Ativar uma entidade para comentários
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Permita que os clientes escrevam comentários para qualquer registo de entidade ou classifiquem os registos de entidade dentro de um intervalo de classificação definido ao ativar as entidades para comentários.
Por exemplo, poderá ativar os comentários ou as classificações na entidade Incidente para receber comentários sobre a experiência de suporte do cliente. Quando vários clientes estão a classificar um registo, as classificações podem ser consolidadas para cada registo através de um campo de rollup personalizado. Num cenário vendas, pode ativar a entidade Produto para comentários para receber os comentários dos utilizadores sobre os produtos que vende.
Por predefinição, os comentários estão ativados para a entidade Artigo da Base de Dados de Conhecimento e o campo de rollup que armazena a classificação é adicionado ao formulário de artigo da base de dados de conhecimento.
Importante
Esta funcionalidade foi introduzida no Atualização 1 do Dynamics CRM Online 2016 e no CRM 2016 SP1 (no local).
Está interessado em obter esta funcionalidade?Contacte o administrador do Dynamics 365 ou o suporte técnico.
Ativar comentários
Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Personalizações.
Escolha Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e, em seguida, clique na entidade para a qual pretende ativar os comentários.
Em Comunicação e Colaboração, selecione a caixa de verificação Comentários.
Publique as personalizações:
Para publicar personalizações apenas para o componente que está a editar atualmente, na barra de navegação ou no painel de navegação, clique ou toque na entidade em que tem estado a trabalhar e, em seguida, clique ou toque em Publicar.
Para publicar as personalizações em simultâneo para todos os componentes não publicados, no painel de navegação, clique ou toque em Entidades e, em seguida, na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Publicar Todas as Personalizações.
Depois de ativar uma entidade para comentários, é criada uma relação "relativo a" entre a entidade e a entidade Comentários.
Importante
Depois de ativar uma entidade para comentários, não poderá desativá-la.
Adicionar uma subgrelha para comentários no formulário de entidade
Por predefinição, os utilizadores têm de aceder à lista de registos associados do registo ao qual pretende adicionar comentários. Para facilitar aos utilizadores a adição de comentários, poderá querer adicionar uma subgrelha de comentários ao formulário da entidade para a qual está a ativar os comentários.
Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Personalizações.
Escolha Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e, em seguida, expanda a entidade para a qual ativou os comentários.
Clique em Formulários.
Abra o formulário do tipo Principal ou Principal - Experiência de utilização interativa.
O formulário Principal - Experiência de utilização interativa é utilizado no hub de serviço interativo.
Selecione a secção em que pretende inserir a subgrelha e, no separador Inserir, no grupo Controlo, clique em Subgrelha.
Na caixa de diálogo Definir Propriedades, preencha o nome e a etiqueta para a subgrelha.
Na secção Origem de Dados, selecione informações:
Registos. Selecione Apenas Registos Relacionados.
Entidade. Selecione Comentários (Relativo A).
Vista Predefinida. Selecione uma vista predefinida para a lista.
Publique as personalizações:
Para publicar personalizações apenas para o componente que está a editar atualmente, na barra de navegação ou no painel de navegação, clique ou toque na entidade em que tem estado a trabalhar e, em seguida, clique ou toque em Publicar.
Para publicar as personalizações em simultâneo para todos os componentes não publicados, no painel de navegação, clique ou toque em Entidades e, em seguida, na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Publicar Todas as Personalizações.
Adicionar um campo de rollup ao formulário de entidade para mostrar as classificações
Consoante a forma como pretende calcular a classificação para a entidade, pode criar um campo de rollup que calcula a classificação e, em seguida, adicioná-lo ao formulário da entidade para a qual está a ativar os comentários.Mais informações: Definir campos de rollup
Consulte Também
Enviar comentários ou classificações para registos do Dynamics 365