. Mais informações: Exportar personalizações como uma solução.