Criar uma nova entidade
Publicado: janeiro de 2018
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Pode criar novas entidades para a implementação do endereço do Microsoft Dynamics 365 para resolver requisitos de negócio específicos. Depois de criar uma entidade personalizada, as tarefas adicionais são necessárias para assegurar que a entidade está acessível aos utilizadores.
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Por predefinição, quando uma entidade é criada, apenas os direitos de acesso Administrador de Sistema e Personalizador de Sistemas possuem privilégios para ler ou alterar dados na entidade personalizada. Tem de adicionar explicitamente privilégios a todos os direitos de acesso que tenham de utilizar a nova entidade. |
Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Personalizações.
Clique em Personalizar o Sistema.
Clique em Entidadese, na barra de comandos, clique em Novo.
Especifique o Nome a Apresentar e o Nome Plural que serão utilizados para esta entidade no Microsoft Dynamics 365.
Na caixa Nome, veja o nome que o Microsoft Dynamics 365 utilizará para esta entidade.
Nota
Quando especifica o nome a apresentar, é fornecido um valor predefinido para o campo Nome. Se alterar o nome a apresentar antes de guardar, o valor no campo Nome não será alterado. Também pode modificar o valor no campo Nome independentemente de nome a apresentar.
A lista Imagem Principal só tem a opção [Nenhum] quando cria uma entidade personalizada. Depois de criar a entidade, pode criar um novo campo de imagem. Cada entidade só pode ter um campo de imagem. Depois de criar um novo campo de imagem, esse campo ficará disponível para seleção. Depois de alterar esta definição, tem de guardar a entidade e publicar as personalizações.
Na lista Propriedade, seleccione uma das seguintes opções:
Utilizador ou Equipa. Os registos desta entidade podem ser propriedade de utilizadores individuais ou equipas. A segurança pode ser definida de acordo com a unidade de negócio à qual o proprietário atual está associado. Por exemplo, os registos de contacto são definidos como Utilizador ou Equipa.
Organização. Os registos desta entidade são utilizados para referência por todos os utilizadores do Microsoft Dynamics 365. As equipas ou utilizadores individuais não podem ser proprietários destes registos. Por exemplo, os registos de produto estão definidos como Organização.
Em Áreas que apresentam esta entidade, seleccione as áreas onde esta entidade será apresentada na interface de utilizador do Microsoft Dynamics 365 .
Nota
Todas as novas entidades são apresentadas em Localização Avançada.
Em Opções para Entidade, seleccione as opções apropriadas para o cenário baseada no detalhe fornecido na seguinte tabela.
Opção
Comentários
Ativar para a experiência de utilização interativa
Selecione esta opção para ativar uma entidade para a experiência de utilização interativa.Mais informações: Ativar entidades para a experiência de utilização interativa, Guia do Utilizador do Hub de Serviço Interativo
Fluxos do processo de negócio (os campos serão criados)
Selecione esta opção para permitir a criação de fluxos de processos de negócio para esta entidade.
Nota (inclui anexos)
Selecione para criar uma relação com a entidade Nota e para adicionar um controlo de nota ao formulário de entidade. Tal permite que os utilizadores tomem anotações para cada registo.
Atividades
Selecione para criar uma relação com as entidades de atividade e para adicionar uma vista associada à entidade. Isto permite-lhe monitorizar atividades, como chamadas telefónicas, correio eletrónico e tarefas.
Ligações
Selecione esta opção para permitir ligações entre um registo nesta entidade e registos noutras entidades.
Envio de correio eletrónico (se não existir um campo de correio eletrónico, será criado)
Seleccione para adicionar o botão Enviar Marketing Directo Por Correio Electrónico ao separador do friso principal da entidade.
Impressão em série
Selecione para permitir que esta entidade seja utilizada numa impressão em série.
Gestão de documentos
Seleccione esta opção para monitorizar documentos no SharePoint que estejam associados a um registo no Microsoft Dynamics 365.Mais informações: Gerir Documentos Armazenados no SharePoint a partir do Microsoft Dynamics 365[Dynamics 365]
Equipas de Acesso
Selecione esta opção para permitir que esta entidade aceda às equipas.
Filas
Selecione para utilizar esta entidade em filas.Mais informações: Descobrir o que lhe está atribuído numa fila (Customer Service)
Gestão do Conhecimento
Selecione esta opção para incluir informações sobre a gestão do conhecimento.Mais informações: Configurar a gestão do conhecimento no Dynamics 365
Ativar para SLA
Selecione esta opção para ativar o contrato de nível de serviço (SLA).Mais informações: Ativar entidades para contratos de nível de serviço (SLAs)
Permitir criação rápida
Quando esta opção está ativada, e depois de ter criado e publicado um Formulário de Criação Rápida para esta entidade, os utilizadores terão a opção de criar um novo registo utilizando o botão Criar no painel de navegação.
