Organize e disponha os dados do seu relatório
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Quando cria um relatório, tem de decidir que colunas pretende incluir, a ordem pela qual são apresentadas e se os dados devem ser agrupados em subcategorias. Quando os dados são agrupados e resumidos, a visualização dos padrões torna-se mais fácil.
Por exemplo, o relatório poderia utilizar um nível de agrupamento para agrupar oportunidades por representante de vendas, ou adicionar um segundo nível de agrupamento para ver as oportunidades de cada trimestre, ou adicionar um terceiro nível para mostrar a percentagem ganha e perdida em cada trimestre.
Para utilizar um gráfico no relatório, se o relatório não tiver nenhum agrupamento, tem de selecionar pelo menos uma coluna numérica. Se o relatório utilizar agrupamento, tem de selecionar pelo menos uma coluna numérica com um tipo de resumo definido.
Defina a organização do relatório:
Para agrupar itens por data ou outras propriedades comuns para ficarem organizados juntos no relatório:
Para cada nível de agrupamento necessário, clique ou toque em Clique aqui para adicionar um agrupamento.
Defina o agrupamento:
Tipo de registo. Pode selecionar registos do tipo de registo primário que selecionou ou de qualquer um dos tipos de registo relacionados. Se tiver selecionado um tipo de registo secundário, também pode selecionar registos do tipo de registo secundário e dos respetivos tipos de registo relacionados.
Coluna. O nome do campo do Microsoft Dynamics 365 que contém os dados para definir o agrupamento.
Intervalo de tempo. Em campos de dados/hora, agrupe os dados por Mês, Dia, Semana ou Ano.
Sequência de ordenação. Sequência de ordenação para apresentar os grupos.
Largura da coluna. Largura do cabeçalho da coluna em pixéis.
Tipo de resumo. Pode agrupar registos com base na contagem de registos correspondentes.
Para reordenar os níveis de agrupamento, utilize as setas para cima e para baixo na secção Tarefas Comuns.
Clique ou toque em OK.
Para definir a sequência de ordenação dentro de cada grupo, clique ou toque em Configurar Ordenação, selecione uma coluna e sequência de ordenação e, em seguida, clique ou toque em OK.
Para limitar os relatórios a grupos com os valores mais altos ou mais baixos, clique ou toque em Definir Número de Superiores ou Inferiores:
Selecione Superiores ou Inferiores.
Selecione o número de grupos a apresentar.
Clique ou toque em OK.
Defina quais as colunas a apresentar no relatório. Pode apresentar colunas que mostram dados de um registo ou colunas que mostram informações de resumo:
Para cada coluna que pretende incluir, clique ou toque em Clique aqui para adicionar uma coluna:
Tipo de registo. Pode selecionar registos do tipo de registo primário que selecionou ou de qualquer um dos tipos de registo relacionados. Se tiver selecionado um tipo de registo secundário, também pode selecionar registos do tipo de registo secundário e dos respetivos tipos de registo relacionados.
Coluna. O nome do campo do Microsoft Dynamics 365 que contém os dados a apresentar ou resumir.
Tipo de dados. O tipo de dados da coluna, um dos seguintes: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, proprietário, lookup.
Nome. O nome utilizado na base de dados.
Largura da coluna. A largura da coluna em pixéis.
Tipo de resumo. O tipo específico de resumos disponíveis depende do tipo de dados da coluna.
Nenhum: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Média, Máximo, Mínimo, Percentagem do Total, Soma: todos os tipos de registo numéricos (decimal, int, float, money)
Incluir uma coluna de valor não formatado. Normalmente, num relatório, os dados subjacentes são formatados como texto simples. Quando exporta o relatório para o Excel, não pode alterar o formato da célula que contém os dados exportados (texto simples) para um formato diferente. Isto causa problemas com os cálculos. Para evitar que isto aconteça, pode seleccionar a caixa de verificação Incluir coluna de valores não formatados para campos do tipo Apenas Data, Data e Hora, Número Inteiro, Decimal, Moeda ou Número de Vírgula Flutuante. Será adicionada ao relatório uma coluna que contém o valor não formatado dos campos.
Utilize as setas para a esquerda e para a direita para reorganizar as colunas.
Clique ou toque em OK.
Clique ou toque em Seguinte.
Consulte Também
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