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Adicionar elementos visuais do Social Engagement a um dashboard ou conta

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Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

O Microsoft Social Engagement percorre redes sociais como o Facebook e o Twitter para ajudar a monitorizar aquilo que os utilizadores estão a dizer sobre os seus produtos ou marcas e analisa os dados e apresenta-os em gráficos fáceis de ler.

Estes visuais ajudam a detetar tendências emergentes nos comentários, responder a problemas de serviço antes que escalem, monitorizar campanhas de marketing, obter informações sobre a concorrência e muito mais.

Os utilizadores do Microsoft Dynamics 365 (online) podem adicionar gráficos e visuais do Microsoft Social Engagement a dashboards, ou poderá adicioná-los aos ecrãs de conta, contacto ou concorrente. Também pode adicionar gráficos e visuais de Microsoft Social Engagement em outros tipos de registos.

Para o ajudar a começar a trabalhar rapidamente com o Microsoft Social Engagement, um administrador de sistema configura antecipadamente listas de termos de pesquisa comuns para a organização. Todos partilham e podem selecionar as mesmas listas predefinidas de termos de pesquisa para escutarem redes sociais como o Facebook e o Twitter.

Alternativamente, poderá Configurar as suas próprias pesquisas para o Social Engagement para o Microsoft Social Engagement monitorizar redes sociais.

Criar um dashboard do Social Engagement

Pode utilizar o assistente para configurar os termos de pesquisa para escutar redes sociais como o Facebook e o Twitter e selecionar os gráficos ou visuais que pretende incluir num dashboard.

Os representantes de vendas, serviço ou marketing podem criar os seus próprios dashboards. Os admins do Dynamics 365 podem criar dashboards para partilhar com a organização completa.

  1. Para iniciar o assistente do Social Engagement, siga os passos para a sua função.

    Se estiver a criar um dashboard para fins pessoais

    1. Aceda a Vendas > Dashboards.

    Se for um administrador que está a criar um dashboard para a organização completa

    1. Vá para Definições > Personalizações.

    2. Escolha Personalizar o Sistema > Dashboards.

  2. Escolha Novo.

  3. Escolher o esquema a utilizar no dashboard e escolha Criar.

    Nota

    O esquema Dashboard Normal - 2 Colunas é um bom local para começar porque fornece um esquema simples para até quatro gráficos diferentes.

  4. Introduza um nome para o dashboard.

  5. Para iniciar o assistente, selecione o botão Social Engagement (Botão Social Engagement) no dashboard.

  6. Na página Configurar Perspetivas de Rede Social, selecione Tópico de pesquisa e selecione Seguinte.

  7. Na Lista de tópicos de pesquisa, selecione a lista de termos para escutar e selecione Seguinte.

  8. Na lista pendente de Nome do visual, selecione o nome do gráfico ou visual. Cada um inclui uma breve descrição para o ajudar a selecionar.

    Nota

    Para adicionar mais de um gráfico ou visual, selecione Adicionar visual e selecione outro gráfico ou visual da lista.

  9. Escolha Concluir.

  10. Escolha Guardarselecione e, em Fechar. Se for administrador do Dynamics 365, na barra de comandos, escolha Publicar de modo a que outros utilizadores possam utilizar o dashboard.

Adicionar um gráfico ou um visual do Social Engagement a uma conta ou a outro tipo de registo

Pode utilizar o assistente para configurar os termos de pesquisa para escutar redes sociais como o Facebook e o Twitter e selecionar os gráficos ou visuais que pretende incluir para uma conta.

Também pode adicionar gráficos ou visuais do Social Engagement a contactos, concorrentes ou outros tipos de registos.

  1. Vá para Vendas > Contas.

  2. Verá uma lista das contas.Poderá ter de se deslocar no ecrã para ver toda a lista.

  3. Selecione a conta pretendida.

  4. Para iniciar o assistente do Social Engagement, escolha Configurar o Social Insights.

  5. Na página Configurar Perspetivas de Rede Social, selecione Tópico de pesquisa e selecione Seguinte.

  6. Na Lista de tópicos de pesquisa, selecione a lista de termos para escutar e selecione Seguinte.

  7. Na lista pendente de Nome do visual, selecione o nome do gráfico ou visual. Cada um inclui uma breve descrição para o ajudar a localizar o pretendido.

    Nota

    Para adicionar mais de um gráfico ou visual, selecione Adicionar visual e selecione outro gráfico ou visual da lista.

  8. Escolha Concluir.

Consulte Também

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