Detecção de duplicados
Selecione para detetar duplicados para esta entidade. Esta funcionalidade notifica-o sobre registos idênticos no Microsoft Dynamics 365 e permite-lhe resolvê-los.
Auditoria
Selecione para monitorizar alterações efetuadas aos dados de negócio.
Alterar Monitorização
Selecione esta opção para alterar as informações de monitorização.
Ativar para o phone express
Seleccione esta opção para apresentar e utilizar esta entidade no Microsoft Dynamics 365 para telemóveis.
Ativar para telemóvel
Quando esta opção está activada, a entidade que utiliza Microsoft Dynamics 365 para tabletsvai estar disponível. Também tem a opção de tornar esta entidade Só de leitura em dispositivos móveis.
Se os formulários de uma entidade exigirem uma extensão que não seja suportada por Dynamics 365 para tablets, como controlos de recursos Web e I-frame, utilize esta definição para assegurar que os dados destas entidades não são editáveis por pessoas que utilizam o Dynamics 365 para tablets.
Painel de leitura em Dynamics 365 para Outlook
Seleccione esta opção para apresentar registos no painel de leitura no Microsoft Dynamics 365 do Microsoft Office Outlook.
Capacidade offline do Dynamics 365 para Outlook
Selecione esta opção para permitir que os utilizadores incluam registos desta entidade com os que podem trabalhar em modo offline.
Utilizar Ajuda personalizada
Selecione esta opção para utilizar a própria Ajuda personalizada. Forneça o URL para o ficheiro de Ajuda no URL da Ajuda.Mais informações: Personalizar a experiência de utilização da Ajuda
Para certificar-se de que é utilizado um nome facilmente reconhecível quando esta entidade é referenciada, no separador Campo Principal, introduza um Nome a Apresentar descritivo e deixe Nível de Obrigatoriedade definido como Campo Necessário.
O campo principal é apresentado quando são criadas ou apresentadas relações para esta entidade, como na caixa de diálogo Pesquisar Registos.
Nota
A opção Nome a Apresentar predefinida para o campo principal é Nome. O Nome será “new_name” se utilizar o prefixo de personalização do fabricante predefinido de “novo”. Se este não é o nome que pretende utilizar, tem de definir o nome quando cria a entidade. Pode editar o nome a apresentar depois de guardar a entidade.
Clique em Guardar.
Quando é criada uma nova entidade, também são criados os seguintes itens:
Uma vista pública predefinida com os registos ativos e uma vista com os registos inativos.
Uma Vista Localização Avançada, uma Vista Localização Rápida, uma vista associada e uma vista de pesquisa.
O atributo primário que definiu e os atributos padrão. Para ver uma lista dos mesmos, navegue para a nova entidade que criou e sob a mesma, clique em Campos. São apresentados na página principal.
Para entidades que tenham a opção Propriedade definida como Utilizador ou Equipa, são criados os atributos Proprietário e Unidade de Negócio Proprietária. Para as entidades que tenham a opção Propriedade definida como Organização, é criado o atributo ID da Organização.
É criada uma vista filtrada na base de dados do Dynamics 365 (online) para a entidade. Esta vista filtrada pode ser utilizada para escrever relatórios utilizando dados desta entidade.
Nota
São criadas relações com a entidade User para resolver nomes de utilizador para os atributos Created By e Modified By.
Altere o ícone para a nova entidade.Mais informações: Alterar ícones de entidade personalizados.
Para quaisquer direitos de acesso que necessitem de acesso à nova entidade, adicione os privilégios necessários.
Vá para Definições > Administração.
Clique em Direitos de Acesso.
Abra um direito de acesso e, no separador de Entidades Personalizadas , especifique o nível de privilégios que pretende que tenham os utilizadores com esse direito de acesso.
Clique em Guardar e Fechar para guardar as alterações efectuadas aos direitos de acesso.
Nota
Ao adicionar privilégios, é possível seguir o padrão para os privilégios utilizados nos separadores Marketing, Vendas ou Serviço para que o direito de acesso possa fornecer aos utilizadores o mesmo nível à entidade personalizada que têm com outras entidades.
Publique as personalizações:
Para publicar as personalizações apenas para o componente que está a editar atualmente, selecione a unidade em que tem estado a trabalhar e clique em Publicar.
Para publicar de uma só vez personalizações para todos os componentes não publicados, clique em Entidades e, em seguida, na barra de comandos, clique em Publicar Todas as Personalizações.
Importante
Sempre que alterar elementos da interface de utilizador ou implementar scripts de formulário para uma entidade, tem de publicar as alterações para que as mesmas sejam aplicadas. Todas as personalizações que alterem o esquema de dados do Microsoft Dynamics 365, tais como entidades, relações ou campos personalizados, são aplicadas imediatamente.
A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que agende a importação de soluções para um momento em que afete os utilizadores ao mínimo.
Consulte Também
Ativar uma entidade para comentários
Criar e editar entidades